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Manutenção Estabelecimento - html-crm.establishment

Visão Geral do Programa

Por meio desse programa devem ser registrados os estabelecimentos da empresa a serem atribuídos aos cadastros do CRM.

Integração com ERP

Por possuir integração com o ERP, esse programa não permite a alteração e a exclusão dos registros integrados. Além disso, só é possível incluir ou alterar um registro (não integrado ao ERP) se houver permissão para tal, concedida a partir do parâmetro "Permite manutenir registros nos cadastros integrados" disponível  no programa de parâmetros do CRM.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Novo Estabelecimento

Quando acionado permite o cadastro de um estabelecimento, bastando para isso apenas informar um nome que o identifique.

Notas:

  1. Essa ação é permitida somente quando está ativado o parâmetro "Permite manutenir registros nos cadastros integrados", localizado no programa Alterar Parâmetros do CRM.
  2. O nome deve possuir no mínimo 3 e no máximo 30 caracteres.
  3. Não é possível cadastrar mais de um estabelecimento com o mesmo nome.
  4. Os campos relacionados a integração são preenchidos somente via ERP.
Remover

Quando acionado elimina os estabelecimentos selecionados na lista.

Nota:

Os estabelecimentos já utilizados pelos cadastros do CRM e os integrados ao ERP não podem ser excluídos.

Buscar

Insira o nome parcial ou completo do estabelecimento a ser localizado na lista e pressione a tecla ENTER para efetuar a busca.

FiltrosExibe os filtros utilizados na busca por estabelecimentos e permite excluí-los.
SelecionarUtilize as caixas localizadas à esquerda na lista para selecionar os estabelecimentos a serem removidos.
Editar

Clique sobre o nome do estabelecimento para editá-lo.

Notas:

  1. Os estabelecimentos integrados ao ERP não podem ser alterados.
  2. Os estabelecimentos não integrados ao ERP podem ser alterados somente quando está ativado o parâmetro "Permite manutenir registros nos cadastros integrados", localizado no programa Alterar Parâmetros do CRM.
  3. O nome deve possuir no mínimo 3 e no máximo 30 caracteres.
  4. Não é possível cadastrar mais de um estabelecimento com o mesmo nome.
Carregar mais resultadosPor padrão, sempre que acessado esse programa, a lista é exibida com até 20 cadastros. Caso existam mais, este botão é habilitado e quando acionado pode exibir mais 20 cadastros, de acordo com a quantidade remanescente.


Conteúdos Relacionados:

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Alterar Parâmetros do CRM - html-crm.preference