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Informações Cadastrais - VDP0815

Visão Geral do Programa

O cadastro do código do cliente poderá ser efetuado de três formas:

  1. Pelo CNPJ ou CPF;
  2. Código seqüencial automático;
  3. Código informado com dígito verificador calculado.

A opção selecionada nesse cadastro deve estar previamente parametrizada no VDP1400 (Parâmetros do Sistema - Módulo Comercial), na opção de menu "Sistema".

Esse programa realiza a integração com mensagem única (via adapter) na inclusão e modificação de novos dados. Caso integração seja ativada no EAI10000(Monitor de integração Logix) com alguma rota acionada.

Informações Cadastrais - VDP0815

Objetivo da tela:

Permitir cadastrar informações dos clientes. 


Outras Ações/Ações Relacionadas: 


Ação:

Descrição:

Clientes

Permite efetuar a manutenção das informações de clientes.

Fornecedores

Permite efetuar a manutenção das informações específicas de fornecedores.

endereço_DetalhadoPermite efetuar a manutenção do endereço detalhado do cliente/fornecedor.

processo_referenciados

Permite exibir a tela Processos Referenciados

Informações Cadastrais - Pasta Geral 1 - Cliente / Fornecedores

Objetivo da tela:

Cadastrar informações dos clientes/fornecedores


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Tipo de cadastro

Indica o tipo de cadastro que será informado.

Cliente - Permite cadastrar informações de clientes;

Fornecedor - Permite cadastrar informações de fornecedores;

Ambos - Permite cadastrar clientes e fornecedores.

Nota:

O cadastro de ambos só poderá ser utilizado para novos cadastros ou para conversão de cadastros antigos de cliente para ambos ou fornecedor para ambos, desde que atenda as seguintes condições:

a) Cliente e fornecedor possuam o mesmo CNPJ/CPF.

b) Que o código de cliente cadastrado, que será convertido para ambos, não está sendo utilizado para um fornecedor que será convertido para ambos, e vice versa.


CNPJ/CPF

Número do CNPJ/CPF do cliente/fornecedor.

Nota:

No cadastro de Ambos/Fornecedor, caso o cliente/fornecedor não possuir CNPJ/CPF, esse campo será informado com CNPJ/CPF fictício, conforme parametrizações.

Quando o código do cliente/fornecedor for igual ao CNPJ/CPF do cliente, o código não poderá ser alterado.

 O CNPJ fictício é utilizado para cadastro de "clientes", e o campo deverá  deixando o CNPJ em "branco" ou todo zerado "000.000.000/0000-00".

Cliente/Fornecedor

Código que identificará o cliente / fornecedor.

Nota:

 O código do cliente fornecedor poderá ser codificado em uma três possibilidades:

Codificação manual;

Codificação automática (Numero sequencial automático);

Código igual o CNPJ/CPF sem a formatação. Ex: 099999997000100.

Inscrição EstadualNúmero da inscrição estadual do cliente/fornecedor.
NomeNome ou razão social do cliente/fornecedor.
Reduzido

Nome reduzido do cliente/fornecedor que facilitará a identificação.

Nota:

Será utilizado em telas e relatórios com pouco espaço para a exibição.

CEPCódigo de Endereçamento Postal (CEP) do cliente/fornecedor.
Caixa postal Número da caixa postal do cliente/fornecedor.
EndereçoEndereço de localização principal do cliente/fornecedor.
ComplementoComplemento do endereço que possa facilitar a localização.
BairroNome do bairro da localização do estabelecimento.
CidadeCódigo da cidade de localização do estabelecimento.
ReferênciaReferência do cliente/fornecedor.
ApelidoApelido do cliente/fornecedor.
ContatoPessoa de contato no cliente/fornecedor.
Situação do cliente

A - Ativo.

S - Suspenso;

C - Cancelado.

Situação do fornecedor

Indica a situação do fornecedor no cadastro.

A - Ativo;

I - Inativo.

Data de cadastroData de cadastro do cliente/fornecedor.
Distância em Km

Indica a distância em quilometragem existente entre a empresa e o fornecedor.

