PARÁMETRO DE AGRUPACIÓN EN EL MÓDULO DE DOCUMENTOS
NUEVO DOCUMENTOS
| Producto: | TCRM - Gestión de clientes |
|---|---|
| Línea de producto: | TOTVS CRM |
| Segmento: | Cross Segmentos |
| Módulo: | Documentos |
| Aplicación | Web/app móvel |
| Identificador: | NR040820221011 |
Antes de este recurso, muchas veces era necesario realizar la organización por grupo de productos manualmente, lo cual consumía mucho tiempo y esfuerzo. Además, la organización manual podía inducir a cometer errores e inconsistencias en los documentos. Con el recurso de agrupación de productos y servicios, puede definir grupos con base en criterios en común para sus productos y servicios, y la solución generará subtotales y organizará automáticamente sus ítems de acuerdo con estos grupos. Eso economiza tiempo y esfuerzo, pues no es necesario realizar esta organización manualmente.
¿QUÉ CAMBIÓ?
NUEVOS PARÁMETROS QUE PERMITEN ORGANIZAR PRODUCTOS Y SERVICIOS POR GRUPOS
Los cuatro nuevos parámetros puestos a disposición en modelo de documentos permiten personalizar la exhibición de informaciones en sus listas de productos y servicios, resultando en una visualización más organizada y fácil de entender. Con estos nuevos recursos, puede mejorar la presentación de las informaciones para sus clientes y facilitar su comprensión.
- Habilitar agrupación: cuando se activa la opción, la solución considera la segunda línea de la tabla del documento como parámetro de agrupación. En esta línea es necesario incluir la tag de grupo para definir el factor de agrupación. Con lo cual TOTVS CRM organiza los ítems automáticamente en grupos, de acuerdo con el criterio definido por la tag de grupo. La tabla se ordena de forma creciente por el campo expresado por la tag, lo cual facilita la comprensión y el análisis de los datos.
- Habilitar línea de identificación del grupo: Al activar el parámetro se muestra una línea con el nombre del grupo para cada nuevo grupo, separando la línea anterior de la próxima. Esta opción solamente puede activarse si la agrupación también estuviera activada. Con esta opción activada, los ítems se separan por grupos y la línea con el valor del parámetro de agrupación ayuda a identificar claramente a qué grupo pertenece cada ítem. Esto deja la visualización más organizada y facilita la comprensión de los datos.
- Habilitar subtotales:Al activarse, es posible mostrar subtotales para cada grupo definido por el parámetro de agrupación. Esta opción solamente puede activarse si la agrupación también estuviera activada. Para definir los subtotales es necesario incluir la cuarta línea en la tabla y especificar la columna deseada en la celda correspondiente. Al final de cada agrupación TOTVS CRM suma los valores de la columna especificada y muestra el subtotal para el respectivo grupo.
- Habilitar totales: Al activar el parámetro es posible mostrar el total general de la tabla. Esta opción considera la última línea de la tabla como configuración para exhibición del total. Para definir el total es, necesario incluir la última línea en la tabla y especificar la columna deseada en la celda correspondiente. Después de calcular todos los ítems y subtotales, TOTVS CRM suma los valores de la columna especificada y muestra el total general de la tabla. Con lo cual es posible tener una visión clara y organizada del total general de los ítems, facilitando el análisis de los datos y la comprensión del documento.
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