Conexiones (FATA010 - SIGAFAT)

La funcionalidad permite identificar la relación entre archivos efectuados en el CRM, siendo de suspect, prospect, cliente, contactos, competidores, proveedores, asociados, oportunidades, propuestas, pedidos de ventas, notas fiscales, productos, lista de precios, proceso de ventas, vendedores, unidad de negocio, equipo de ventas, campañas y eventos.

La conexión centraliza informaciones sobre la relación de una entidad con otra y facilita las consultas. Por medio de esta funcionalidad, es posible, por ejemplo, vincular informaciones de un cliente para otro, informando la función de la conexión, por ejemplo: convenio, socio, influyente, etc.

Cuando no encuentre una función que se adapte a su necesidad, es posible realizar el registro de otras funciones de conexión y relacionarlas con las funciones correspondientes, o sea, al registrar la función “Tío/Tía” la función correspondiente será “Sobrino/Sobrina”.

En el archivo de conexiones también es posible delimitar las fechas de inicio y fin de la conexión.

Procedimiento

1. En Acciones relacionadas, haga clic en Incluir.
   
   
2. En la pantalla de archivo de conexiones los datos de entidad, código y nombre del conector se cargan automáticamente.
   
   
3. Complete los campos Función de la conexión, Descripción de la función, Tipo de entidad conectada, Descripción del tipo de entidad, Código de la entidad conectada, Descripción de la entidad, Observación y Fechas de inicio y fin.
   
   
4. El campo Funciones de la conexión se rellena por medio de una consulta estándar. Después del rellenado de la función, el campo Función correspondiente se rellena automáticamente. Si hay varias, seleccione la que mejor atienda a su necesidad.
   
   
5. Cuando sea necesario registrar una nueva función, seleccione la opción Modificar. El código de la función se carga automáticamente, de forma secuencial.
   
   
6. Rellene los campos Nombre, Categoría, Observación, Estatus, Relación con la entidad y Asociación de la función correspondiente.
   
   
7. En el archivo de funciones correspondientes hay una consulta estándar listando las funciones que ya están registradas.
   
   

En el browser de consulta de conexions está la opción Desconectar, que desactiva los links de relaciones del registro.