TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DDVENDAS-54809 - DT - 300 - Campo Outras Despesas - Nota Fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Distribuição e Varejo

Linha de Produto:

Linha Winthor

Segmento:

Distribuição

Módulo:3 - Vendas
Função:Atualizar Funções de Vendas
País:Brasil
Ticket:NA
Requisito/Story/Issue:

DDVENDAS-54809

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

  • Atualmente, valores de "Outras Despesas" (como taxas administrativas, despesas de rodapé e outras taxas do pedido, exceto frete) não são processados pela Integradora ao importar pedidos/orçamentos do Força de Vendas. Essa inclusão de valores é feita manualmente. O requisito é automatizar esse processo, permitindo que o valor de "Outras Despesas" seja enviado via integração e tratado pelo WinThor, sendo somado aos totais do pedido/orçamento e, se configurado, rateado entre os itens. Além disso, é crucial que o sistema rejeite valores negativos para este campo, garantindo a integridade dos dados financeiros.

03. SOLUÇÃO

A melhoria implementada no WinThor ajusta o tratamento do campo "Outras Despesas" para que, ao ser informado em pedidos ou orçamentos através da integração (Força de Vendas):

  • Seu valor seja somado corretamente aos totais do pedido ou orçamento.
  • Seu valor seja rateado entre os itens do pedido ou orçamento quando o parâmetro 4642 - Forma de rateio de frete e outras despesas, na venda estiver configurado como 'G - Ratear Frete / Outras Despesas na gravação do pedido'. O somatório dos valores rateados nos itens deve ser igual ao valor total no cabeçalho.
  • NÃO será rateado entre os itens nos seguintes cenários:
    • Quando o parâmetro 2234 - Utilizar valor de frete e outras despesas na base de cálculo da substituição tributária estiver configurado como 'N', independentemente da configuração do parâmetro 4642.
    • Quando o parâmetro 4642 estiver configurado como 'F - Faturamento' (o rateio de outras despesas nos itens não ocorre na gravação do pedido, mas sim no faturamento, caso aplicável às suas regras de negócio).
    • Quando o pedido for um orçamento.
    • Quando o parâmetro 4642 estiver configurado como 'Q - Questionar Ratear Frete / Outras Despesas na gravação do pedido' e a integração não enviar a sinalização para rateio.
  • Pedidos ou orçamentos com valores negativos no campo "Outras Despesas" serão rejeitados pela rotina de integração.


ATUALIZAÇÕES NECESSÁRIAS:

  • Atualização da Rotina 300 (PCSIS300): A rotina principal de atualização de funções de venda deve ser atualizada para a versão 37.0.31.236 ou superior.
  • Atualização da Dependência da Tabela PCPEDCFV: A dependência da tabela PCPEDCFV na rotina 300 deve ser atualizada para a versão 7.00.02.000.
  • Atualização da Opção 108 - Package INTEGRADORA: Dentro da rotina 300, acesse a aba "Força de Vendas" e atualize a opção 108 - Package INTEGRADORA.


PASSO A PASSO: 

Para utilizar a melhoria e integrar pedidos/orçamentos com "Outras Despesas" no WinThor, siga os passos abaixo:4.1. Configuração dos Parâmetros:

  1. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência.
  2. Pesquise e configure os parâmetros relacionados às Outras Despesas e Frete, conforme a necessidade da sua empresa:
    • Parâmetro 2234 - Utilizar valor de frete e outras despesas na base de cálculo da substituição tributária:
      • Marque como 'S' para que o valor de outras despesas seja considerado na base de cálculo da substituição tributária e, se aplicável, no rateio por item (juntamente com o parâmetro 4642 'G' ou 'Q' com sinalização).
      • Marque como 'N' para que o valor de outras despesas NÃO seja considerado na base de cálculo da substituição tributária e NÃO seja rateado entre os itens do pedido na gravação, independentemente da configuração do parâmetro 4642.
    • Parâmetro 4642 - Forma de rateio de frete e outras despesas, na venda:
      • 'F - Faturamento': O valor de outras despesas será somado ao total do pedido/orçamento, mas NÃO será rateado item a item na gravação do pedido. O rateio, se necessário, ocorrerá somente no processo de faturamento.
      • 'G - Ratear Frete / Outras Despesas na gravação do pedido': O valor de outras despesas será somado ao total e rateado entre os itens do pedido na sua gravação, desde que o parâmetro 2234 esteja como 'S'.
      • 'Q - Questionar Ratear Frete / Outras Despesas na gravação do pedido': O valor de outras despesas será somado ao total. O rateio entre os itens na gravação dependerá de uma sinalização específica no envio da integração.
    • Parâmetro 3961 - Aceita incluir despesas no rodapé da NF: Marque como 'Sim' para habilitar a visualização/inclusão de despesas de rodapé na rotina 336.
  3. Clique em Salvar para aplicar as configurações.

Envio e Importação de Pedidos/Orçamentos:

  1. O sistema de Força de Vendas ou sistema externo deverá enviar os dados do pedido/orçamento para as tabelas de integração, incluindo o valor de "Outras Despesas" no campo correspondente no cabeçalho.
  2. Acesse a rotina 2596 - Integração Dados Externos.
  3. Utilize os filtros disponíveis para pesquisar os pedidos/orçamentos que deseja importar.
  4. Selecione os pedidos/orçamentos desejados na lista.
  5. Clique no botão Processar Selecionados para iniciar a importação.

Verificação do Processamento e Visualização no WinThor:Após o processamento na rotina 2596, verifique o status do pedido/orçamento e seu comportamento no WinThor:

  • Processado com Sucesso:
    1. Acesse a rotina 336 - Alterar Pedido de Venda (para pedidos) ou a rotina 316 - Cadastrar Orçamento de Venda (para orçamentos).
    2. Consulte o pedido ou orçamento importado.
    3. Verifique se o valor de "Outras Despesas" foi somado corretamente aos totais do pedido/orçamento.
    4. Observe o botão Despesas Rodapé (na rotina 336), que estará habilitado. Ao clicar nele, você poderá visualizar o valor de "Outras Despesas" (e Frete) informado.
    5. Se o rateio foi configurado (Parâmetro 2234 = 'S' e Parâmetro 4642 = 'G'), o valor de "Outras Despesas" deverá estar rateado entre os itens do pedido. Você pode verificar isso nos detalhes dos itens do pedido.

  • Rejeitado:
    1. Se o valor de "Outras Despesas" enviado pela integração for negativo, o pedido/orçamento será rejeitado.
    2. A rotina 2596 exibirá a mensagem de rejeição: "VALOR INVALIDO PARA OUTRAS DESPESAS: [Valor Negativo Informado]. ACEITO SOMENTE VALOR POSITIVO OU ZERADO."
    3. Para corrigir, o valor de "Outras Despesas" no sistema de origem deve ser ajustado para um valor positivo ou zero, e o pedido/orçamento deve ser reenviado para integração.
  • Não Processado / Processando:
    1. Caso o status seja "Não Processado" ou "Processando", verifique os logs da rotina 2596 ou tente processar novamente.



04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Importante

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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