O que há de novo Para otimizar o fluxo de trabalho e garantir maior segurança e foco das informações, realizamos uma evolução completa na funcionalidade de Planos de Ação. Antes, a gestão de planos, formulários e playbooks era por área; agora, o conceito de Equipe foi totalmente integrado em todo o ciclo de vida do Plano de Ação. Isso significa que, desde a criação manual de um plano, até a adição de seus componentes (Formulários e Playbooks) e a atribuição de responsáveis, tudo respeitará a estrutura de Equipe do usuário. Como Funciona Esta atualização sistêmica altera quatro pilares da funcionalidade:
Visão Padrão: Ao acessar a tela de Planos de Ação de um cliente, o sistema agora aplica um filtro automático, exibindo por padrão apenas os planos que pertencem à Equipe do usuário logado (ou à sua Área, se ele não possuir equipe). Associação Automática: Ao criar um novo Plano de Ação, o campo "Equipe" ou "Área" será preenchido automaticamente com base nos dados do usuário criador. Seleção de Responsáveis: A lista de "Responsáveis" disponíveis para seleção no plano de ação agora é filtrada, exibindo apenas usuários que pertencem à mesma Equipe ou Área à qual o plano está sendo associado. Limpeza de Filtro: O usuário ainda pode limpar o filtro padrão para visualizar todos os planos de ação do cliente, caso tenha permissão.
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Busca Filtrada: Ao adicionar um Formulário a um Plano de Ação, a lista de seleção exibirá apenas os formulários que pertencem à mesma Equipe/Área daquele Plano. Responsáveis Filtrados: Da mesma forma, o campo de seleção de "Responsável" pelo formulário (dentro do plano) mostrará apenas membros da equipe do plano. Restrição de Acesso: A visualização das respostas dos formulários agora é restrita. Apenas membros da Equipe/Área associada ao Plano de Ação podem acessar essas respostas.
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Busca Filtrada: Ao acionar um Playbook em um Plano de Ação, a lista de seleção exibirá apenas os playbooks que pertencem à Equipe/Área daquele Plano. Atribuição Inteligente de Tarefas: Quando o Playbook cria tarefas, o sistema valida o responsável. Se o playbook tentar atribuir uma tarefa a um usuário fora da Equipe/Área do Plano de Ação, uma regra de fallback será aplicada (a tarefa será atribuída ao criador do plano), garantindo que a responsabilidade permaneça dentro da equipe correta.
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(Observação: Usuários com perfil de Administrador mantêm a visibilidade completa sobre todos os itens durante as buscas, para fins de gestão geral.) |
Por que a mudança é importante?
Esta é uma das atualizações estruturais mais importantes para a gestão de CS na plataforma. Ela move o Empodera de um modelo "global" para um modelo focado em governança, segurança e produtividade: Foco Imediato: O CSM vê por padrão apenas os planos e recursos de sua própria equipe, reduzindo o ruído visual e agilizando o trabalho diário. Segurança de Dados: Restringir o acesso a respostas de formulários por equipe garante que informações sensíveis do cliente sejam vistas apenas pelos responsáveis diretos. Autonomia e Organização: As equipes agora podem gerenciar seus próprios catálogos de Formulários e Playbooks, sabendo que eles serão usados no contexto correto. Processo Coerente: Garantimos que as atribuições e o acesso sejam corretos, independentemente de o plano ser criado manualmente pelo CSM ou automaticamente por uma Regra.
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