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Manutenção Transição de Classe - html-crm.class-transition

Visão Geral do Programa

Permite configurar as transições automáticas de classe do cliente, ou seja, baseado na configuração definida nesse cadastro o sistema avalia e altera automaticamente a classe do cliente. Exemplo de configuração: Classe atual definida como Cliente e próxima classe como Cliente Especial, tipo de gatilho como Pedido de Venda Faturado e Valor do Gatilho em 5 mil, baseado nessa configuração quando a rotina de transição de classe efetuar a avaliação dos clientes na base irá verificar quais contas com a classe Cliente tiveram pedido faturado superior ao valor do gatilho de 5 mil, para clientes que atingirem esse gatilho a evolução da conta de Cliente para Cliente Especial será efetuada de forma automática.

Nota

Para configurar o agendamento das execuções dessa rotina, consulte a seção Transição de Classe do programa Rotinas em Segundo Plano RPW.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Nova Transição de Classe

Quando acionado permite o configurar uma nova transição de classe, sendo necessário para isso informar a classe atual, próxima classe, tipo de gatilho e valor do gatilho, nos casos em que o tipo do gatilho for definido como registro de ação, os campos campanha, ação, resultado são apresentados em tela e suas informações são obrigatórias.

Nota

Para o tipo de gatilho Registro de Ação, as informações de campanha, ação e resultado são incorporadas ao valor para definição do gatilho de transição.
A prioridade irá determinar qual transição irá prevalecer em casos de o gatilho ser atingindo em mais de uma configuração.

Excluir

Quando acionado elimina a configuração de transição selecionada.

Buscar

Insira o nome parcial ou completo da classe atual ou próxima classe a ser localizada na lista e pressione a tecla ENTER para efetuar a busca.

Editar

Quando acionado permite editar uma configuração de transição.

Nota

Para o tipo de gatilho Registro de Ação, as informações de campanha, ação e resultado são incorporadas ao valor para definição do gatilho de transição.
A prioridade irá determinar qual transição irá prevalecer em casos de o gatilho ser atingindo em mais de uma configuração.

Carregar mais resultadosPor padrão, sempre que acessado esse programa, a lista é exibida com até 50 cadastros. Caso existam mais, este botão é habilitado e quando acionado pode exibir mais 50 cadastros, de acordo com a quantidade remanescente.


Manutenção de Contas - html-crm.account
Rotinas em Segundo Plano RPW - html-crm.backgroundRoutines