01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | PC Sistemas |
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Segmento: | D&L |
Módulo: | 33 - Vendas Avançadas |
Função: | Cadastro e Parametrização de Meta |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DDVENDAS-14538 / DDVENDAS-14539 / DDVENDAS-14548 / DDVENDAS-14550 / DDVENDAS-14556 / DDVENDAS-14558 / DDVENDAS-14559 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Criar a apuração do Tipo de Meta por Praça com os seguintes requisitos:
- Cadastro de tipo de meta Praça:
- Permitir cadastro de tipo de meta por Praça.
- Parametrização da Meta Por Praça:
- Permitir cadastrar Parametrização de Meta utilizando o tipo de meta Praça;
- No caso de abrangência exclusiva apresentar as praças ativas. (PCPRACA);
- Permitir lançar na grid, exportar e importar Metas do tipo de meta Praça
- Apurar meta por tipo meta Praça
- Apurar prêmio de tipo de meta praça
- Deve fazer conferência de prêmio de tipo de meta Praça
- Emitir extrato para tipo de meta Praça:
- Para pagamento de comissão e remuneração variável.
03. SOLUÇÃO
Segue abaixo, as funções que tiveram a inclusão do requisito da Meta por Praça:
- Cadastro da Meta;
- Parametrização da Meta;
- Exportar e Importar Meta;
- Apurar Meta;
- Apurar Prêmio;
- Conferência de Prêmio;
- Emitir Extrato.
Observação: atualizar a rotina 3388 para versão 1.6.0.60 ou versão superior.
Menu Cadastro
- Em Tipos de meta, clique em Cadastrar;
2. Informe uma descrição para o Tipo de Meta, e no Filtros do Tipo de Meta, selecione o tipo PRAÇA. E clique no botão Salvar.
Menu Construção
- Em Parametrização de metas, clique no botão Cadastrar;
2. Em Configuração de Indicadores x Tipo de Meta, informe o Indicador, e o no botão Localizar, informe o Tipo de Meta PRAÇA, e clique no botão Adicionar.
Menu Construção
Exportação da Meta :
- Em Pesquisa de Metas, selecione o Tipo, a Parametrização de Metas, e a Situação da meta, que deve estar como Liberado ou Iniciado. E clique no botão Pesquisar.
2. Selecione a meta a qual se deseja exportar, e ao clicar no botão Exportar, será exportado o arquivo com o nome da meta parametrizada, para que seja inserido os valores nos indicadores da mesma.
Importação da Meta
- Após informar os valores por indicadores no arquivo exportado, é necessário que seja realizado a importação do mesmo. Clique no botão Importar, e selecione o arquivo.
Menu Apuração
- Em Apuração de Meta, clique no botão Apurar.
2. Em Pesquisa de Apuração de Meta, selecione a Filial, o Tipo, e a Parametrização da Meta, e clique no botão Pesquisar.
3. Selecione a Meta que se deseja apurar, e clique no botão Apurar
4. Em Apurar Meta, selecione o Mês, e clique no botão Processar.
5. Para fechar a apuração da meta clique no botão Fechar meta.
6. Será apresentado uma pop-up, informando que após a consolidação, a meta será fechada, não podendo ser alterada. Clique no botão Confirmar, caso deseje consolidar a apuração.
Menu Apuração
- Em Apuração de Prêmio, clique no botão Apurar;
2. Em Pesquisa de Apuração de Prêmio, selecione a Filial, a Parametrização da Meta, o Mês e clique no botão Pesquisar.
3. Selecione o prêmio que se deseja apurar, e clique no botão Apurar
4. Para apurar o prêmio, é necessário que o mesmo esteja fechado, para isso, clique no botão Fechar Prêmios.
5. Será apresentado uma pop-up, informando que após a consolidação, o prêmio será fechado, não podendo ser alterado. Clique no botão Confirmar, caso deseje consolidar a premiação.
6. Ao confirmar a consolidação, será exibido a mensagem informando a meta premiada, e com a situação Fechada.
Menu Extrato
- Em Extrato, clique no botão Conferência
2. Será apresentado um pop up, com a seguinte informação "Para a conferência dos valores, se o prêmio não estiver fechado é necessário ter feito acompanhamento recentemente."
3. Informe a Filial, a Parametrização da Meta, Mês, e clique no botão Exportar conferência. Será exportado o Prêmio para conferência em formato XLSX.
Menu Extrato
- Em Extrato, clique no botão Extrato
2. Informe a Filial, a Parametrização da Meta, Mês, selecione o Tipo de relatório, e clique no botão Pesquisar.
3. Será exibido as informações do extrato na grid
4. Para gerar o Tipo de Relatório Analítico, é necessário que o Colaborador seja informado antes de realizar a Pesquisa, ou Exportação do extrato.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Como atualizar as rotinas do WinThor?
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Saiba como construir meta acessando o documento DT Remuneração Variável - Construção de Metas.
Saiba como realizar apuração de meta e prêmio acessando o documento DT Remuneração Variável - Apuração.
Saiba como realizar o extrato de comissão variáveel acessando o documento DT Remuneração Variável - Extrato.