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Manutenção Natureza Operação - html-crm.operationNature

Visão Geral do Programa

O programa de natureza de operação tem como objetivo registrar as operações comerciais realizadas entre a empresa e as contas. Exemplos: Venda, devolução de mercadoria.
Essa informação é utilizada no CRM no momento do cadastro da conta.

Integração com ERP

Por possuir integração com o ERP, esse programa não permite a alteração e a exclusão dos registros integrados. Além disso, só é possível incluir ou alterar um registro (não integrado ao ERP) se houver permissão para tal, concedida a partir do parâmetro "Permite manutenir registros nos cadastros integrados" disponível  no programa de parâmetros do CRM.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Nova Natureza de Operação

Quando acionado permite o cadastro de uma natureza de operação, sendo necessário para isso apenas informar um nome que a identifique.

Notas:

  1. Essa ação é permitida somente quando está ativado o parâmetro "Permite manutenir registros nos cadastros integrados", localizado no programa Alterar Parâmetros do CRM.
  2. O nome da natureza de operação deve possuir no mínimo 3 e no máximo 40 caracteres.
  3. Não é possível cadastrar mais de uma natureza de operação com o mesmo nome.
  4. Os campos relacionados a integração são preenchidos somente via ERP.
Remover

Quando acionado elimina as naturezas de operação selecionadas na lista.

Nota:

As naturezas de operação já utilizadas pelas contas e as integradas ao ERP não podem ser eliminadas.

Buscar

Insira o nome parcial ou completo da natureza de operação a ser localizada na lista e pressione a tecla ENTER para efetuar a busca.

FiltrosExibe os filtros utilizados na busca por naturezas de operação e permite excluí-los.
SelecionarUtilize as caixas localizadas à esquerda na lista para selecionar as naturezas de operação a serem removidas.
Editar

Clique sobre a natureza de operação para editá-la.

Notas:

  1. As naturezas de operação integradas ao ERP não podem ser alteradas.
  2. As naturezas de operação não integradas ao ERP podem ser alteradas somente quando está ativado o parâmetro "Permite manutenir registros nos cadastros integrados", localizado no programa Alterar Parâmetros do CRM.
  3. O nome da natureza de operação deve possuir no mínimo 3 e no máximo 40 caracteres.
  4. Não é possível cadastrar mais de uma natureza de operação com o mesmo nome.
Carregar mais resultadosPor padrão, sempre que acessado esse programa, a lista é exibida com até 20 cadastros. Caso existam mais, este botão é habilitado e quando acionado pode exibir mais 20 cadastros, de acordo com a quantidade remanescente.


Conteúdos Relacionados:

Manutenção de Contas - html-crm.account

Alterar Parâmetros do CRM - html-crm.preference