Procedimientos
Cómo incluir información en la agenda de Área de trabajo:
- En Vendedores, seleccione Actividades.
- Complete los datos de acuerdo con las orientaciones del help de campo.
- Para hacer el apunte de la visita directamente de la agenda, seleccione la oportunidad de venta en el campo Oportunidad o el cliente en el campo Cliente y haga clic en Apuntes.
- Complete los datos y confirme.
El sistema vuelve a la actividad del vendedor. - Verifique los datos y confirme. El sistema vuelve al área de trabajo del vendedor y las fechas donde se registraron los eventos quedan señaladas en la agenda.
Por la opción Actividad, es posible mostrar el calendario, con destaque en los días con programación para el Área de trabajo del representante y actualizar la exhibición de las actividades, de acuerdo con el día seleccionado. Visualice el calendario y los compromisos del respectivo vendedor realizando o no el filtro del ente. Seleccione un determinado día del calendario para observar todas las actividades del día. |
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