El archivo de anotaciones permite incluir la modificación y el borrado de comentarios u observaciones referentes a los registros de los siguientes entes del CRM: Suspects, Clientes, Prospects, Contactos, Competidores, Vendedores, Oportunidades, Propuestas, Pedidos, Proveedores, Asociados, Productos, Lista de precio, Proceso de venta, Unidad de negocio, Equipo de ventas, Campañas y Eventos.
La anotación está compuesta por título, contenido y permite adjuntar archivos.
Procedimientos
Al visualizar una anotación registrada, las informaciones mostradas son: Código de la anotación, Código del propietario que creó la anotación, nombre del usuario, fecha de la anotación, Título, Contenido, fecha de inclusión de la anotación, estatus y sucursal de origen.