PERMISOS EN LISTAS DE PRECIO: ACCESO POR REGIONES Y EXCLUSIVO PARA LEADS
MEJORA OPORTUNIDADES
| Producto: | TCRM - Gestión de clientes |
|---|---|
| Línea de producto: | TOTVS CRM |
| Segmento: | Cross Segmentos |
| Módulo: | Oportunidades/Catálogo |
| Aplicación | Web/app móvil |
| Identificador: | ME140220221000b |
Esta mejora tiene como objetivo resolver las dificultades de las empresas que trabajan con procesos de determinación de precios complejos y variados, considerando escenarios como regiones geográficas, que impactan en acuerdos comerciales y requisitos tributarios. Además, al incluir la posibilidad de definir restricciones de listas de precio para leads, la mejora también permite segmentar las estrategias de determinación de precios.
¿QUÉ HACE ESTE RECURSO?
La mejora perfecciona el control y la segmentación de las listas de precio con base en regiones geográficas y la orientación exclusiva para leads, ofreciendo una determinación de precios más adecuada y eficiente para diferentes contextos comerciales.
¿QUÉ CAMBIÓ?
NUEVO PARÁMETRO - “SOLAMENTE LEADS”
Se incluyó la opción de restringir el uso de listas de precio exclusivamente para negociaciones con leads. Anteriormente las listas de precio eran aplicables tanto a clientes como a leads en oportunidades del CRM. Ahora, al marcar esta configuración, la lista de precios solamente podrá utilizarse en oportunidades involucrando leads.
Atención: Es importante resaltar que la restricción de listas de precio para leads se aplica solamente a las oportunidades en el CRM. Esta restricción no se aplica a órdenes de venta.
PERMISOS DE ACCESO POR REGIÓN
Ahora es posible configurar permisos de acceso a las listas de precio con base en regiones geográficas, como país, estado/prov/reg y ciudad. Esto permite controlar qué listas de precio estarán disponibles para clientes o leads de determinadas regiones.
Atención: El permiso de acceso a las listas de precio por región es exclusiva para oportunidades en el CRM y no se aplica a órdenes de venta.
INCLUSIÓN DEL TIPO DE DIRECCIÓN DEL CLIENTE O LEAD EN OPORTUNIDAD
Ahora, en oportunidades del TOTVS CRM, es posible informar la dirección del cliente o lead vinculado a la oportunidad. Durante la selección del cliente o lead, si hubiera solamente un una dirección activa, esta se seleccionará automáticamente. Si hubiera más de una dirección activa, la dirección estándar y activa se seleccionará por estándar, pero hay la opción de alternar a otra dirección activa del cliente o lead. Después de seleccionar la dirección en la oportunidad, las informaciones de país, estado/prov/reg y ciudad de la dirección del cliente o lead se utilizarán para verificar si existen listas de precio específicas por región disponibles para uso en la oportunidad. Es importante observar que, si el cliente o lead no tenga los datos de país, estado/prov/reg y ciudad completados, aunque la dirección se hubiera seleccionado en la oportunidad, las listas de precio regionales no se activarán.
Vea en la siguiente tabla los escenarios válidos y no válidos para el uso de los datos de dirección del cliente o lead en la obtención de las listas de precio regionales:
| Datos de la dirección vs. Lista de precio regional | Tabla para País | Tabla para Estado/Prov/Reg | Tabla para Ciudad |
|---|---|---|---|
| Ciudad (solamente) | no válido | no válido | no válido |
| Estado/Prov/Reg y Ciudad (solamente) | no válido | no válido | no válido |
| País (solamente) | válido | no válido | no válido |
| País y Ciudad (solamente) | válido | no válido | no válido |
| País y Estado/Prov/Reg (solamente) | válido | válido | no válido |
| País, Estado/Prov/Reg y Ciudad | válido | válido | válido |
| Sin datos de región en la dirección | no válido | no válido | no válido |
Atención: Si el registro del cliente o lead no tuviera las informaciones de País, Estado/Prov/Reg y Ciudad en la dirección, ninguna lista de precio regional se mostrará. Esto equivale al comportamiento de no seleccionar una dirección en la oportunidad.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas