FACILITAR OPERAÇÃO E CONTROLE DE RCA´S

Informações Gerais

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:

D&L

Módulo:

CRM

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
1906	Iniciar Atendimento

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
560	Atualizar Banco de Dados
530	Permitir Acesso a Rotina

Chamado/Ticket:

0.056281.2016 (HIS.01474.2016 // HIS.02551.2017)

Tabelas:

560

Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530)

530

16 - Restringir acesso a consultar extrato

17 - Restringir acesso acesso ao botão similares

132

3797 - Verificar permissão do usuário ao executar outras rotinas no atendimento de Call Center

País:

( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador

( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________.

Versão:

560 - V. 28.03

1906 - V. 28.03

Objetivo

Acrescentadas novas colunas na aba Cliente Principal da rotina 1906 - Iniciar Atendimento. Também, estão disponível novas permissões da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, são elas: 16 - Restringir acesso a consultar extrato e 17 - Restringir acesso acesso ao botão similares rotina 1906. Para validação das permissões 16 e 17 da rotina 530 (opção rotina 1906) é necessário que o parâmetro 3797 - Verificar permissão do usuário ao executar outras rotinas no atendimento de Call Center da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim.

Caso necessite, é possível realizar a impressão de orçamento sem ser necessário abrir o mesmo na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda.

Definição da Regra de Negócio

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
1906 - Iniciar Atendimento	Alteração	Menu do WinThor -> 1906	- Adicionar a planilha da aba Cliente Principal novas colunas, bem como, criar permissão de acesso aos botões Cons. Pedido e Similares

Tarefa: HIS.01474.2016

1. Adicionar à planilha da rotina 1906, aba Cliente Principal os campos, estes campos devem ser consultado do cadastro de cliente:

- End. de Entrega

- Bairro de Entrega
- Município de Entrega
- UF. De Entrega
- CEP de Entrega
- End. De Cobrança
- Bairro de Cobrança
- Município de Cobrança
- UF. de Cobrança
- Telef. de Cobrança
- CEP de Cobrança
- End. Comercial
- Bairro Comercial
- Município Comercial
- Bairro Comercial
- UF Comercial
- Telef. Comercial
- CEP Comercial
- Número Comercial

2. Ao pesquisar um orçamento dentro da 1906 disponibilizar opção de imprimir o orçamento sem ser necessário abrir o orçamento na rotina 316;

3. Criar Permissão de acesso para o botão "Similares";

4. Criar Permissão de acesso para o botão "Cons. Extrato".

Tarefa: HIS.02551.2017

** Rotina 530 - Permitir Acesso a rotina devera:

1. Ser criado uma nova permissão de acesso na rotina 1906 ao botão Consultar Extrato:

Dica do parâmetro: Restringir acesso ao botão Consultar Extrato.

2. O valor default deverá ser desmarcado.

** Rotina 1906 - Permitir Acesso a Rotina deverá:

1. Passar a validar o novo parâmetro criado acima (Rotina 530, critério 1);

1.1 Caso a nova permissão de acesso esteja desmarcada o sistema não deverá sofrer alterações, ou seja, deverá apresentar o botão Consultar Extrato habilitado ao usuário;

1.2 Caso a nova permissão de acesso esteja marcada o sistema deverá apresentar o botão Consultar Extrato desabitado ao usuário;

1.3 Hoje a rotina 1906 valida o parâmetro VERIFICARPERMROTINASCALL da rotina 132 para habilitar a opção Consultar Extrato, então o sistema não deverá sofrer alterações caso o parâmetro VERIFICARPERMROTINASCALL esteja marcado como Não(N);

1.4 Caso o parâmetro VERIFICARPERMROTINASCALL esteja marcado como Sim(S) o sistema deverá validar a nova permissão de acesso criado na rotina 530 (Rotina 530, critério 1).

Procedimento para Configuração

1. Acesse a rotina 560 na versão indicada acima ou superior e atualize a tabela Criação/Exclusão Permissão de Acesso (Rotina 530);

2. Acesse a rotina 530 e marque conforme necessidade as permissões:

16 - Restringir acesso a consultar extrato;
17 - Restringir acesso acesso ao botão similares

3. Marque como Sim a permissão 3797 - Verificar permissão do usuário ao executar outras rotinas no atendimento de Call Center da rotina 132 - Parâmetros da Presidência;

4. Atualize a rotina 1906 para versão indicada acima ou superior.

Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 1906 - Iniciar Atendimento na versão indicada acima ou superior;

2. Segue relação das colunas incluídas na aba Cliente Principal da rotina 1906;

- End. de Entrega
- Bairro de Entrega
- Município de Entrega
- UF. De Entrega
- CEP de Entrega
- End. De Cobrança
- Bairro de Cobrança
- Município de Cobrança
- UF. de Cobrança
- Telef. de Cobrança
- CEP de Cobrança
- End. Comercial
- Bairro Comercial
- Município Comercial
- Bairro Comercial
- UF Comercial
- Telef. Comercial
- CEP Comercial
- Número Comercial

3. Caso a permissão 16 - Restringir acesso a Consultar Extrato da rotina 530 esteja desmarcada o botão Cons. Extrato permanecerá desabilitado;

Observação: para validação da permissão 16 - Restringir acesso a Consultar Extrato é necessário que o parâmetro 3797 - Verificar permissão do usuário ao executar outras rotinas no atendimento de Call Center da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim.

4. Também, caso a permissão 17 - Restringir acesso ao botão similares esteja desmarcada o botão Similares permanece desabilitado conforme imagem abaixo:

Observação: Observação: para validação da permissão 17 - Restringir acesso acesso ao botão similares é necessário que o parâmetro 3797 - Verificar permissão do usuário ao executar outras rotinas no atendimento de Call Center da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim.

5. Caso necessite realizar a impressão de orçamento sem ser necessário abrir o orçamento na rotina 316, selecione ou informe campo Número Orçamento;

6. Informe os campos Dados para Consulta e clique o botão Pesquisar;

7. Selecione o Num. Orçamento desejado na planilha e clique o botão Imprimir;

9. Informe conforme necessidade os campos da tela Emitir Orçamento e clique o botão Imprimir;

10. Selecione a opção de relatório desejada e clique o botão Confirmar;

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