Monitorar os indicadores de desempenho de uma empresa é fundamental para saber se ela está no caminho certo.
Esses indicadores devem servir de guia para o gestor entender o que está funcionando, o que não está e descobrir onde estão os problemas.
Nas empresas do setor de serviços os indicadores-chave são aqueles que realmente fazem a diferença para os resultados. Acompanhar o desempenho dos projetos e da equipe é fundamental para alavancar o negócio e projetar o futuro.
| Valor de venda | - O valor de venda representa os novos projetos, seu valor total negociado na venda.
Racional de cálculo: Valor do projeto (ROL) |
| Valor Hora Venda | - O valor hora de venda representa o ticket médio da venda do projeto.
Racional de cálculo: Valor do projeto (ROL) / Qtd. Horas vendidas |
| Valor Hora Receita | - O valor hora da receita representa o ticket médio do projeto, de acordo com as entregas que já aconteceram.
Racional de cálculo: Valor do projeto (ROL) / Horas apontadas |
| Receita Projeto Preço Fixo | - A receita do projeto é reconhecida conforme as entregas acontecem, representadas pelos
apontamentos no projeto.
Racional de cálculo: custo real / 1 – (margem no final) |
| Receita Projeto Hora e Material | - A receita do projeto é reconhecida conforme as entregas acontecem, representadas pelos apontamentos no projeto.
Racional de cálculo: horas apontadas líquidas x valor hora faturado líquido da parcela. Se não tiver parcelas, considera o valor hora de receita na OS (por produto). |
| Receita Represada | - A receita do projeto é reconhecida conforme as entregas acontecem, representadas pelos apontamentos no projeto, porém, neste caso, o Cliente recusou a entrega do marco do projeto desta receita já apontada.
Racional de cálculo: Receita Projeto Preço Fixo ou Hora e Material |
| Estoque (R$) | - O estoque do projeto representa a receita que ainda será reconhecida até a entrega final do projeto.
Racional de cálculo: Valor vendido (ROL) – Receita reconhecida – Receita represada |
| Valor Hora Médio Estoque | - O valor hora médio do estoque representa o ticket médio da receita que ainda não foi entregue
ao cliente.
Racional de cálculo: Estoque / (Horas planejadas + Saldo de horas de bancos de horas) |
| Giro Estoque | - Este índice acompanha o quanto a operação está movimentando e qual a projeção para os próximos meses, baseados no estoque atual.
Racional de cálculo: Estoque / Média ROL últimos 3 meses |
| Reposição de Estoque | - Este indicador representa o quanto as novas vendas estão repondo o estoque já existente de entrega nos projetos.
Racional de cálculo: Valor de Venda (ROL) de novos projetos no mês / ROL do mês |
| Horas Apontadas | - São os apontamentos no projeto que representam as entregas/andamento do projeto.
Racional de cálculo: Total de horas apontadas no projeto |
| Horas Faturáveis | - Os apontamentos que acontecem no projeto que não ultrapassem o valor total do projeto (ROL), são considerados positivos, faturáveis.
Racional de cálculo: Horas apontadas projetos com ROL |
| Horas não Faturáveis | - Os apontamentos que acontecem no projeto que já ultrapassaram o valor total do projeto (ROL)
são considerados não faturáveis.
Racional de cálculo: Total apontado – Horas faturáveis |
| Margem | Este indicador de margem operacional determina a porcentagem de cada real de venda que restou após a dedução de todos os custos. - Diferentes tipos de margem são acompanhados:
- Margem de venda: margem determinada no momento da venda após a precificação do projeto considerando todos os custos. Neste caso existe um target definidos pelas unidades e que deve ser seguido prioritariamente, podendo ser alterado conforme negociação comercial e aprovação das alçadas de vendas da TOTVS.
- Margem planejada para entrega do projeto: após o planejamento dos custos do projeto, calcula-se a margem planejada.
Racional de cálculo: Valor do projeto (ROL) – Custo planejado
- Margem atual do projeto: no momento da execução do projeto, pode-se medir a margem atual.
Racional de cálculo: Valor do projeto (ROL) – Custo real
- Margem ao final do projeto: para avaliar a margem ao final do projeto, considerando os custos já incorridos e o planejamento.
Racional de cálculo: Valor do projeto (ROL) – (Custo real + Custo planejado)
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