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  <h1 id="title-overlay">Plano de Voo - Linha Winthor</h1>
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O Plano de Voo é uma ferramenta avançada que permite analisar o faturamento da empresa, permitindo à alta direção e aos gerentes emitir relatórios e visualizar gráficos facilitando a tomada de decisões estratégicas. 

*Os dados sensíveis são visualizados por usuários que já tenham acesso as Rotinas 111


Filtros geral

  • Filtro de Filial: Você pode selecionar entre todas as filiais ou escolher apenas uma filial específica para aplicar o filtro.
  • Filtro de Período: a rotina 111 o usuário pode escolher livremente o intervalo de datas.
  • Filtro por Visão: Você deve selecionar qual será a visão utilizada entre supervisor, produto ou departamento

Filtros Avançados: Filtros avançados possibilita realizar filtros mais complexos afim de personalizar os dados é obter os dados mais precisos que achar necessario.

Filtros avançados


Filtros salvos


Filtro "Filtros Salvos" onde possibilita salvar os filtros avançados evitando realizar toda personalização novamente

  • Para criação de novos filtros, se dele limpar o nome da pesquisa é ao salvar editar o nome
  • Para edição basta manter o nome que deseja editar selecionado, e ao clicar me gravar manter ou alterar o nome do filtro
  • Os filtros são salvos localmente ou seja se acessar o painel a partir de outro computador não vai possuir os filtros salvos
  • Para exclusão, bastar expandir a opção de selecionar é clicar no ícone de lixeira.



Filtro avançado - Tipo de venda


Filtro "Tipo de Venda" onde é possivel realizar o filtro selecionado os tipos de vendas existentes: TV1, TV5, TV7, TV9, TV11

Filtro avançado - Período de faturamento


Filtro "Período do faturamento" onde é possivel selecionar o período de faturamento. Por padrão sempre é selecionado o dia atual.

Filtro avançado - Deduzir do valor de venda


Filtro "Deduzir do valor de venda" caso selecionado será deduzido a opção selecionado do valor de venda

Filtro avançado - Filtro gerente. Supervisor, RCA


Filtro "Gerente, Supervisor ou RCA" onde irá realizar filtro selecionado os diferentes perfil.


Filtro "Considerar sendo pessoa física" possui 4 opção sendo:

  •  Pessoa Física: ao ser marcada, exibe o resumo do faturamento baseado nos clientes pessoa física;
  •  IE. Isento: ao ser marcada, exibe o resumo baseado no faturamento dos clientes definidos como ISENTO na rotina 302 - Cadastrar Cliente (tela principal, caixa Dados Cadastrais, Insc. Est./Produtor);
  •  Consumidor Final: ao ser marcada, inclui no resumo do faturamento os clientes que tiveram notas emitidas no período selecionado e no cadastro de clientes;
  •  IE. Isenta: ao ser marcada, exibe o resumo baseado no faturamento dos clientes definidos como ISENTO na rotina 302 - Cadastrar Cliente (tela principal, caixa Dados Cadastrais, Insc. Est./Produtor);

Filtro avançado - Deduzir


Filtro "Deduzir" onde trás 6 valore sendo:

  • Devoluções: ...
  • Valor ST: ...
  • Bonificação para custo financeiro: ...
  • Valor repasse: ...
  • Valor IPI: ...
  • Valor FECP: ...


Filtro "Valor lucro / Venda Liquida" quando marcada, possibilita ao usuário a opção de visualizar o percentual do lucro pela valor da venda líquida. O cálculo será realizado de formas distintas, de acordo com a marcação da opção: 

  • Opção marcada:: %Lucro = ((((Venda faturada - Devoluções) + CMV devoluções) - CMV faturada) / (Venda faturada - Devoluções)) * 100
  • Opção desmarcada: %Lucro = ((((Venda faturada - Devoluções) + CMV devoluções) - CMV faturada) / (Venda faturada)) * 100


Filtro "Calcular % usando venda líquida" caso essa opção esteja marcada o cálculo do percentual de lucro do saldo bruto será da seguinte forma:

  • %Meta = ((Venda faturada-Devoluções)/total meta) * 100

No caso dela estar desmarcada ou desabilitada então a fórmula será:

  • %Meta  = ((Venda faturada)/total meta) * 100


Filtro "Considerar devolução (TV8)" caso essa opção esteja marcada o cálculo do percentual de lucro do saldo bruto será da seguinte forma:

  • %Meta = (total meta - (Venda faturada - Devoluções)/total meta) * 100

No caso dela estar desmarcada ou desabilitada então a fórmula será:

  • %Meta  = ((total meta - (Venda faturada)/total meta) * 100


Filtro "Incluir transferências (TV10)"  caso essa opção esteja marcada soma os valor das vendas com o valor das transferências.

  • Filtro DESMARCADO (Padrão):

    • A rotina mostra apenas vendas reais (TV1, TV5, etc.) feitas para clientes.

    • O faturamento e o lucro refletem a operação comercial.

  • Filtro MARCADO:

    • A rotina soma o valor das "Vendas" (ex: R$ 100.000) com o valor das "Transferências" (ex: R$ 20.000).

    • O relatório exibirá uma "Venda Faturada" de R$ 120.000.


Filtro "Buscar dados de movimentação" Ao ser marcada,  força a ignorar as tabelas de resumo (totalizadores) e recalcular todo o faturamento lendo os dados brutos, nota por nota, diretamente das tabelas de movimentação (como PCMOV e PCNFSAID).


Filtro "Valor da tabela de bonificação" definir qual preço o sistema deve usar para calcular o valor total das suas bonificações (TV5).

  • Filtro DESMARCADO (Padrão):

    • O que faz: Para calcular o "Faturamento" das suas notas de bonificação (TV5), a rotina ignora o preço que foi digitado no pedido (na Rotina 316) e busca o valor do Preço de Tabela (Preço Padrão) do produto.

  • Filtro MARCADO (Recomendado para precisão):

    • O que faz: A rotina ignora o Preço de Tabela e usa exatamente o Preço de Venda que foi digitado no pedido de bonificação (Rotina 316) e que saiu na nota fiscal


Filtro "Considerar somente notas aprovadas" é instruir a Rotina a incluir no cálculo do faturamento apenas as notas fiscais que obtiveram o status de "Aprovada" pela Sefaz (Secretaria da Fazenda).

  • Filtro DESMARCADO :

    • O que faz: A rotina pode acabar somando notas fiscais que estão em diferentes status. Isso pode incluir notas que foram canceladas, denegadas pela Sefaz, ou que ainda estão pendentes de autorização.

  • Filtro MARCADO:

    • O que faz: A rotina filtra e exibe apenas as notas que foram efetivamente autorizadas pela Sefaz.

    • Resultado: Garante que o valor do "Total Venda Faturada" e, consequentemente, o cálculo de lucro, sejam baseados em vendas reais e faturadas com sucesso. Ele "limpa" o relatório, removendo o "lixo" operacional (notas canceladas, pendentes, etc.).


Filtro "Cliente vinculado a fornecedor" caso selecionado está opção, o sistema irá desconsiderar os clientes que estiverem vinculados a fornecedores para cálculo total de clientes cadastrado


Filtro "Títulos na aba de cobrança" caso esta opção esteja marcada, irá demostrar na aba "Cobrança", a cobrança atual do título. Caso contrário, irá demonstrar a cobrança realizada no ato da venda


Filtro "Valores antes da aplicação de verbas" caso marcado recalcula o custo e o lucro da venda desconsiderando o "subsídio" (a verba) que o fornecedor deu para aquela venda.

Visualização de Filiais: A exibição das filiais agora segue as permissões de acesso definidas na rotina 131. Isso garante que você veja apenas as filiais às quais tem acesso autorizado.

Rotina 530, permissões para:




  • Card de total de clientes: 
    • Total de clientes: apresenta o total de clientes cadastrados nas filiais selecionadas conforme rotina 302 – Cadastrar Cliente;
    • Ativos: apresenta a quantidade total de clientes ativos das filiais selecionadas, ou seja, que não estão excluídos de acordo com a rotina 302 – Cadastrar Cliente, aba Dados Cadastrais, campo Dt. Exclusão. Tornam-se inativos os clientes excluídos ou inativados por falta de compras, conforme parâmetro na rotina 132 – Parâmetro da Presidência opção (1402 - Bloquear automaticamente clientes inativos a mais de X dias ) que define a partir de quantos dias o cliente ficará inativo;
    • Positivados: apresenta a quantidade de clientes positivados de acordo com as filiais selecionadas, ou seja, a quantidade de clientes para as quais as vendas foram faturadas;
    • Cobertura: apresenta a porcentagem equivalente à quantidade apresentada de Clientes Positivados dividido pelo Total de Clientes Cadastrados.

