VISIÓN GENERAL

TOTVS CRM fue perfeccionado para simplificar el proceso de importación de metas al Analytics Studio. Con la migración del portal "meuplanodevendas.com.br" al nuevo entorno "goals-setup.totvscrm.app", los usuarios ahora tienen un método más simple y centralizado para acompañar y monitorear las metas de los profesionales. Todas las informaciones necesarias están consolidadas en un único punto de acceso, optimizando el proceso de gestión de metas.

    OBJETIVO

Facilitar la importación segura y eficiente de las metas de los profesionales al Analytics Studio. La nueva estructura simplifica significativamente la configuración y el monitoreo de las metas, alineándose mejor a las necesidades operativas de los usuarios.

  ANTES DE COMENZAR

Requisitos

1. Acceso al Importador de metas: los usuarios deben tener acceso al Importador de metas suministrado en goals-setup.totvscrm.app para poder iniciar el proceso de importación de metas.
2. Clave de acceso: es esencial que los usuarios tengan la clave de acceso suministrada durante la implantación del sistema. Esta clave de acceso es crucial para la autenticación durante el proceso de importación.
3. Archivo de metas completado: antes de iniciar la importación, los usuarios deben preparar y tener a la mano un archivo con las metas de los profesionales, completado correctamente y compatible con los formatos soportados por el sistema (Excel o CSV). Este archivo es fundamental para la importación de las metas en el nuevo entorno.

  DETALLES FUNCIONALES

Principales modificaciones en el proceso de registro de metas:

1. Migración de portal:

   • Antes: el registro de metas se realizaba en el portal "meuplanodevendas.com.br", que exigía la inclusión de múltiples métricas complejas y seguía una metodología detallada de embudo de ventas.
   • Ahora: el proceso fue transferido a un nuevo entorno más moderno y accesible por medio del enlace https://goals-setup.totvscrm.app. Este nuevo portal simplifica significativamente el registro de metas, enfocando en métricas clave como total de ventas y ticket medio.

2. Simplificación de metas:

   • Antes: los usuarios debían definir las metas siguiendo las etapas del embudo de ventas, incluyendo número de prospecciones, oportunidades, propuestas, negocios probables y negocios finalizados, demandando un profundo entendimiento del proceso de ventas y una gestión de datos compleja.
   • Ahora: en la actualización, se simplificó el portal para que solamente sean necesarias informaciones esenciales: total de ventas, ticket medio y el período de referencia. Este cambio alinea el proceso de registro de metas con las necesidades reales de los usuarios, reduciendo la carga de trabajo y aumentando el enfoque en resultados directos.

3. Nuevo método de entrada de datos:

4. La entrada de metas ahora se realiza por medio de la importación de archivo simplificado que exige menos informaciones, dejando el proceso más accesible y menos expuesto a errores.

  ¿CÓMO UTILIZAR?

Para instrucciones detalladas sobre cómo utilizar el nuevo sistema de importación de metas en TOTVS CRM, incluyendo la cumplimentación de la planilla simplificada y la navegación por el nuevo portal, por favor, acceda al artículo completo disponible en nuestra base de conocimiento.

 EJEMPLO PRÁCTICO

Desafío antiguo:

El proceso anterior era considerado demasiado complejo y poco flexible para usuarios que necesitaban de rapidez y simplicidad.

Con la nueva plataforma, el registro de metas fue simplificado para concentrarse en las metas básicas (total de ventas y ticket medio) facilitando la gestión y el seguimiento de metas sin complicar el proceso.