Informações Cadastrais - Pasta Geral 2 - Cliente

Objetivo da tela:

Cadastrar informações dos clientes.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Portador

Código que identificará o portador do cliente.

Tipo de portador


Indica o tipo de portador do cliente.

B - Banco;

C - Carteira;

R - Representante;

E - Escritório de Cobrança.

Rota

Indica a rota do cliente, utilizado na emissão de ordem de montagem/romaneio e na composição de carga, com o objetivo de otimizar os fretes.

Nota:

O código da rota deve estar previamente cadastrado no VDP0090 (Rotas).

Praça

Nome da praça do cliente, utilizado para o cálculo do frete.

Localidade

Nome da localidade dentro da rota, utilizado para ordenar a carga e descarga.

Nota:

O código da localidade deverá estar previamente cadastrado no VDP4870 (Rotas por Local/Praças).

Consignatário

Código que identificará o consignatário, que será responsável pela entrega da mercadoria.

Tipo cliente

Código do tipo de cliente.

Nota:

O código do tipo de cliente deve estar previamente cadastrado no VDP3370 (Tipo de Cliente)

Frete posto

Nome da cidade/localidade do frete posto do cliente.

Classe

Classe do cliente utilizado para classificação quanto ao grau de importância.

Microempresa

Indica se o cliente é ou não uma microempresa.


Data

Data de consulta, nos órgãos federais competentes, da situação do cliente como microempresa.

Cliente matriz

Código do cliente matriz,

 

Nota:

Esse campo é utilizado para relacionar as filiais com a matriz ou agrupar as informações num único código de cliente nos relatórios.

Data fundaçãoData de fundação da empresa do cliente.
MarcaNome da marca do cliente utilizado na impressão das notas fiscais e etiquetas de expedição.
Fornecedor

Indicador de Transportador.

Tipo

Indica o tipo de fornecedor que será cadastrado.

1 - Fornecedor;

2 - Transportador;

3 - Cliente;

4 - Fornecedor cliente;

5 - Fornecedor e transportadora;

6 - Produtor Rural;

7 - Prestador de serviços;

I - Micro empreendedor individual.

Subtipo

Indica o subtipo do fornecedor.

Nota:

Somente será permitido indicar subtipos previamente cadastrados no SUP1245 (Cadastro Subtipos Fornecedores). Poderá ser utilizado como filtro no SUP1246 (Relatório de Fornecedores por Tipo ou Subtipo).

Pessoa física/jurídicaIndica o tipo de pessoa a qual o fornecedor se enquadra.

F - Pessoa física;

J - Pessoa jurídica.

Cooperativa

Indica se o fornecedor atual será ou não considerado como uma cooperativa.

Marcado - Fornecedor cooperativa. Neste caso, o campo pessoa deverá ser jurídica e o número do documento deverá ser o CNPJ;

Desmarcado - Fornecedor não é cooperativa. Neste caso, o campo pessoa deverá ser física e o número do documento deverá ser o CPF.

Utiliza subcontratação

Indica se haverá ou não utilização de subcontratação.

Nota:

Quando houver subcontratação poderão ser deduzidos do valor da retenção de INSS a ser efetuada pelo contratante, os valores já retidos da subcontratada e comprovadamente recolhidos pela contratada, desde que todos os documentos envolvidos se refiram a mesma competência e ao mesmo serviço.

Comunicação via Portal de ComprasIndica se o fornecedor utiliza comunicação com portal de compras web via integração com mensagem única.

Informações Cadastrais - Pasta Fiscal

Objetivo da tela:

Cadastrar informações fiscais.

 

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Zona Franca

Indica a zona franca/livre comércio.

S - Zona Franca. O cliente está localizado na região da "Zona Franca" e possui os benefícios e incentivos fiscais da região;

A - Área de livre comércio. O cliente está localizado na área de livre comércio e possui os benefícios e incentivos fiscais da região;

N - Nenhum. O cliente não pertence as regiões de Zona Franca ou área de livre comércio.

Inscrição estadualNúmero da inscrição estadual pertencente ao cliente/fornecedor.

