FAQ: 51925-É possível registrar no Datasul CRM Afazeres sem efetuar o Registro de Ação?
| Produto: | Datasul |
| Ambiente: | |
| Versão: | 1 |
Sintoma
51925-É possível registrar no Datasul CRM Afazeres sem efetuar o Registro de Ação?
Causa
É possível registrar no Datasul CRM Afazeres sem efetuar o Registro de Ação?
Solução
Com o objetivo de proporcionar maior agilidade ao usuário do Datasul CRM no registro de afazeres, a partir da release C.RM27.A.16 é possível efetuar o cadastro de afazeres sem que seja necessário o Registro de Ação, assim como cadastrar vários afazeres a partir de um único Registro de Ação.
Para que isso seja possível é necessário que o parâmetro do sistema “Gerar vários Afazeres para um Reg. Ação?” esteja marcado (conforme figura abaixo).
A partir deste momento, ao acessar o aplicativo Agent, será criado um painel na tela Registro de Ação com as opções:
Padrão: Selecionando esta opção o funcionamento será idêntico ao atual, em que o usuário poderá gerar um Registro de Ação e um Afazer (Próxima Ação) relacionado a este ou apenas um Registro de Ação.
Ação com vários Afazeres: Selecionando esta opção será possível cadastrar vários Afazeres a partir de um Registro de Ação.
Somente Afazeres: Selecionando esta opção será possível cadastrar Afazeres (Próxima Ação) sem a necessidade de cadastrar um Registro de Ação.
Caso o cliente opte em utilizar esta nova funcionalidade, porém queira restringir o acesso a determinados usuários, basta acessar no aplicativo Tools a funcionalidade Controle de Acessos (menu Operações, Administração de Usuários, aplicativo Agent, aba Controle de Acessos, selecionar na Lista de Formulário a opção Registro de Ação e definir o acesso aos usuários ou grupo de usuários para os componentes relacionados).
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