VISIÓN GENERAL

        La mejora de la agenda en el TOTVS CRM facilita una navegación más fluida y organizada. Con los nuevos recursos es posible visualizar informaciones detalladas sobre el estatus de las actividades con un simple clic, además de poder filtrar y seleccionar múltiples agendas de manera eficiente, ya sea en el entorno web o en la aplicación.

    OBJETIVO

Proporcionar una gestión de agenda más dinámica y personalizada, permitiendo a los usuarios una mejor organización y seguimiento de sus actividades, con facilidad de acceso tanto en entornos web como en aplicaciones móviles.

  ANTES DE COMENZAR

Requisitos

Para aprovechar plenamente el recurso de selección de múltiples agendas, es fundamental que existan otras agendas compartidas disponibles.

  DETALLES FUNCIONALES

Funciones

1. Visualización de la situación de la actividad:

   • Al hacer clic en una actividad específica directamente en el panel de la agenda, se mostrará una ventana pop-up presentando el estatus por medio del ícono de actividad que indica la situación actual de la actividad (ya sea abierta, anulada o finalizada con éxito o sin éxito).

2. Filtro de situación de la actividad:

   • En el painel, a la derecha de la agenda, se implementó una funcionalidad que permite filtrar las actividades por su situación actual, facilitando la visualización específica de actividades en diferentes estados, ya sea en agendas personales o compartidas. Esta funcionalidad está disponible tanto en la versión web como en la aplicación.

3. Selección de todas las agendas:

   • Se incluyó la opción "Seleccionar todas" en las secciones "Agendas compartidas" y "Mis agendas", permitiendo que los usuarios seleccionen rápidamente todas las agendas disponibles.

  ¿CÓMO UTILIZAR?

Paso a paso

1. Acceda a Agenda

   • Comience accediendo a la sección de agenda en el TOTVS CRM.

2. Visualización del estatus de la actividad

   •                       En los espacios o bloques que representan los días en la agenda, haga clic en un compromiso de actividad específico.
   •                       Se mostrará una ventana pop-up, mostrando el ícono representativo de la actividad junto a su estatus actual.
     
     
     
     

3. Filtrado por Situación/Estatus de la actividad

   •                       Al lado derecho del panel de la agenda, encontrará un campo de la lista denominado "Situación de las actividades".
   •                       Haga clic en este y seleccione los estatus de las actividades que desea visualizar, facilitando la identificación de actividades en diferentes estados.
     
     
     
     

4. Seleccionando todas las agendas

   •                       También, al lado derecho del painel, busque las secciones "Mis agendas", "Agenda externa", "Agendas compartidas".
   • Marque la opción "Seleccionar todas" para visualizar todas las agendas disponibles, tanto personales como compartidas.
     
     
     
     

 EJEMPLO PRÁCTICO

Caso de utilización

Escenario:

En la empresa ABC, los administradores y el equipo de ventas trabajan con múltiples agendas diariamente.

Anteriormente, el equipo tenía dificultad en acompañar el estatus de las actividades en tiempo real, ya que necesitaban acceder a cada una individualmente, una tarea que se mostraba demorada. La falta de una función de filtrado también impedía una visión clara y rápida del progreso de las actividades, llevando a atrasos y administración ineficaz del tiempo.

Con la actualización en el TOTVS CRM, la gestión de agendas es más ágil y menos susceptible a errores. Ahora, al hacer clic en un compromiso en el panel de la agenda, se muestra una ventana pop-up que indica claramente el estatus de la actividad, eliminando la necesidad de navegar por múltiples pantallas. La inclusión de un filtro de estatus en la interfaz facilita la rápida identificación y seguimiento de actividades, mientras que la opción de seleccionar y visualizar todas las agendas compartidas ofrece una visión global e integrada, economizando tiempo y mejorando la eficiencia. .