Inclusión de campos de la lista de precio en Filtros avanzados, Workflow, Tags, (Lista) Columna de exhibición

    INCLUSIÓN DE CAMPOS DE LA LISTA DE PRECIOS EN: FILTROS AVANZADOS, WORKFLOW, TAGS, (LISTA) COLUMNA DE EXHIBICIÓN

    ¿QUÉ HACE ESTE RECURSO?

La mejora propuesta actualiza y replica campos de la lista de precio en diferentes recursos, como columna de exhibición de la lista de oportunidades, filtros avanzados, workflow y tags en documentos. Esto significa que los campos relacionados a la lista de precio pueden visualizarse en la lista de oportunidades, utilizados como criterios de filtro avanzado para segmentar y analizar oportunidades, automatizar acciones en el workflow con base en estos atributos y vincular tags a los documentos. Esta mejora proporciona una mejor organización y aprovechamiento de las informaciones relacionadas a la lista de precio, ofreciendo más eficiencia y precisión en la gestión de oportunidades en el TOTVS CRM.

    ¿QUÉ CAMBIÓ?

LISTA DE OPORTUNIDADES

A partir de esta actualización es posible personalizar las columnas de exhibición en la lista de Oportunidades, incluyendo los nuevos campos:

FILTROS AVANZADOS

Nuevos campos que pueden utilizarse como opciones de filtro avanzado para segmentar y analizar las Oportunidades:

TAGS - DOCUMENTOS

Ahora es posible incluir las siguientes nuevas tags en la configuración de documentos relacionados a las Oportunidades, permitiendo una personalización más precisa y relevante de los documentos generados:

WORKFLOW

Las actualizaciones en el Workflow ahora permiten el uso de los nuevos campos de Oportunidad como condiciones para activar el disparador y acciones. Esto significa que puede definir reglas en el Workflow con base en los siguientes campos: