| Producto: | Gestión de clientes |
| Línea de producto: | TOTVS CRM |
| Segmento: | Cross Segmentos |
| Módulo: | Ventas |
| Aplicación: | Mobile/Web |
| Identificador: | ME140420231025c |
VISIÓN GENERAL
TOTVS CRM evolucionó para unificar la configuración de decimales de las órdenes de venta con las configuraciones existentes para oportunidades, mejorando la consistencia y la precisión de los datos en todo el sistema. Esta actualización garantiza que tanto las órdenes de venta como las oportunidades ahora comparten la misma configuración de decimales, facilitando la gestión y personalización de estos parámetros. Ahora administradas de manera centralizada en el módulo Administrativo, estas configuraciones proporcionan una administración más eficaz y segura de las informaciones comerciales.
OBJETIVO
La mejora tiene como objetivo facilitar la gestión y configuración de los decimales en todo el CRM, garantizando la precisión de los datos mostrados y la uniformidad entre las diferentes secciones del sistema. Esto ayuda a mantener la consistencia en las transacciones comerciales y mejora la conformidad y flexibilidad con las normas de venta.
ANTES DE COMENZAR
Requisitos
- Acceso al parámetro: para ajustar los decimales, es necesario ser un usuario administrador.
DETALLES FUNCIONALES
-
Retiro del parámetro en ventas:
- El parámetro anterior ubicado en Ventas > Configuraciones > Parámetros fue retirado.
-
Centralización de las configuraciones:
- Las configuraciones de decimales ahora son administradas en el módulo Administrativo, utilizado para administrar configuraciones semejantes en oportunidades. Esto permite una configuración más detallada e independiente para:
- Decimales para cantidad
- Decimales para valores monetarios
Atención:
Es posible configurar hasta 6 decimales para cantidades y valores monetarios.
Es posible configurar hasta 6 decimales para cantidades y valores monetarios.
-
Reglas de cantidad en órdenes de venta:
- La cantidad de producto en una orden de venta en el TOTVS CRM está influenciada por otros factores, además de las configuraciones de decimales. Estos incluyen el parámetro de venta fraccionada del producto y el embalaje seleccionado para el ítem.
- Venta fraccionada permitida: permite la inclusión de cualquier cantidad de acuerdo con los decimales configurados.
- Venta fraccionada no permitida, sin embalaje: solamente se aceptan cantidades enteras. El sistema redondea automáticamente al entero más próximo al salir del campo.
- Venta fraccionada no permitida, con embalaje: el sistema ajusta para el embalaje completo más próximo (redondeo para arriba). Por ejemplo, si 2 Kg se incluyen para un producto vendido en cajas de 4 Kg, la cantidad se ajusta a 4 Kg.
-
Impacto de las configuraciones de decimales:
- Las configuraciones de decimales ahora impactan directamente a los campos de precios unitarios y cantidades en órdenes de venta. Esto incluye precios recurrentes, precios unitarios, precios de tabla, y precios de venta, permitiendo una mayor precisión en los registros.
Atención:
Los valores totales en las órdenes de venta se mantendrán con dos decimales para garantizar la consistencia y claridad en las transacciones.
Los valores totales en las órdenes de venta se mantendrán con dos decimales para garantizar la consistencia y claridad en las transacciones.
La siguiente tabla muestra una visión general de los campos relacionados y sus respectivos tratamientos después de la aplicación de las configuraciones de decimales.
| Entorno | Sesión | Campo | Parámetro |
|---|---|---|---|
| Web | Lista de orden de venta | Valor total de la orden de venta | 2 decimales fijos |
| Web | Informaciones | Valor de la cotización | De acuerdo con el registro |
| Web | Oportunidad | Valor total | 2 decimales fijos |
| Web | Oportunidad | Valor recurrente total | 2 decimales fijos |
| Web | Oportunidad | Valor único total | 2 decimales fijos |
| Web | Oportunidad - Incluir producto | Cantidad | Decimales para cantidad |
| Web | Oportunidad - Incluir producto | Precio de venta | Decimales para valores monetarios |
| Web | Oportunidad - Incluir producto | Total | 2 decimales fijos |
| Web | Oportunidad - Incluir servicio | Cantidad | Decimales para cantidad |
| Web | Oportunidad - Incluir servicio | Precio de venta | Decimales para valores monetarios |
| Web | Oportunidad - Incluir servicio | Repeticiones | - |
| Web | Oportunidad - Incluir servicio | Total (abierto para edición) | - |
| Web | Oportunidad - Incluir servicio | Total | 2 decimales fijos |
| Web | Productos | Cantidad | Decimales para cantidad |
| Web | Productos | Stock | Decimales para cantidad |
| Web | Productos | Precio de venta | Decimales para valores monetarios |
| Web | Productos | Total | 2 decimales fijos |
| Web | Productos - Historial de venta | Cantidad | Decimales para cantidad |
| Web | Productos - Historial de venta | Precio de venta | Decimales para valores monetarios |
| Web | Productos - Impuestos | ICMS | 2 decimales fijos |
| Web | Productos - Impuestos | ICMS - ST | 2 decimales fijos |
| Web | Productos - Impuestos | IPI | 2 decimales fijos |
| Mobile | Productos - Detalles - Pie de página - Impuestos | PIS | 2 decimales fijos |
| Mobile | Productos - Detalles - Pie de página - Impuestos | COFINS | 2 decimales fijos |
| Mobile | Productos - Detalles - Pie de página - Impuestos | ISS | 2 decimales fijos |
| Mobile | Servicios | Precio de venta | Decimales para valores monetarios |
| Mobile | Servicios | Precio de venta con descuento | Decimales para valores monetarios |
| Mobile | Servicios | Total | 2 decimales fijos |
| Mobile | Servicios | Cantidad total | Decimales para cantidad |
| Mobile | Servicios | Cantidad | Decimales para cantidad |
| Mobile | Incluir servicios | Precio de venta | Decimales para valores monetarios |
| Mobile | Incluir servicios | Precio de venta con descuento | Decimales para valores monetarios |
| Mobile | Incluir servicios | Total | Decimales para valores monetarios |
| Mobile | Incluir servicios | Cantidad total | Decimales para cantidad |
| Mobile | Incluir servicios | Cantidad | Decimales para cantidad |
| Mobile | Incluir servicios - Historial de venta | Cantidad Máx | Decimales para cantidad |
| Mobile | Incluir servicios - Historial de venta | Valor Máx | Decimales para valores monetarios |
| Mobile | Servicios - Detalles | Precio de venta | Decimales para valores monetarios |
| Mobile | Servicios - Detalles | Cantidad | Decimales para cantidad |
| Mobile | Servicios - Detalles | Cantidad total | Decimales para cantidad |
| Mobile | Servicios - Detalles | Precio de venta | Decimales para valores monetarios |
| Mobile | Servicios - Detalles | Precio de venta convertido | Decimales para valores monetarios |
| Mobile | Servicios - Detalles | Precio de venta con descuento | Decimales para valores monetarios |
| Mobile | Servicios - Detalles - Impuestos | Total con impuestos | 2 decimales fijos |
| Mobile | Servicios - Detalles - Totales | Total | 2 decimales fijos |
| Mobile | Servicios - Detalles - Totales | Valor convertido | 2 decimales fijos |
| Mobile | Servicios - Detalles - Informaciones del servicio | Precio base | Decimales para valores monetarios |
| Mobile | Servicios - Detalles - Informaciones del servicio | Precio de costo | Decimales para valores monetarios |
| Mobile | Servicios - Detalles - Pie de página | Total | 2 decimales fijos |
| Mobile | Servicios - Detalles - Pie de página | Valor total con impuesto | 2 decimales fijos |
| Mobile | Servicios - Detalles - Pie de página - Impuestos | ICMS | 2 decimales fijos |
| Mobile | Servicios - Detalles - Pie de página - Impuestos | ICMS - ST | 2 decimales fijos |
| Mobile | Servicios - Detalles - Pie de página - Impuestos | IPI | 2 decimales fijos |
| Mobile | Servicios - Detalles - Pie de página - Impuestos | PIS | 2 decimales fijos |
| Mobile | Servicios - Detalles - Pie de página - Impuestos | COFINS | 2 decimales fijos |
| Mobile | Servicios - Detalles - Pie de página - Impuestos | ISS | 2 decimales fijos |
| Mobile | Resumen - Sesión Productos | Cantidad de ítems | Decimales para cantidad |
| Mobile | Resumen - Sesión Productos | Valor total | 2 decimales fijos |
| Mobile | Resumen - Sesión Productos | Valor total de descuentos | 2 decimales fijos |
| Mobile | Resumen - Sesión Productos | Valor total con descuentos | 2 decimales fijos |
| Mobile | Resumen - Sesión Servicios | Cantidad de ítems | Decimales para cantidad |
| Mobile | Resumen - Sesión Servicios | Valor total | 2 decimales fijos |
| Mobile | Resumen - Sesión Servicios | Valor total de descuentos | 2 decimales fijos |
| Mobile | Resumen - Sesión Servicios | Valor total con descuentos | 2 decimales fijos |
| Mobile | Resumen - Informaciones financieras | Valor total bruto | 2 decimales fijos |
| Mobile | Resumen - Informaciones financieras | Valor total de descuentos | 2 decimales fijos |
| Mobile | Resumen - Informaciones financieras | Valor total neto | 2 decimales fijos |
| Mobile | Resumen - Informaciones financieras | Valor total | 2 decimales fijos |
| Mobile | Resumen - Cambio | Valor total convertido | 2 decimales fijos |
| Mobile | Resumen - Entrega - Formulario de entrega | Valor total del flete | 2 decimales fijos |
| Mobile | Resumen - Entrega | Valor total del flete | 2 decimales fijos |
| Mobile | Resumen - Impuestos | ICMS | 2 decimales fijos |
| Mobile | Resumo - Impuestos | ICMS - ST | 2 decimales fijos |
| Mobile | Resumen - Impuestos | IPI | 2 decimales fijos |
| Mobile | Resumen - Impuestos | PIS | 2 decimales fijos |
| Mobile | Resumen - Impuestos | COFINS | 2 decimales fijos |
| Mobile | Resumen - Impuestos | ISS | 2 decimales fijos |
| Mobile | Resumen - Política de descuento - Ajustar descuento | Descuento sugerido % | 2 decimales |
| Mobile | Resumen - Política de descuento - Ajustar descuento | Descuento máximo % | 2 decimales |
| Mobile | Resumen - Política de descuento | Descuento % | 2 decimales |
| Mobile | Resumen - Descuento financiero | Descuento (Porcentaje %) | 2 decimales |
| Mobile | Resumen - Descuento financiero | Descuento (Valor R$) | 2 decimales |
| Mobile | Resumen - Descuento financiero | Valor del descuento | 2 decimales |
| Mobile | Resumen - Descuento financiero | Valor total con descuento | 2 decimales |
| Mobile | Resumen - Generar cuotas | Valor | 2 decimales |
| Mobile | Resumen - Cuotas | Valor | 2 decimales |
| Mobile | Resumen - Pie de página | Total | 2 decimales |
| Mobile | Pipeline Ventas - Card | Valor total de la orden de venta | 2 decimales fijos |
| Mobile | Pipeline Ventas - Encabezado | Valor total de la orden de venta | 2 decimales fijos |
¿CÓMO UTILIZAR?
- Inicie sesión en el TOTVS CRM.
- Acceda al módulo Administrativo.
- Vaya a Configuraciones > Parámetros.
- Ajuste las opciones para decimales si fuera necesario:
- Decimales para cantidad
- Decimales para valores monetarios
EJEMPLO PRÁCTICO
Desafío antiguo:
Antes de la actualización, los usuarios enfrentaban limitaciones al intentar ajustar los decimales para cantidades y valores monetarios separadamente en las Órdenes de venta, lo cual podía resultar en inconsistencias.
Solución actualizada:
Con la nueva actualización, las configuraciones de decimales se unificaron en el módulo Administrativo. Ahora, los usuarios pueden configurar separadamente hasta 6 decimales para cantidades y valores monetarios, ofreciendo mayor flexibilidad y precisión.
PREGUNTAS FRECUENTES
-
question_answer¿Es posible configurar decimales diferentes para cantidades y valores monetarios?Sí, es posible configurar hasta 6 decimales para cantidades y valores monetarios de forma independiente, proporcionando mayor flexibilidad de acuerdo con las necesidades del negocio.
-
question_answer ¿Qué módulos son afectados por la configuración de decimales?Las configuraciones de decimales afectan directamente a los módulos de Oportunidades, Órdenes de venta y catálogo, garantizando que ambos módulos utilicen las mismas configuraciones para consistencia y precisión en todo el sistema.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas