01. VISIÓN GENERAL
Nota
Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), siendo que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles.
Permite un control de gestión de análisis de la situación de los clientes con relación a los movimientos financieros y movimientos de venta realizados en determinado período. Los datos se presentan de manera detallada, con base en el registro de clientes y en los movimientos de los módulos Facturación (pedido de venta y emisión de la factura de salida), Financiero (títulos pendientes, títulos dados de baja, etc.) y Call Center (Telecobro).
En la pantalla principal de la consulta se pueden verificar las siguientes informaciones, como valores presentados en real y en dólar:
- Vencimiento del límite de crédito del cliente.
- Límite de crédito
- Saldo Actual
- Saldo del límite de crédito secundario.
- Mayor compra.
- Mayor saldo.
- Primera y última compra
- Mayor atraso en los pagos.
- Promedio de atrasos.
- Nivel de riesgo.
- Cheques devueltos (Cantidad y fecha de la última devolución);
- Títulos Protestados (Cantidad y fecha del último protesto).
El sistema muestra también la situación del cliente, con relación a sus títulos dados de baja y pendientes, pedidos de venta realizados, facturación, referencias e historial de cobro.
¡IMPORTANTE!
• La segunda columna de valores se muestra en la moneda definida como moneda fuerte en el registro del cliente (A1_MOEDALC). Si la moneda es diferente de la monda estándar (01), los valores presentados en esta columna considerando la database, excepto el valor de Saldo histórico, porque este se presenta de acuerdo con la tasa de la moneda de inclusión.
¡IMPORTANTE!
• Si hubiera inconsistencia de alguna información, antes de la consulta, ejecute la rutina Rehace datos clientes/proveedores, en el menú "Misceláneas". • En la pregunta ¿Selecciona sucursales? se pueden seleccionar las sucursales que se generan en la consulta de la rutina.
02. PROCEDIMIENTOS
Cómo consultar determinada situación de clientes:
- En Situación de clientes, seleccione el cliente deseado y enseguida, haga clic en la opción Consultar.
- Informe los parámetros y confirme.
- Al lado derecho de la pantalla están disponibles las siguientes opciones:
Título pendiente | Permite consultar los títulos pendientes del cliente y los que tuvieron baja parcial. Vea más detalles en Opciones. |
Títulos cobrados | Muestra los títulos por cobrar del cliente o el valor residual, si hubiera baja parcial. Vea más detalles en Opciones. |
Pedidos | Esta tecla muestra los pedidos de venta emitidos para el cliente. Vea más detalles en el tópico Opciones. |
Facturación | Permite consultar la situación del cliente, con relación a la facturación. Vea más detalles en Opciones. |
Referencias | Presenta las referencias del cliente, de acuerdo con los datos informados en el Archivo Clientes. |
Hist. Cobro | Permite consultar al historial de cobro de clientes. Esta consulta es útil para las empresas que efectúan negociaciones con clientes, informadas a través de la opción Telecobro en el módulo Call Center, lo que permite consultar las ocurrencias relacionadas a los títulos / clientes. Obs: El historial de contactos será informado por el módulo Call Center. |
4. Para finalizar la consulta, haga clic en Salir.
03. CONTENIDOS RELACIONADOS
- Situación de clientes
- Historial de clientes
- Intereses adeudados y no pagados
- Sugerencia de bloqueos
04. TABLAS UTILIZADAS
No se aplica.
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