Manutenção Controle de Acesso CRM - html-crm.access-restriction
Visão Geral do Programa
Essa função permite controlar os campos, os botões e as listas dos formulários do Portal, permitindo liberar ou bloquear campos para determinados usuários e/ou grupos de usuários.
Nota:
Os campos obrigatórios não possuem controle de acesso, pois são de preenchimento obrigatório e devem estar disponíveis em tela.
Por intermédio desta função, as seguintes ações podem ser efetuadas:
- Retirar campos dos formulários de cadastro.
- Bloquear campos dos formulários, ou seja, os campos permanecerão visíveis porém a informação existente não poderá ser alterada.
- Adicionar controle de acesso por área ou para toda a empresa, permitindo que seja parametrizado um controle de acesso para cada função do CRM. Exemplo:
- Controle de Acesso para a área Comercial: No qual a empresa parametriza os acessos a Oportunidade de Venda e Gestão de Contas.
- Controle de Acesso para a área de Atendimento: No qual a empresa parametriza os acessos as Ocorrências e Gestão de Contas.
Importante:
Após definir ou alterar o controle de acesso, é obrigatório refazer o login para que as novas configurações de controle sejam consideradas.
Restrições
Objetivo da tela: | Cadastrar e manutenir as restrições de acesso dos formulários. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Nova Restrição | Quando acionado permite o cadastro de uma restrição. |
Busca Simples | Inserir o nome da restrição a ser localizada. |
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de restrições. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. |
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca simples seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. |
Lista de Restrições | Exibe e disponibiliza para manutenção as restrições cadastradas. Nota: Ao clicar no nome da restrição é apresentada a tela Detalhamento, com mais informações e funções para o cadastro e parametrização de acesso aos formulários. |
Editar | Quando acionado permite alterar o nome da restrição. |
Excluir | Quando acionado remove o cadastro da restrição. Importante: Restrições excluídas não podem ser restauradas. |
Nova Restrição
Objetivo da tela: | Definir o nome da restrição, que será utilizado como cabeçalho das parametrizações de controle de acesso dos formulários. |
Detalhamento - Pasta Formulários
Objetivo da tela: | Adicionar os formulários, listas e abas cujo acesso será gerenciado por este programa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado exibe a tela 'Formulários', na qual é possível selecionar os formulários, listas e abas que terão controle de acesso. Nota: Na tela 'Formulários' ao efetuar um filtro por 'Oportunidade', por exemplo, são exibidos todos os formulários, listas e abas relacionados ao processo de Oportunidade de Venda. Exemplos:
Importante: Para definir se um formulário deve ser selecionado, basta utilizar os botões 'Sim/Não'. |
Lista de Formulários | Exibe os formulários, listas e abas adicionados na restrição e permite a parametrização do controle de acesso aos seus componentes (botões, campos e listas). Os componentes são apresentados da seguinte forma:
Importante: Para definir se os componentes ficarão habilitados para edição e/ou visíveis, basta utilizar os botões 'Sim/Não'. |
Excluir | Exclui o formuláruio, lista ou aba da restrição. |
Detalhamento - Pasta Grupos / Usuários
Objetivo da tela: | Definir os usuários e/ou grupos de usuários cujo acesso será controlado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar Usuários | Quando acionado permite selecionar os usuários que terão restrição de acesso aos componentes parametrizados na pasta 'Formulários'. |
Adicionar Grupos | Quando acionado permite selecionar os grupos de usuários que terão restrição de acesso aos componentes parametrizados na pasta 'Formulários'. Nota: Os grupos de usuários listados são cadastrados no CRM, no programa 'Manutenção Grupo de Usuários CRM'. |
Lista de Usuários e Grupos | Exibe os usuários e os grupos de usuários que possuem restrição de acesso, conforme parametrizado na pasta 'Formulários'. |
Excluir | Quando acionado exclui o usuário/grupo de usuários da restrição de acesso. Importante: Restrições excluídas não podem ser restauradas. |
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