Faturas - Portal da Empresa

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
   1. Tela Faturas
   2. Detalhes da Fatura
   3. Tela Pagamento (Modal)
3. Tela Faturas
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Faturas
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

A funcionalidade de Faturas foi reformulada para oferecer um painel de gestão financeira completo. Ela permite ao usuário monitorar, filtrar e realizar o pagamento das faturas de forma ágil, com visualização clara de status, prazos e opções de pagamento (Boleto).

O acesso pode ser realizado pela Home (através dos novos cards de atalho) ou pelo menu: Financeiro > Faturas

Ao acessar a tela, o usuário visualiza um dashboard financeiro inteligente:

1. Filtros de Período: O usuário seleciona o intervalo desejado (ex: "Este Ano", "Próximos 90 dias") para focar sua análise.

2. Dashboard (K-Cards): O usuário clica nos cards de resumo (ex: "Faturas Vencidas") para filtrar a lista automaticamente e ver apenas o que requer atenção.

3. Ação Rápida: Na listagem, identifica faturas críticas pelo status colorido (Vermelho para Vencida, Azul para Pendente) e utiliza o menu de ações (...) para pagar sem sair da tela.
   
   

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

TELA FATURAS

Busca e Filtros

Para localizar títulos específicos ou refinar a listagem, o topo da tela oferece:

• Busca Rápida: Campo de texto para localizar uma fatura específica digitando o seu Número.

• Busca Avançada: Ao clicar neste link, é possível aplicar filtros combinados para uma análise mais precisa, incluindo:

  • Período Personalizado: Seleção de datas específicas de Vencimento.

  • Cliente: Filtro por Código ou Nome.

Filtros de Período

Localizados no topo, permitem alternar rapidamente a visualização dos dados:

• Este Ano: (Padrão) Exibe o panorama do ano corrente.

• Últimos 90 dias: Histórico recente.

• Este Mês: Foco na competência atual.

• Próximos 90 dias: Previsão de fluxo de caixa futuro.

Dashboard Interativo (Cards de Resumo)

Os cards agora funcionam como filtros rápidos:

• Total de Faturas: Visão geral do período selecionado.

• Faturas Pagas: Exibe apenas itens quitados.

• Faturas em Aberto: Filtra itens pendentes.

• Faturas Vencidas: Filtra apenas itens com prazo expirado (crítico).

Listagem e Ações

A tabela apresenta as faturas com novas colunas e indicadores visuais:

• Status (Situação): Indicador visual colorido para rápida identificação do estado da fatura:

  • 🔴 Vencida: Atenção imediata.

  • 🟠 Pago Parcial: Requer conferência.

  • 🔵 Pendente: No prazo.

  • 🟢 Pago: Concluído.

  • 🔘 Em Processamento: Aguardando registro bancário.

• Nº Fatura: Número único de identificação do título financeiro.

• Cliente: Nova coluna exibindo Código - Nome do cliente para fácil identificação da origem.

• Competência: Mês e Ano de referência da cobrança (ex: 08/2025).

• Vencimento: Data limite para o pagamento do título.

• Valor: Valor total original da fatura.

• Saldo: Valor restante a ser pago (destaca valores pendentes em casos de pagamento parcial).

• Menu de Ações (...): Acesso rápido para "Pagamento" (abrir modal) ou "Baixar Boleto".

DETALHES DA FATURA

Ao clicar em uma fatura na listagem, o usuário acessa uma visão detalhada estruturada em dois blocos principais:

Resumo da Fatura (Hero Card)

Um painel unificado no topo da tela que centraliza todas as informações vitais para a conferência e pagamento:

• Identificação (Coluna Esquerda):

  • Empresa: Razão social ou nome fantasia.

  • Contrato / Subcontrato: Códigos identificadores do contrato vinculado.

  • Cliente: Identificação clara do cliente (Código - Nome), facilitando a gestão de múltiplas carteiras.

  • Competência: Mês/Ano de referência da cobrança.

• Financeiro (Coluna Direita):

  • Data de Emissão: Data em que a fatura foi gerada.

  • Vencimento: Data limite para pagamento.

  • Data do Pagamento: Exibida somente se a fatura já estiver quitada (Status: Pago).

  • Valor Total: Valor original da fatura.

  • Saldo a Pagar: (Se houver) Valor pendente atualizado.

  • Status: Tag colorida indicando a situação atual (Pendente, Vencida, Pago).

Ações de Pagamento (Condicionais)

Localizados no canto inferior direito do "Resumo da Fatura", os botões de ação se adaptam ao status:

• Se Pendente ou Vencida:

  • Pagar Fatura: Botão principal (azul sólido). Abre o modal com opções de Boleto (copiar código).

  • Baixar Boleto: Botão secundário (outline). Realiza o download direto do PDF.

• Se Paga:

  • Os botões de pagamento são ocultados automaticamente para evitar erros, mantendo apenas o histórico visual da quitação.

Detalhes da Fatura (Lista de Itens)

Uma tabela detalhada abaixo do resumo que discrimina a composição da cobrança:

• Colunas: Beneficiário, Descrição do Serviço, Competência, Tipo (Débito/Crédito) e Valor.

TELA PAGAMENTO (MODAL)

Ao selecionar "Pagar Fatura", um modal simplificado é exibido:

• Copiar Código: Botão principal para copiar a linha digitável com um clique (com feedback visual de "Copiado!").

• Baixar Boleto: Opção secundária para download do PDF.

• Seleção de Método: Alternância entre Boleto e PIX (quando disponível).

03. TELA FATURAS

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA FATURAS

Principais Campos e Parâmetros

05. TABELAS UTILIZADAS          

• BQC - Subcontrato                   
• B40 - Usuario Portal x Empresa      
• BM1 - Composição Cobrança
• B40 - Contratos/subcontratos do usuário de login
• BG9 - Empresas
• BA1 - Beneficiários
• SE1 - Contas a Receber