01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | PC Sistemas |
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Segmento: | D&L |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Função: | Construção das metas variadas |
Solicitação: | VEN-5242 |
Versão/Release: | 29.03 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Realizar a construção das metas variadas conforme as políticas da empresa.
03. SOLUÇÃO
Construção de Metas
Antes de iniciar os processos abaixo clique o sub-menu 3 - Construção da rotina 3388.
Observações:
- O sub-menu Parametrização de meta é habilitado apenas quando usuário possuir a permissão de acesso 3 - Permitir acessar parametrização de meta da rotina 530;
- O sub-menu Prêmio é habilitado apenas quando usuário possuir a permissão de acesso 7 - Permitir acessar prêmio da rotina 530;
- O sub-menu Meta é habilitado apenas quando usuário possuir a permissão de acesso 6 - Permitir acessar meta da rotina 530;
- O sub-menu Validação é habilitado apenas quando usuário possuir a permissão de acesso 9 - Permitir acessar validação de meta da rotina 530.
1. No sub-menu 3 - Construção acesse o sub-menu Parametrização de Metas e clique o botão Cadastrar;
Observação: caso a permissão de acesso 3 - Permitir acessar parametrização de meta da rotina 530 esteja desmarcada o sub-menu Parametrização de Metas não é exibido.
2. Na tela Cadastro de Parametrização de Meta, selecione no campo Tipo se a meta será Principal ou Secundária conforme permissão de acesso 4 - Permitir visualizar metas principais e/ou 5 - Permitir visualizar metas secundárias;
Observação: neste exemplo selecionamos a opção Principal.
3. Selecione a filial desejada no campo Filial;
Observação: as filiais são exibidas conforme permissão de acesso de dados da rotina 131.
4. Informe/preencha o campo Descrição;
5. Marque uma das opções Sim ou Não para:
- A meta poderá ser editada pelo próprio colaborador antes da aprovação?
- A meta poderá ser aprovada pelo superior imediato do colaborador?
- A meta poderá ser aprovada por mais de uma instância superior do colaborador?
6. No campo Periodicidade clique o botão Localizar para pesquisa/seleção do Período desejado;
7. No campo Identidade, clique o botão Localizar para pesquisa/seleção do Perfil desejado;
8. Na aba Perfil Teste, selecione se Abrangência será para Todos, Exclusivo ou Excluído;
Observações:
- Se selecionada opção Todos, todos os colaboradores/filiais do perfil informado são incluídos para meta.
- Se selecionada a opção Exclusivo, a meta fica privativa apenas para os colaboradores/filiais previamente selecionados.
- Se selecionada opção Excluído, quer dizer que tirando os colaboradores/filiais previamente selecionados, todos os outros são incluídos na meta.
** Para este exemplo selecionamos a opção Exclusivo do perfil Teste que pertence a identidade Supervisor.
9. Clique o botão Localizar gerentes para seleção do (s ) colaborador (es) desejados;
9.1 Na tela Pesquisa de Gerentes (A pesquisa vai depender do Perfil selecionado anteriormente), clique o botão Pesquisar, selecione o(s) gerente(s) desejado(s) e posteriormente botão Adicionar;
10. Na caixa de Indicadores x Tipo de meta, selecione Encontrar novos itens na apuração da meta? Sim ou Não;
Observação: quando marcado com Sim, ao apurar metas, será verificado inicialmente se existem algum item com movimentação de venda sem meta cadastrada. Caso exista,poderá ser adicionada metas para os itens novos encontrados.
** O resultado de marcar como Sim a opção acima traz a tela de Detalhamento do Indicador com os novos itens sinalizados na apuração de meta, conforme imagem abaixo:
11. Na caixa Configuração de Indicadores X Tipo de Meta, selecione o Indicador desejado;
11.1 Selecione o Tipo de Meta desejado;
11.2 Clique o botão Localizar para seleciona o Tipo de Meta desejado;
12. Na caixa Produto, selecione a Abrangência desejada, se Todos, Exclusivo ou Excluído;
Observação: neste exemplo selecionamos a opção Exclusivo para o tipo de meta Meta Cliente, a qual tem o filtro: Cliente.
12.1 Clique o botão Localizar Clientes, para seleção de produto(s) desejado(s);
Observação: após adicionada na parametrização, o(s) item(s) selecionado(s) é (são) exibido(s) no campo Indicadores X Tipos de Meta.
Observações:
- Editar: edita o cadastro das parametrizações de meta.
- Excluir: realiza exclusão das parametrizações de meta.
- Replicar: replica a parametrização de meta cadastrada.
12. Realizados os registros necessários, conforme necessidade, clique o botão Salvar (ou Salvar e Novo);
1. Para pesquisa das parametrizações já cadastradas clique o botão Pesquisar;
1.1 Note na tela Pesquisa de Parametrizações de Meta preencha os campos de pesquisa conforme necessidade (Código, Descrição, Tipo, Perfil, Situação e Período);
1.2 Clique o botão Pesquisar;
Observação: As parametrizações de Meta serão apresentadas conforme permissão de acesso a filiais definidos na rotina 131;
1.2 Ao clicar o botão de pesquisa em uma Parametrização de Meta, são exibidas as opções de Visualizar, Editar, Excluir , Replicar, Liberar Metas ou Excluir Metas.
