Esta página destina-se a disponibilizar os modelos dos documentos necessários à gestão dos projetos de acordo com a MIT Digital.
Importante
Use sempre templates atualizados da Metodologia. Os templates atualizados estão disponíveis neste guia.
Fluxo de Trabalho
Código | Nome do Template | Objetivo | Tipo | Produto | Forma de Aceite | Obrigatório? | Página detalhada |
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MIT024 | Guia de boas vindas | Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo. | Metodologia |
Todos | Envio ao cliente por e-mail | Sim | Saiba mais |
MIT032 | Modelo de Cronograma do Projeto | Modelo de Cronograma em MS Project com as fases e entregáveis básicos para execução de um projeto de Serviços | Metodologia | Todos | N/A | Não | Saiba mais |
MIT013 | Monitoramento e Controle do Projeto | Planilha para monitoramento e controle: Mapa de Stakeholders, RACI, Pendências, Painel de Pendências, Retrospectiva, Risco, Matriz de Risco, Fontes de Risco, Gap's e mudanças | Metodologia | Todos | N/A | Não | Saiba mais |
MIT022 | Backlog de Atividades - Kanban | Ferramenta para realizar Gestão Visual das atividades/Backlog do projeto - Kanban. * Ferramenta para ser utilizada por franquias. Unidades próprias devem utilizar o Tasks. | Metodologia | Todos | N/A | Não | Saiba mais |
MIT062 | Certificado de Conclusão dos Serviços | Documento para formalização do encerramento do projeto com o cliente, seja por motivo de conclusão do projeto/onda ou cancelamento do mesmo. | Metodologia |
Todos | Assinatura eletrônica ou física | Sim | Saiba mais |
MIT010 |
Termo de Validação (Marco/Entrega, Homologação, Go-live e Suspensão) | Modelo de documento para formalização com o cliente das seguintes etapas: Homologação, Autorização para Go Live, Validação de Entrega / Marco ou Suspensão de Projeto. | Metodologia | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Sim |
Saiba mais |
Termo de Execução do Piloto - TOTVS CRM | Template para formalizar a execução do piloto. O que foi realizado, se foi encontrado alguma inconsistência nessa etapa. Acompanhamento da execução real do sistema. Cliente assina /valida a execução do piloto. | Metodologia | TOTVS CRM | Assinatura eletrônica ou física | Sim | Saiba mais | |
MIT005 | Ata de Reunião | Modelo de Ata para registro dos assuntos tratados durante uma reunião. | Material de Apoio | Todos | Aprovação por e-mail | Não | Saiba mais |
MIT021 | Termo de Abertura | Documento para formalização com o cliente e/ou para formalização de passagem interna com comercial, contendo informações comerciais, alinhamento de expectativas , estratégias e demais informações acerca do projeto. | Material de Apoio | Todos | N/A | Não | Saiba mais |
MIT008 | Status Report | Modelo de Status Report para demonstrar ao cliente o andamento do projeto. | Material de Apoio | Todos | Envio ao cliente por e-mail | Sim | Saiba mais |
Código | Nome do Template | Objetivo | Tipo | Produto | Forma de Aceite | Obrigatório? |
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MIT041 |
Diagrama dos Processos | Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente. | Metodologia | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Sim |
Escopo de Negócios - TOTVS CRM - SFA | Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA | Metodologia | TOTVS CRM | Assinatura eletrônica ou física | Sim, quando aplicável | |
MIT043 |
Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Protheus | Planilha para Registro das parametrizações sistema do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração |
Material de Apoio | Protheus | N/A | N/A |
Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - RM | Material de Apoio | RM | N/A | N/A |
Código | Nome do Template | Objetivo | Tipo | Produto | Forma de Aceite | Obrigatório? |
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MIT037 | Roteiro de Capacitação | Registro, gestão das atividades, participantes da capacitação e avaliação de reação do treinamento. | Metodologia | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Sim |
