TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT 2.4 - Parametrização do cadastro de Clientes na Rotina 302 e liberação de limite no Mais Negócios

01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Distribuição e Varejo

Linha de Produto:

Linha Winthor

Segmento:

Distribuição

Módulo:3 - Vendas
País:Brasil
Ticket:DMAISNEG-103
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DMAISNEG-103

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adaptar a rotina 302 - Cadastrar Clientes as informações relacionadas à integração com o projeto Mais Negócios, para direcionar os usuários nas rotinas do ERP Winthor a identificação da liberação dos clientes.


Critérios de Aceitação

  • Criar dentro da rotina 302 - Cadastrar Clientes campos que identifiquem e controle os cadastros dos clientes, referentes a limites, bloqueio e status do cliente junto a Supplier;
  • Garantir que apenas clientes Pessoas Jurídicas tenham acesso a parametrização do Mais Negócios;
  • Garantir que o parâmetro Informar se utiliza a integração com os produtos da TECHFIN (Antecipa ou Mais Negócios) na rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja como Sim e consequentemente garantir que clientes parametrizados como Mais Negócios não possam sofrer alteração de CNPJ's.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a rotina 302 - Cadastrar Clientes para ilustrar aos usuários, os novos controles referente ao Mais Negócios, para que ele possa analisar se o cliente está liberado ou não a comprar utilizando o limite autorizado pela Supplier e se por ventura o mesmo estiver bloqueado, saber esse status de bloqueio e o respectivo motivo


Clique nos Menus abaixo

Nos menus abaixo segue o fluxo de Parametrização do cadastro de Clientes na Rotina 302 e liberação de limite no Mais Negócios.

    O primeiro passo, é acessar a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marcar o parâmetro Informar se utiliza a integração com os produtos da TECHFIN (Antecipa ou Mais Negócios) esteja marcado como Sim. Isso garantirá que não seja enviado para o ambiente da TOTVS Carol cadastros duplicados e alteração de CNPJ's de forma incorreta.

    Após essa parametrização, pode-se seguir para a rotina 302 - Cadastrar Clientes

    Acessando, agora, a rotina 302 - Cadastrar Clientes, o usuário deverá parametrizar os seus clientes que irão utilizar o processo de venda do Mais Negócios. Para isso, foram criados 5 novos parâmetros:

    • Cliente Mais Negócios: Editável. Por default todos os clientes já existentes, no banco de dados, ficarão com o campo igual a Não. Então, se deseja utilizar esse cliente como cliente Mais Negócios, deve-se marcar como Sim;
    • Permite Venda a Prazo Mais Negócios: Por default é igual S (Sim) e apenas para visualização. Esse parâmetro indica se a Supplier, de acordo com a integração, está liberando ou não esse cliente a comprar nos planos de pagamento a prazo. Essa validação ocorrerá na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda; Obs:  Este retorno da posição de bloqueio da venda a prazo, somente será realizado após ser feito a concessão de crédito (cliente possui contrato ativo com a supplier). 
    • Data consulta no Mais Negócio: Apenas para visualização. Esse parâmetro indica qual foi o dia e a hora da última atualização de dados entre o ERP Winthor e a Supplier.  Isso auxiliará o usuário a verificar se o cadastro está defasado ou não;
    • Limite Liberado Venda Mais Negócios: Apenas para visualização. Esse parâmetro indica qual o atual limite liberado para venda na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;
    • Status Mais Negócios: Apenas para visualização. Esse parâmetro, irá mostrar ao usuário, qual o status o cliente se encontra. Se ele estiver ativo e sem bloqueio, ficará com o status 0 - Ativo. Se o cliente tiver qualquer tipo de bloqueio, irá apresentar o status 1 - Bloqueio por Crédito, 2 - Bloqueio por Atraso ou 4 - Cartão não Habilitado. Se o cliente estiver qualquer um desses bloqueios, deverá entrar em contato com a Supplier para averiguação.

    Informações

    Vale lembrar novamente que clientes Pessoas Físicas não serão permitidas utilizarem o limite do Mais Negócios. Logo, os 5 parâmetros acima, ficarão desabilitados para edição.

    Importante!

    Como esses dados são atualizados de hora em hora, geralmente, caso compare o limite liberado pela rotina 302 - Cadastrar Clientes e o portal TOTVS Gestão de Risco de Crédito e eles estejam divergentes, a recomendação é aguardar uma nova integração ou entrar diretamente na plataforma TOTVS Gestão de Risco de Crédito para certificar o cadastro em tempo real do cliente.

    Após toda essa parametrização e aguardar o envio/retorno das informações de integração junto a Supplier o usuário estará apto a realizar a solicitação de limite de crédito, na plataforma TOTVS Gestão de Risco de Crédito, conforme explicado no link DT 4.1 - Concessão de limite do Mais Negócios dentro da Plataforma e no ERP Winthor

    04. DEMAIS INFORMAÇÕES

    Importante!

    As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

    https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/

    Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!

    05. ASSUNTOS RELACIONADOS