✒️ Reglas con multiniveles de ocultación y edición condicionales en la pantalla de Actividades

Los equipos de ventas siempre están sobrecargados con el número de actividades que necesitan hacer. El problema es que, a veces, acaban completando campos que no son relevantes para sus actividades y se olvidan de completar campos importantes. Todo esto acaba ocasionando más trabajo para el equipo de ventas, que ya tiene mucho para hacer. Pensando en esto, ahora es posible condicionar la exhibición y edición de actividades a partir de reglas. Este documento lo guiará por el proceso de uso de mejora.    

1. Módulo Personalización
2. Funcionalidades
3. Activities
4. Card formulário
           

Hemos puesto a disposición una sección en el recurso de funcionalidades para que sea posible registrar, editar y eliminar reglas de exhibición y/o edición condicionadas a una expresión de validación. Las acciones posibles para modificación de los estatus de los elementos cuando la regla condicional sea atendida son:

Ocultar -  Oculta el elemento en el formulario

Visible - El elemento seleccionado será visible en el formulario

Dejar editable - El elemento podrá editarse en pantalla

Dejar solamente lectura -  Determina que el elemento no pueda editarse, es decir, solo se permitirá la lectura de la información presente en el atributo.

Ejemplo de una ocultación a partir de una regla condicional:
Cuando el tipo de actividad sea "e-mail", quiero que oculte el elemento de pantalla "Local". Para todos los otros tipos de actividades, estos campos deben mostrarse normalmente.

Con la regla aplicada, usted puede editar, borrar y si fuera necesario, incluso deshabilitar.

   

Agregamos nuevos íconos de estatus de visualización y edición, que muestran instantáneamente los campos que son objeto de reglas condicionales. Estos íconos se muestran en la sección de personalización del formulario — permitiendo tener un panorama de estatus y acción realizada por medio de reglas.