MA072 | Manual de Operação do Sistema | Modelo de documento para registro do funcionamento do sistema. Utilizado para registro de manual quando o mesmo é contratado pelo cliente ou pontualmente em situações específicas. | Material de Apoio | Todos | N/A | N/A |
Código | Nome do Template | Objetivo | Tipo | Produto | Forma de Aceite | Obrigatório? |
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MIT045 |
Roteiro de Testes - Simplificado | Registro e gestão das atividades/cenários para realização dos testes em projetos de baixa complexidade ou exclusivamente para testes unitários. | Metodologia | Todos | N/A | Sim |
Roteiro de Testes - Completo | Registro e gestão das atividades para realização dos testes em projetos de média e alta complexidade e para uso em testes integrados. | Metodologia | Todos | N/A | Sim |
Código | Nome do Template | Objetivo | Tipo | Produto | Forma de Aceite | Obrigatório? |
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MIT054 | Plano de Virada e Rollback | Registro e gestão das atividades para Virada | Metodologia | Todos | Aprovação por e-mail | Sim |
MA054 | Plano de Virada e Rollback - Apresentação | Modelo de apresentação para alinhamento de expectativas em relação as atividades para Virada/Transição com o cliente | Material de Apoio | Todos | N/A | N/A |
MIT053 | Roteiro de Conversão de Dados | Registro e gestão das atividades para conversão dos Dados | Material de Apoio | Todos | N/A | N/A |
MIT055 | Roteiro de Interface | Registro e gestão das atividades para Interface | Material de Apoio | Todos | N/A | N/A |
Fluxo de Trabalho | ID | Tipo | Nome do Template | Código | Objetivo | Formato | Produto | Forma de Aceite | Obrigatório? |
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Guia de Taxonomia
O objetivo deste guia é orientar a organização e padronização dos artefatos de projetos no Drive de execução do mesmo, de acordo com as melhores práticas de mercado.
As pastas dos projetos no Framework de Serviços serão ser criadas pela área de Qualidade ou CST, no Google Drive de Qualidade em Serviços, dentro da pasta “DOCUMENTAÇÃO DE PROJETOS” e deverão seguir a seguinte estrutura:
NOME DO CLIENTE (LETRAS MAIÚSCULAS)
CÓDIGO DO PROJETO – NOME DO PROJETO (LETRAS MAIÚSCULAS)
A pasta do projeto será compartilhada com o CP do projeto que receberá o acesso de “Editor”.
Ao receber a pasta do projeto no drive de Qualidade em Serviços, o CP deverá criar uma estrutura de seis (06) subpastas, para que no decorrer do projeto os artefatos sejam movidos ou criados, conforme estrutura a seguir:
00 - COMERCIAL
01 - GATE PREPARAÇÃO
02 - GATE REFINAMENTO
03 - GATE REALIZAÇÃO
04 - GATE OPERAÇÃO
MONITORAMENTO E CONTROLE
Após a criação dos subpastas, o CP deverá compartilhar a pasta do projeto com sua equipe e fazer a gestão de acesso, que pode ser por Pasta, Subpasta ou Documento/Arquivo.
Os artefatos devem ser utilizados/criados conforme a demanda do projeto e Gate, e deverão ser movidos para suas respectivas subpastas, obedecendo o modelo proposto através da estrutura a seguir (Subpastas X Artefatos):
00 - COMERCIAL
- Planilha de Precificação
- Proposta Comercial
- Demais documentos ligados a etapa comercial.
01 - GATE PREPARAÇÃO
- Guia de Boas Vindas
- Demais documentos ligados a etapa de preparação/planejamento, como cronogramas, atas, etc.
02 - GATE REFINAMENTO
- Diagrama dos Processos
- Demais documentos ligados a etapa de refinamento e detalhamento dos requisitos, como templates e modelos do cliente;
03 - GATE REALIZAÇÃO
- Backlog de atividades
- Lista de retrospectiva e pendências
- Plano de virada
- Simulação interna e integrada
- Validação da Capacitação
- Demais documentos ligados a etapa de realização.
04 - GATE OPERAÇÃO
- Certificado de Conclusão de Serviços
- Demais documentos ligados a etapa de operação e conclusão do projeto.
MONITORAMENTO E CONTROLE
- Plano de Risco ou Mudança
- Demais documentos que se enquadrem no conceito de gestão de projetos;
Os artefatos deverão ser nomeados conforme a estrutura a seguir:
Nome do documento - cliente - complemento
Exemplo:
Ata de reunião – cliente XXX – 01-08-2020
*Para documentos gerados por módulos, o complemento do nome deverá ser o “nome do módulo + nome do produto”.
Exemplo:
Diagrama dos Processos - cliente XXXX - Folha de Pagamento - Protheus