VISIÓN GENERAL

Con esta actualización, el proceso de gestión de oportunidades en el TOTVS CRM quedó más fácil y seguro. Ahora, al ganar una oportunidad o moverla por el pipeline de ventas, el sistema verifica automáticamente si todas las informaciones están correctas, incluyendo campos obligatorios, reglas de negocio y reglas de validación, de acuerdo con las configuraciones definidas previamente. Si algo estuviera faltando o incorrecto, se mostrará un pop-up de error, permitiendo el acceso directo al formulario para su corrección.

    OBJETIVO

El objetivo principal de esta mejora es garantizar que se están atendiendo los criterios de negocio y técnicos definidos para la oportunidad. Esta tiene por objetivo eliminar errores y garantizar que cada oportunidad cumpla las reglas establecidas, proporcionando mayor eficiencia y seguridad al proceso de gestión en el TOTVS CRM.

  ANTES DE COMENZAR

Requisitos

1. Las validaciones se incluyen automáticamente al grabar una oportunidad, ya sea al ganarla o al avanzar en el pipeline.

  DETALLES FUNCIONALES

Funciones

1. Activación automática de validaciones: el sistema activará validaciones automáticamente al grabar una oportunidad, ya sea al ganarla o avanzar en el pipeline. Esto incluye la verificación de campos obligatorios, reglas de negocio y reglas de validación específicas, de acuerdo con las configuraciones definidas previamente.

  ¿CÓMO UTILIZAR?

Paso a paso

1. Acceda al módulo Oportunidades
2. Al ganar una oportunidad o moverla en el pipeline, las validaciones se activan automáticamente.
3. En caso de error, se muestra un pop-up de notificación de error, permitiendo el acceso directo al formulario para su corrección.

 EJEMPLO PRÁCTICO

Caso de utilización

Desafío antiguo:

Antes de esta mejora, era necesario verificar manualmente si todas las informaciones estaban correctas, lo cual podría llevar a errores.

Con esta mejora, la conformidad con las reglas es automática y los errores se eliminan instántaneamente. Esto economiza tiempo, reduce errores y garantiza que sus oportunidades estén siempre de conformidad con los requisitos del negocio.