VISIÓN GENERAL

TOTVS CRM innovó al introducir una nueva solapa denominada "Complementos" en la interfaz de órdenes de venta. Este desarrollo tiene por objetivo mejorar la usabilidad y la eficiencia del proceso de finalización de pedidos, centralizando informaciones complementarias, que anteriormente estaban dispersas en la solapa "Resumen". Entre estas informaciones se encuentran observaciones, detalles de entrega, cuotas y firmas. La reorganización de estos elementos en una única solapa simplifica la interacción del usuario con el sistema y facilita una toma de decisión más informada y eficaz.

    OBJETIVO

El objetivo de este cambio es aumentar la claridad y accesibilidad de las informaciones innecesarias al finalizar un pedido, reduciendo el tiempo de procesamiento y aumentando la precisión de las transacciones.

  ANTES DE COMENZAR

Requisitos

1. Acceso necesario: Es necesario ser administrador del sistema para habilitar los parámetros "Firma obligatoria" y "Habilitar cuotas", que permiten la visibilidad de estas funcionalidades en la solapa "Complementos".

  DETALLES FUNCIONALES

1. Nueva solapa "Complementos":

   • Se incluyó una solapa dedicada en la interfaz de órdenes de venta para centralizar informaciones críticas que antes estaban dispersas, facilitando el acceso y la edición.
   
   

2. Campo "Observación" y sección "Entrega":

   • Campo "Observación": Se incluyó un campo de texto "Observación" en la solapa "Complementos" con capacidad para 4000 caracteres. Este campo permite a los usuarios registrar detalles importantes y notas específicas sobre cada pedido, facilitando el seguimiento y la comunicación relacionada al pedido.

   • Sección "Entrega": Se transfirió la sección de entrega, que antes estaba en la solapa "Resumen", a la solapa "Complementos".

   

3. Sección "Cuotas" y campo "Firma":

   • Sección"Cuotas": La sección de cuotas, anteriormente ubicada en la solapa 'Resumen', fue movida a la solapa 'Complementos'.

   • Campo "Firma": En la solapa 'Complementos' se incluyó un campo de firma. El cual garantiza fácil acceso y visibilidad, ayudando a garantizar la autenticación y la finalización del pedido de forma eficiente y segura."

   
   
   Atención:
   Para visualizar el campo 'Firma' en la solapa 'Complementos' en la interfaz web, es necesario que la firma se realice previamente en la aplicación móvil. Asegúrese de completar este paso en el mobile para que la firma sea sincronizada y mostrada correctamente en la web.
   

  ¿CÓMO UTILIZAR?

1. Acceda a la orden de venta: Entre al módulo de Ventas del TOTVS CRM, seleccione o inicie una nueva orden de venta.
2. Explore la solapa "Complementos": Utilice esta solapa para acceder y editar todas las informaciones necesarias sin necesidad de navegar por múltiples solapas.
3. Configure parámetros: Como administrador, garantice que todos los parámetros necesarios estén habilitados para que los campos relevantes estén visibles y funcionales.

 EJEMPLO PRÁCTICO

Desafío antiguo:

Anteriormente la solapa "Resumen" en las órdenes de venta estaba sobrecargada con una variedad de informaciones complementarias, que en verdad deberían ser breves y directas. Esta dispersión de informaciones no solo complicaba el acceso a las informaciones necesarias, sino también aumentaba la probabilidad de errores e ineficiencias durante el proceso de cierre de ventas.

La introducción de la solapa "Complementos" transformó la gestión de las órdenes de venta al centralizar todas las informaciones críticas en un único lugar. Esta solapa específica ahora acopla detalles como observaciones, entrega, cuotas y firmas, que antes estaban dispersos. La reorganización proporcionó una claridad significativa, mejorando la eficiencia del proceso de ventas y reduciendo el margen de error. Ahora, todos los aspectos importantes de un pedido son revisados y confirmados de manera sistemática antes de la finalización, garantizando un cierre de pedido más seguro y preciso.