  • Card de Notas fiscais emitidas:
    • Notas fiscais emitidas: apresenta o total de notas fiscais emitidas no Período de Faturamento informado para as filiais selecionadas;
    • Devolvidas: apresenta o total de notas fiscais devolvidas no Período de Faturamento informado para as filiais selecionadas;
    • Canceladas: apresenta a quantidade de notas fiscais de venda canceladas no Período de Faturamento informado para as filiais selecionadas conforme a planilha Canceladas;
    • Avulsas: apresenta a quantidade de notas devolvidas pela rotina 1346 – Devolução de Cliente Avulsa.

  • Card de Economia Tributária: Este card exibirá os valores de redução ou isenção do ICMS obtidos por meio de benefícios fiscais.
  • O card trará o valor do campo valor desonerado referente aos dados da nota fiscal.

  • Card de Economia Tributária: Este card exibirá os valores de redução ou isenção do ICMS obtidos por meio de benefícios fiscais.
  • O card trará o valor do campo valor desonerado referente aos dados da nota fiscal.



  • Card de Economia Tributária: Este card exibirá os valores de redução ou isenção do ICMS obtidos por meio de benefícios fiscais.
  • O card trará o valor do campo valor desonerado referente aos dados da nota fiscal.

  • Card de Economia Tributária: Este card exibirá os valores de redução ou isenção do ICMS obtidos por meio de benefícios fiscais.
  • O card trará o valor do campo valor desonerado referente aos dados da nota fiscal.



  • Card de Economia Tributária: Este card exibirá os valores de redução ou isenção do ICMS obtidos por meio de benefícios fiscais.
  • O card trará o valor do campo valor desonerado referente aos dados da nota fiscal.

  • Card de Economia Tributária: Este card exibirá os valores de redução ou isenção do ICMS obtidos por meio de benefícios fiscais.
  • O card trará o valor do campo valor desonerado referente aos dados da nota fiscal.




  • Cards de Tributos (IPI, PIS/COFINS e ICMS): Esses cards apresentarão os valores de crédito e débito de cada tributo.
  • Indicação de Cores:
    • Amarelo: Quando o crédito e o débito forem iguais.
    • Verde: Quando o crédito for maior que o débito.
    • Vermelho: Quando o débito for maior que o crédito.

  • Gráfico de Crédito/Débito por UF: O gráfico exibirá a movimentação de créditos e débitos separados por estado (UF).
  • Tela Inicial: Serão apresentados os 8 estados com maior movimentação.

  • Gráfico de Imposto a Pagar: Este gráfico exibirá os valores a pagar dos tributos PIS/COFINS, IPI e ICMS, de forma clara e organizada, permitindo uma análise visual dos montantes devidos para cada tributo.
  • Botão "Ver detalhes": Este botão exibirá de forma analítica, qual a composição dos valores apresentados no gráfico, permitindo a navegação pelos cards dos tributos, ICMS, PIS/COFINS e IPI, e a sua e exibição na grid.






Painel "Central de Tributação" onde irá trazer os valores dos impostos atuais e os valores dos impostos da reforma tributária.

    • Se Tributos atuais: ICMS, ICMS ST, PIS/COFINS, IPI
    • Se Reforma Tributária: IBS, CBS e IS
  • Foi implementado a validação do parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF), onde caso esteja definido como N, o vínculo dos produtos com as figuras tributárias será com base na tributação por região realizada na rotina 271.


 
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    <!-- detalhes omitidos para brevidade -->
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        <summary class="colorana">Qual a versão que será lançada?</summary> 
        <div class="conteudo"> <p>Favor atualizar rotina 7000 para versão igual ou superior a 36.0.5.28
</p> 
</div> 
    </details>

 <details> 
        <summary class="colorana">Dependências da rotina</summary> 
        <div class="conteudo"> <p>  Rotina contem dependência dos seguintes objetos: PKG_MONITOR_TRIBUTARIO, PKG_MONITOR_TRIBUTARIO_CONSULT e PCMONITORTRIBUTARIOLISTATABELA.</p> 
</div> 
    </details>

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        <summary class="colorana">Demais informações</summary> 
        <div class="conteudo"> <p>  As versões estarão disponíveis para download no CCW. (Link: https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br)</p> 
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