Inscrição municipal

Número da inscrição municipal pertencente ao cliente/fornecedor.

Suframa

Número da inscrição do cliente na Zona Franca.

Data validade

Data de validade do código Suframa.

Nota:

Se a data de validade expirar a NF será gravado como ies_zona_franca = "N".

Contribuinte IPIIndica se o fornecedor será contribuinte do IPI.

S - Contribuinte do IPI. Aqui enquadra-se o produtor e também o atacadista que for contribuinte do IPI por opção;

N - Não contribuinte do IPI;

E - Fornecedor optante do imposto simples. No momento da designação de fornecedor, o percentual de IPI que será gravado para a ordem de compra será "0" e o tipo de incidência deste imposto será o parametrizado no SUP8750 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Livros Fiscais - Diversos).

Declaração isento imposto

Indica se o fornecedor, quando optante do SIMPLES, entregou a declaração de isento da retenção do PIS/COFINS/CSL e se é isento a retenção automática do IRRF nas integrações com o Contas a Pagar.
Retenção PIS

Indica se o fornecedor será contribuinte do PIS.

Marcado - Contribuinte do PIS. Somente válido para fornecedores pessoa jurídica. Se o fornecedor for contribuinte haverá retenção de PIS nas APs do fornecedor;

Desmarcado - Não contribuinte do PIS.

Crédito presumido PIS/COFINS

Indica se o fornecedor tem direito ao crédito presumido de PIS/Cofins para as empresas que se enquadram  no Art. 8 e 15 da Lei 10925, quando adquirirem mercadoria dos fornecedores determinados nestes artigos. Nesses casos a alíquota de PIS/Cofins será a utilizada para mercado interno pelo SUP1082 (Obrigações Fiscais - Registro Entradas - Tabelas Auxiliares - Alíquota PIS/COFINS por Item).

COFINS

Indica se o fornecedor será ou não contribuinte do Cofins.

 

Nota:

Somente válido para fornecedores pessoa jurídica. Se o fornecedor for contribuinte haverá retenção de Cofins nas APs do fornecedor.

CSLIndica se o fornecedor será ou não contribuinte do CSL.

 

Nota:

Somente válido para fornecedores pessoa jurídica. Se o fornecedor for contribuinte, haverá retenção de CSL nas APs do fornecedor.

Tipo retençãoIndica o tipo de controle de retenção do PIS/Cofins/CSL que será utilizada para o fornecedor.

0 - O controle será feito pelo valor mínimo acumulado para retenção no mês;

1 - O controle será feito pelo valor de cada documento no mês.

Habilitado no Inovar-Auto?

Indica se o cliente (montadora) está habilitado no programa Inovar-Auto.

INOVAR-AUTO é um benefício instituído pela lei 12.715 de 2012 e regulamentada pelo decreto nr. 7.819 de 2012, na qual tem como objetivo apoiar o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a segurança, a proteção ao meio ambiente, a eficiência energética e a qualidade dos veículos e das autopeças no Brasil.

Informações Cadastrais - Pasta Comunicação

Objetivo da tela:

Cadastrar informações para a comunicação.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Telefone 1Número do telefone principal.
Telefone 2Número do telefone secundário.
CelularNúmero do telefone celular.
FaxNúmero do fax.
Email principalEmail principal do cliente/fornecedor.
Email secundárioEmail secundário do cliente/fornecedor.
Email vendasEmail de vendas do cliente/fornecedor.
Endereço WEBEndereço na WEB do cliente/fornecedor.
Efetuar comunicação via Portal de Compras

Indica se será ou não realizada a comunicação pelo Portal de Compras, para as cotações de itens e pedidos de compras.

 

Nota:

Esse campo ficará habilitado se no parâmetro "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma" estiver selecionada a opção "S" (Sim).

Processos Referenciados

Objetivo da tela:

Registro dos Processos Referenciados


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Origem

Origem do processo referenciado.

Natureza da operação

Código da natureza de operação que será relacionada ao processo.

Tributo

Tributo cadastrado para a natureza de operação. (Ambos serão relacionados ao processo)

Processo

Código do processo referenciado que será relacionado ao cliente.