TOTVS CRM GESTIÓN DE CLIENTES

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TRANSFERENCIA DE CAMPOS PERSONALIZADOS EN LA CONVERSIÓN DE LEAD A CLIENTE

   
Producto: Gestión de clientes
Línea de producto: TOTVS CRM
Segmento: Cross Segmentos
Módulo: Cuentas/Personalización
Aplicción: Web/app móvil
Identificador: DT150920221647

    VISIÓN GENERAL

Permite una transferencia automática de campos personalizados de leads a clientes. Esto garantiza que las informaciones valiosas no se pierdan durante la conversión y proporciona una transición suave entre las etapas de lead y cliente.


    OBJETIVO

El enfoque principal de esta mejora es reducir el esfuerzo manual durante la conversión de lead en cliente, garantizando que los datos personalizados relevantes se transfieran automáticamente. La automatización contribuye para una gestión de datos más eficiente, reduciendo la posibilidad de errores y economizando tiempo.


  ANTES DE COMENZAR

Requisitos

La conversión automática de campos se ejecutará con base en criterios específicos para garantizar la integridad de los dados. La tabla suministrada detalla estos criterios, como tipo de campo, nombre y otras características que determinan la elegibilidad para a transferencia.


Tipo de campo personalizado Condición para el atributo de origen
Texto El mismo nombre, el mismo tipo, tamaño menor o igual al tamaño máximo del destino
Número El mismo nombre, el mismo tipo, la misma precisión, la misma escala, el mismo valor de la flag de permite negativos
Relación remota El mismo nombre, el mismo tipo, el destino debe tener multiítems si el origen tuviera más de un valor *
Booleano El mismo nombre, el mismo tipo de destino
Fecha El mismo nombre, el mismo tipo de destino
Relación El mismo nombre, el mismo objeto relacionado, el mismo tipo, el destino debe tener multiítems si el origen tuvier más de un valor *
Lista de opciones El mismo nombre, valor(es) del campo existen en el objeto cliente, el mismo tipo, destino debe tener multiítems si el origen tuviera más de un valor *
Fórmula No se aplica
Subobjeto No se aplica

  DETALLES FUNCIONALES

Funciones

  1. Transferencia: La mejora permite la transferencia de campos personalizados en diversos escenarios, desde la conversión manual en el entorno web hasta operaciones automatizadas por medio del Workflow e integraciones vía API.

  ¿CÓMO UTILIZAR?

Paso a paso

  1. Acceda al módulo de Leads en el TOTVS CRM.
  2. Encuentre el Lead deseado para conversión.
  3. Verifique si los campos personalizados en el Lead corresponden a los criterios establecidos para la transferencia automática.
  4. Proceda con la acción de convertir el Lead en Cliente.
  5. Después de la conversión, verifique en registro del Cliente si los campos personalizados fueron correctamente transferidos.

 EJEMPLO PRÁCTICO

Caso de utilización

Escenario:

La transferrncia manual de informaciones entre el registro de Leads y Clientes consume tiempo y puede llevar a errores debido a la entrada manual repetida de informaciones.


Desafío antiguo:

Con la nueva funcionalidad del TOTVS CRM, el usuario no necesita preocuparse en transferir manualmente estas informaciones personalizadas. Ahora, durante la conversión de un Lead a un Cliente, los campos personalizados que atienden los criterios se copian automáticamente al registro del Cliente. Esto economiza tiempo, reduce errores y garantiza que todas las informaciones valiosas recolectadas durante la etapa de prospección se mantengan intactas en el perfil del Cliente.


Solución actualizada:

Ahora, estos pueden no solamente personalizar la visibilidad y editar los campos, sino también implementar reglas condicionales que validan la cumplimentación de los campos en el momento de completar el formulario, garantizando datos más precisos y confiables.


PREGUNTAS FRECUENTES

  • question_answer¿Qué sucede si el campo personalizado en el Cliente no atienda los criterios del campo personalizado en el Lead?
    El valor del campo personalizado del Lead no será copiado al Cliente. Cada situación específica, como la presencia de multiítems o diferencias de tipo, puede influir si el dato se transferirá o no.
  • question_answer¿Esta funcionalidad estará disponible en la API de integración?
    Sí, la funcionalidad también se aplica a las operaciones en la API de integración de datos de Lead.