Observação: o botão Excluir, elimina o registro da Parametrização de Meta. Já o botão Excluir Metas elimina as metas que foram liberadas.
Meta
1. Clique o botão Pesquisar do sub-menu Meta;
Observação: caso a permissão 6 - Permitir acessar meta da rotina 530, esteja desmarcada as opção de Meta não será apresentada/exibida.
2. Na tela Pesquisa de Metas, é obrigatório o preenchimento dos campos:
- Tipo (se Secundária ou Principal conforme permissão de acesso 4 - Permitir visualizar metas principais e/ou 5 - Permitir visualizar metas secundárias)
- Parametrização das Metas
- Situação (se Iniciado, Liberado, Pendente, Aprovado ou Reanálise)
- Cod. Colab. Filial
2.1 Preenchidos os campos de pesquisa conforme necessidade, clique o botão Pesquisar;
Observação: : o resultado da pesquisa depende das permissões de acesso 10 - permitir visualizar somente as metas dos liderados e 11 - permitir visualizar todas as metas
Exemplos:
Caso o usuário seja um Supervisor e a permissão 10 estiver marcado como Sim e permissão 11 estiver marcado como Não, são exibidas somente metas de vendedores da equipe dele.
Caso o usuário seja um Analista Comercial e a permissão 11 estiver marcado como Sim, são exibidas todas as metas da parametrização de meta previamente selecionada, respeitando a permissão de acesso da Filial conforme parametrizado na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados.
2.2 Note que é preenchida planilha conforme os preenchimento dos campos obrigatórios.
3. No rodapé dos resultados da pesquisa são apresentados as possíveis situações das metas (Liberado, Iniciado, Pendente, Pendente Superior, Reanálise e Aprovado) e as opções Exportar, Importar e Finalizar.
4. Ao clicar o botão de pesquisa note que são exibidas as opções Visualizar, Editar, Revisar e Finalizar.
Validação
Observações:
- Ao parametrizar meta caso tenha sido selecionado a opção Sim para as opções: A meta poderá ser aprovada pelo superior imediato do colaborador? e/ou A meta poderá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador? a Situação/Status da meta será PE - Pendente ou PS - Pendente Superior.
- Sendo assim, são necessárias as devidas validações de parte do Superior Imediato e/ou de mais uma instância superior do perfil definido na parametrização de metas.
1.Clique o botão Pesquisar do sub-menu Validação;
Observação: caso a permissão 9 - Permitir acessar validação de meta da rotina 530, esteja desmarcada a opção de Validação Não é exibida.
2. Na tela Pesquisa de metas para Aprovação são apresentados os campos: Tipo (se Principal ou Secundária conforme permissão de acesso 4 - Permitir visualizar metas principais e/ou 5 - Permitir visualizar metas secundárias), bem como a Parametrização de Meta, Meta (opcional) e clique o botão Pesquisar;
Observação: é apresentado uma lista de metas de colaboradores com a situação Pendente ou Pendente Superior. Essa lista irá depender da hierarquia do usuário logado e da permissão de acesso definido na rotina 530, permissão de acesso 10 - permitir visualizar somente as metas dos liderados e 11 - permitir visualizar todas as metas.
Exemplo: caso o usuário seja um Supervisor e a permissão 10 estiver marcado como Sim e permissão 11 estiver marcado como Não, é exibida somente metas de vendedores do equipe dele.
3. Selecione a meta desejada na planilha e note no botão de pesquisa as opções: Visualizar, Reanalisar e Aprovar;
Prêmio
1. No Menu 3 - Construção, acesse o sub-menu Prêmio e clique o botão Cadastrar;
Observação: caso a permissão 7 - Permitir acessar premio da rotina 530, esteja desmarcada a opção de Prêmio não é exibida.
Observação: para o cadastramento de prêmio é necessário que exista Meta Parametrizada com a situação/status Finalizada.
2. Clique o botão Cadastrar e na tela Cadastro de Prêmio clique o botão Localizar;
2. Selecione parametrização a qual deseja gravar o prêmio.
3. Selecionar o Indicador(es) para qual deseja gravar prêmio e selecionar a opção Adicionar;
4. Será apresentada a Faixa Padrão cadastrada para o indicador selecionado.
Observação: caso não exista Faixa Padrão cadastrada para o(s) Indicador(es) é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:
Indicadores
Código | Indicador | Descrição |
1 | Número de Clientes Positivados | Número de clientes diferentes que tiveram venda no período. |
2 | Percentual Lucro | Valor total de lucro, divido pelo valor total de venda no período. |
3 | Prazo Médio | Prazo médio das vendas no período. Soma do valor da venda, vezes o prazo divido pelo valor total da venda. |
4 | Valor Faturado Líquido | Valor total de venda no período, deduzindo as devoluções. |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
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05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Saiba como cadastrar e configurar meta acessando o documento DT Remuneração Variável - Cadastro e Configuração.
- Saiba como realizar apuração de meta e prêmio acessando o documento DT Remuneração Variável - Apuração.
- Saiba como realizar o extrato de comissão variáveel acessando o documento DT Remuneração Variável - Extrato.
- documento_tecnico
- projeto_remuneracao_variavel
- remuneracao_variavel
- construcao_de_meta
- 452403072
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- metas
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