| Producto: | Gestión de clientes |
| Línea de producto: | TOTVS CRM |
| Segmento: | Cross Segmentos |
| Módulo: | API |
| Aplicación: | Web/Mobile |
| Identificador: | ME240120241717 |
NECESIDAD
Se identificó una necesidad de perfeccionamiento en el processo de carga de datos financieros de clientes, como límite de crédito y títulos, del ERP para el CRM por medio del IPaaS. Surgían problemas debido a la ausencia de copia del registro del cliente en el servicio Financial.
MEJORA
Se implementó una mejora en este proceso. Ahora, al incluir un registro en los servicios financeiros, el sistema verifica automáticamente la existencia del cliente en el servicio de Customer. Esto elimina la dependencia de la copia vía mensajería, dejando el proceso más directo y eficiente.BENEFICIOS
- Integración perfeccionada: La mejora facilita la integración entre el ERP y el CRM, garantizando la precisión de los datos financieros de los clientes en el CRM.
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