Guia de Templates da MIT

Esta página destina-se a disponibilizar os modelos dos documentos necessários à gestão dos projetos de acordo com a MIT Digital.

Metodologia

Fluxo de Trabalho	ID	Tipo	Nome do Template	Código	Objetivo	Formato	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?
Gestão de Projetos	1	Metodologia	Guia de Boas Vindas	MIT024	Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo.	Apresentação	Todos	Envio ao cliente por e-mail	Sim
	2	Metodologia	Modelo de Cronograma do Projeto	MIT032	Modelo de Cronograma em MS Project com as fases e entregáveis básicos para execução de um projeto de Serviços.	MS Project / PSA	Todos		Não
	3	Metodologia	Backlog de Atividades - Kanban	MIT022	Ferramenta para realizar Gestão Visual das atividades/Backlog do projeto - Kanban. * Ferramenta para ser utilizada por franquias. Unidades próprias devem utilizar o Tasks.	Planilha	Todos		Não
	4	Metodologia	Lista de Retrospectiva e Pendencias	MIT006	Lista para registro e gestão das pendências e retrospectivas do projeto.	Planilhas	Todos		Sim
	5	Metodologia	Certificado de Conclusão dos Serviços	MIT062	Documento para formalização do encerramento do projeto com o cliente, seja por motivo de conclusão do projeto/onda ou cancelamento do mesmo.	Documento	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim
	6	Metodologia	Plano de Riscos e Mudanças	MIT036	Registro e gestão dos Riscos, Mudanças e Gaps do projeto	Planilha	Todos		Sim
	7	Metodologia	Termo de Validação (Marco/Entrega, Homologação, Go-live e Suspensão)	MIT010	Modelo de documento para formalização com o cliente das seguintes etapas: Homologação, Autorização para Go Live, Validação de Entrega / Marco ou Suspensão de Projeto.	Documento	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim
	8	Metodologia	Termo de Execução do Piloto - TOTVS CRM	MIT010	Template para formalizar a execução do piloto. O que foi realizado, se foi encontrado alguma inconsistência nessa etapa. Acompanhamento da execução real do sistema. Cliente assina /valida a execução do piloto.	Documento	TOTVS CRM	Assinatura eletrônica ou física	Sim
	9	Material de Apoio	Ata de Reunião	MIT005	Modelo de Ata para registro dos assuntos tratados durante uma reunião.	Documento	Todos	Aprovação por e-mail	Sim
	10	Material de Apoio	Ata de Reunião de Passagem	MIT005	Modelo de Ata para registro dos assuntos tratados durante a reunião de Passagem de Bastão com o time comercial.	Documento	Todos		Não
	11	Material de Apoio	Status Report |	MIT008	Modelo de Status Report para demonstrar ao cliente o andamento do projeto.	Apresentação	Todos	Envio ao cliente por e-mail	Sim
	12	Material de Apoio	Status Report - One Page Report	MIT007	Modelo de Status Report resumido para envio ao cliente. Pode ser utilizado para envio por e-mail. (No corpo do e-mail)	Apresentação	Todos	Envio ao cliente por e-mail	Sim
	13	Material de Apoio	Mapa de Stakeholders e Matriz RACI	MA034	Planilha para registro de Stakeholders e atribuição de funções e responsabilidades dentro de um projeto.	Planilha	Todos
	14	Material de Apoio	Termo de Liberação de Faturamento	MA016	Autorização para faturamento mediante a entrega de uma fase ou marco, conforme previsto em contrato.	Documento	Todos	Aprovação por e-mail
	15	Material de Apoio	Atestado de Capacidade Técnica	MA079	Atestado que comprova que a TOTVS tem implantado em determinado cliente, determinada solução.	Documento	Todos	Assinatura eletrônica ou física
	16	Material de Apoio	Solicitação de Mudança	MIT031	Modelo de documento para formalização com o cliente sobre mudança no escopo do projeto.	Documento	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim, quando aplicável
	17	Material de Apoio	Apresentação - Metodologia de Projetos TOTVS	MA001	Apresentação Resumida da metodologia de projetos da TOTVS - Framework de Serviços	Apresentação	Todos
	18	Material de Apoio	KickOff Interno	MA080	Modelo de apresentação para reunião de KickOff Interno, com a equipe do projeto de serviços TOTVS.	Apresentação	Todos
	19	Material de Apoio	Transição para o Suporte - MA081	MA081	Documento de transição interna da equipe de projetos para o suporte TOTVS. Seu objetivo é apoiar o alinhamento da demanda com o time de suporte para que este possa se preparar para atender bem o Cliente.	Documento
	20	Material de Apoio	Checklist de Sizing - Neolog - MA082	MA082	Planilha para levantamento de Sizing quando a hospedagem é em nuvem.	Planilha	Neolog
	21	Material de Apoio	Lições Aprendidas - MIT060	MIT060	Planilha para registro das lições aprendidas do projeto.	Planilha	Todos
	22	Metodologia	Plano de projeto - MIT030	MIT030	O propósito desse documento é estabelecer o entendimento comum entre os patrocinadores e a equipe do projeto, em termos de expectativas e objetivos do projeto. O Plano de projeto estabelece os fundamentos e estratégias do mesmo.	Documento	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Não
	23	Metodologia	Monitoramento e Controle do Projeto - MIT013	MIT013	Planilha para monitoramento e controle: Mapa de Stakeholders, RACI, Pendências, Painel de Pendências, Retrospectiva, Risco, Matriz de Risco, Fontes de Risco, Gap's e mudanças	Planilha	Todos		Não
	24	Metodologia	Diagrama dos Processos	MIT041	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente.	Documento		Assinatura eletrônica ou física	Sim
	25	Metodologia	Escopo de Negócios - TOTVS CRM - SFA	MIT041	Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA	Documento	TOTVS CRM	Assinatura eletrônica ou física	Sim, quando aplicável
	26	Metodologia	Escopo Técnico - Totvs CRM - SFA	MIT041	Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA	Documento	TOTVS CRM	Assinatura eletrônica ou física	Sim, quando aplicável
	27	Metodologia	Engenharia Identity - TOTVS Fluig	MIT095	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG IDENTY	Documento	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
	28	Metodologia	Engenharia Analytics - TOTVS Fluig	MIT096	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG ANALYTICS	Documento	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
	29	Metodologia	Engenharia Portais - TOTVS Fluig	MIT097	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG PORTAIS	Documento	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
	30	Metodologia	Engenharia de Processos / BPM - TOTVS Fluig	MIT098	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG BPM	Documento	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
	31	Metodologia	Engenharia de Integração - TOTVS CONNECTOR - TOTVS FLUIG	MIT099	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - TOTVS CONNECTOR	Documento	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
	32	Metodologia	Engenharia ESB - Totvs Fluig	MIT100	Desenvolvimento mapa de integração entre o CRM CLIENTE EXEMPLO e Datasul EMS2.06B	Documento	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
	33	Material de Apoio	Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Protheus	MIT043	Planilha para Registro das parametrizações do Protheus do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração	Planilha	Protheus
	34	Material de Apoio	Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - RM	MIT043	Planilha para Registro das parametrizações do RM do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração	Planilha	RM
	35	Material de Apoio	Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Datasul	MIT043	Planilha para Registro das parametrizações do DATASUL do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração	Documento	DATASUL
	36	Metodologia	Check-list de Entrega de Ambiente - TOTVS Fluig	MIT025	Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto fluig	Documento	FLUIG
	37	Metodologia	Validação e Homologação de Infraestrutura - TOTVS CRM	MIT025	Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto CRM SFA	Documento	TOTVS CRM
	38	Material de Apoio	Check-list de Implantação Básica - TOTVS Fluig	MIT043	Planilha para implantação básica da plataforma fluig, trata-se dos cadastros iniciais necessários para utilização do fluig	Planilha	FLUIG
	39	Material de Apoio	Plano de Configuração - TOTVS CRM - SFA	MIT043	Documento para registro de como a solução foi configurada/parametrizada para cada cliente	Documento	TOTVS CRM	Assinatura eletrônica ou física	Sim
	40	Metodologia	Validação da Capacitação	MIT037	Registro, gestão das atividades, participantes da capacitação e avaliação de reação do treinamento.	Planilha	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim
	41	Material de Apoio	Manual de Operação do Sistema	MA072	Modelo de documento para registro do funcionamento do sistema. Utilizado para registro de manual quando o mesmo é contratado pelo cliente ou pontualmente em situações específicas.	Documento	Todos
	42	Metodologia	Roteiro de Testes - Simplificado	MIT045	Registro e gestão das atividades/cenários para realização dos testes em projetos de baixa complexidade ou exclusivamente para testes unitários.	Planilha	Todos		Sim
	43	Metodologia	Roteiro de Testes - Completo	MIT045	Registro e gestão das atividades para realização dos testes em projetos de média e alta complexidade e para uso em testes integrados.	Planilha	Todos		Sim
	44	Metodologia	Plano de Virada e Rollback	MIT054	Registro e gestão das atividades para Virada	Planilha	Todos	Aprovação por e-mail	Sim
	45	Material de Apoio	Plano de Virada e Rollback - Apresentação	MA054	Modelo de apresentação para alinhamento de expectativas em relação as atividades para Virada/Transição com o cliente	Apresentação	Todos
	46	Material de Apoio	Roteiro de Conversão de Dados	MIT053	Registro e gestão das atividades para conversão dos Dados	Planilha	Todos
	47	Material de Apoio	Roteiro de Interface	MIT055	Registro e gestão das atividades para Interface	Planilha	Todos

Materiais de Apoio

Fluxo de Trabalho

Nome do Template	Código	Objetivo	Formato	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?
Guia de boas vindas	MIT024	Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo.	Apresentação	Todos	Envio ao cliente por e-mail	Sim
Modelo de Cronograma do Projeto	MIT032	Modelo de Cronograma em MS Project com as fases e entregáveis básicos para execução de um projeto de Serviços	MS Project / PSA	Todos	N/A	Não
Ata de Reunião	MIT005	Modelo de Ata para registro dos assuntos tratados durante uma reunião.	Documento	Todos	Aprovação por e-mail	Não
Status Report	MIT008	Modelo de Status Report para demonstrar ao cliente o andamento do projeto.	Apresentação	Todos	Envio ao cliente por e-mail	Sim

Nome do Template	Código	Objetivo	Formato	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?
Diagrama dos Processos	MIT041	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente.	Documento	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim
Escopo de Negócios - TOTVS CRM - SFA	MIT041	Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA	Documento	TOTVS CRM	Assinatura eletrônica ou física	Sim, quando aplicável

Nome do Template	Código	Objetivo	Formato	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?
Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Protheus	MIT043	Planilha para Registro das parametrizações do Protheus do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração	Planilha	Protheus	N/A	N/A
Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - RM	MIT043	Planilha para Registro das parametrizações do RM do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração	Planilha	RM	N/A	N/A

Nome do Template	Código	Objetivo	Formato	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?
Roteiro de Capacitação	MIT037	Registro, gestão das atividades, participantes da capacitação e avaliação de reação do treinamento.	Planilha	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim

Nome do Template	Código	Objetivo	Formato	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?
Manual de Operação do Sistema	MA072	Modelo de documento para registro do funcionamento do sistema. Utilizado para registro de manual quando o mesmo é contratado pelo cliente ou pontualmente em situações específicas.	Documento	Todos	N/A	N/A

Nome do Template	Código	Objetivo	Formato	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?
Roteiro de Testes - Simplificado	MIT045	Registro e gestão das atividades/cenários para realização dos testes em projetos de baixa complexidade ou exclusivamente para testes unitários.	Planilha	Todos	N/A	Sim
Roteiro de Testes - Completo	MIT045	Registro e gestão das atividades para realização dos testes em projetos de média e alta complexidade e para uso em testes integrados.	MS Project / PSA	Todos	N/A	Sim

Nome do Template	Código	Objetivo	Formato	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?
Plano de Virada e Rollback	MIT054	Registro e gestão das atividades para Virada	Planilha	Todos	Aprovação por e-mail	Sim

Nome do Template	Código	Objetivo	Formato	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?
Plano de Virada e Rollback - Apresentação	MA054	Modelo de apresentação para alinhamento de expectativas em relação as atividades para Virada/Transição com o cliente	Apresentação	Todos	N/A	N/A
Roteiro de Conversão de Dados	MIT053	Registro e gestão das atividades para conversão dos Dados	Planilha	Todos	N/A	N/A
Roteiro de Interface	MIT055	Registro e gestão das atividades para Interface	Planilha	Todos	N/A	N/A

Fluxo de Trabalho	ID	Tipo	Nome do Template	Código	Objetivo	Formato	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?
	1
	2
	3
	4

• Gestão de Projetos
• Desenho e Configuração

Metodologia

MIT024 - Guia de Boas Vindas

Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo.

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Material de Apoio

MIT024 - Guia de Boas Vindas

Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo.

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Metodologia

Diagrama dos processos

"Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente. Este documento será suporte para as etapas de implantação do sistema. Por isso deve ser bem detalhado."

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Material de Apoio

Diagrama dos processos

"Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente. Este documento será suporte para as etapas de implantação do sistema. Por isso deve ser bem detalhado."

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Guia de Taxonomia

O objetivo deste guia é orientar a organização e padronização dos artefatos de projetos no Drive de execução do mesmo, de acordo com as melhores práticas de mercado.

• Criando a Pasta do projeto            

As pastas dos projetos no Framework de Serviços serão ser criadas pela área de Qualidade ou CST, no Google Drive de Qualidade em Serviços, dentro da pasta “DOCUMENTAÇÃO DE PROJETOS” e deverão seguir a seguinte estrutura:

NOME DO CLIENTE (LETRAS MAIÚSCULAS)

      CÓDIGO DO PROJETO – NOME DO PROJETO (LETRAS MAIÚSCULAS)

A pasta do projeto será compartilhada com o CP do projeto que receberá o acesso de “Editor”.

• Criando e organizando as subpastas

Ao receber a pasta do projeto no drive de Qualidade em Serviços, o CP deverá criar uma estrutura de seis (06) subpastas, para que no decorrer do projeto os artefatos sejam movidos ou criados, conforme estrutura a seguir:

00 - COMERCIAL

01 - GATE PREPARAÇÃO

02 - GATE REFINAMENTO

03 - GATE REALIZAÇÃO

04 - GATE OPERAÇÃO

MONITORAMENTO E CONTROLE

Após a criação dos subpastas, o CP deverá compartilhar a pasta do projeto com sua equipe e fazer a gestão de acesso, que pode ser por Pasta, Subpasta ou Documento/Arquivo.

• Organizando os artefatos

Os artefatos devem ser utilizados/criados conforme a demanda do projeto e Gate, e deverão ser movidos para suas respectivas subpastas, obedecendo o modelo proposto através da estrutura a seguir (Subpastas X Artefatos):

00 - COMERCIAL

- Planilha de Precificação

- Proposta Comercial

- Demais documentos ligados a etapa comercial.

01 - GATE PREPARAÇÃO

- Guia de Boas Vindas

- Demais documentos ligados a etapa de preparação/planejamento, como cronogramas, atas, etc.

02 - GATE REFINAMENTO

- Diagrama dos Processos

- Demais documentos ligados a etapa de refinamento e detalhamento dos requisitos, como templates e modelos do cliente;

03 - GATE REALIZAÇÃO

- Backlog de atividades

- Lista de retrospectiva e pendências

- Plano de virada

- Simulação interna e integrada

- Validação da Capacitação

- Demais documentos ligados a etapa de realização.

04 - GATE OPERAÇÃO

- Certificado de Conclusão de Serviços

- Demais documentos ligados a etapa de operação e conclusão do projeto.

MONITORAMENTO E CONTROLE

- Plano de Risco ou Mudança

- Demais documentos que se enquadrem no conceito de gestão de projetos;

• Nomenclatura dos artefatos

Os artefatos deverão ser nomeados conforme a estrutura a seguir:

Nome do documento - cliente - complemento

Exemplo:

Ata de reunião – cliente XXX – 01-08-2020

*Para documentos gerados por módulos, o complemento do nome deverá ser o “nome do módulo + nome do produto”.

Exemplo:

Diagrama dos Processos - cliente XXXX - Folha de Pagamento - Protheus