CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de Utilização
  3. Links

01. VISÃO GERAL

Esse documento contém informações da Reforma Tributária e as configurações necessárias para integração com o módulo FiscAll Flex e DocFiscall/ Totvs Emissões e Custódia.

02. EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO

Abaixo serão apresentadas as orientações em cada módulo:


Almoxarifado

CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de Utilização
    1. Cadastro de Custo Agregado
    2. Cadastro de Grupos de Produto
    3. Parâmetros do Sistema
    4. Rotina de Recebimento
    5. Integração com O Fiscall Flex
  3. Links

01. VISÃO GERAL

Cadastros de Custos Agregados

Para realizar os cadastros dos Custos Agregados:   CBS, IBS Estadual, IBS Municipal e Imposto Seletivo.

Acesse : Almoxarifado - Cadastro -  Custos Agregados

Atenção para os campos Tipo Fixo, Tratamento Fiscal, Valor a Informar e Lançar Agregado.

Para os Custos Agregados CBS, IBS Estadual, IBS Municipal, configuração igual com o Tratamento Fiscal :  Não Altera o Custo, Soma na Nota Fiscal com código G .

E o Imposto Seletivo, configuração similar a do IPI, com Tratamento Fiscal: Inclui no Custo e também na Nota Fiscal com código 4.

Vale ressaltar que neste primeiro momento não será realizada a Contabilização dos Custos Agregados.

CBS

 

IBS Estadual

IBS Municipal

Imposto Seletivo

Cadastro do Grupo de Produtos:

Preencher CST IBS/CBS E CST IS e suas Classificações Tributárias correspondentes na aba Dados por Empresa, seja nas configurações compartilhadas pelo Grupo de Produtos ou para as configurações e parametrizações específicas no cadastro de Produtos.

A informação inserida exclusivamente nesses campos, serão atualizadas em todas os insumos pertencentes ao grupo correspondente.

Parâmetros do Sistema 

Informar esses custos agregados no parâmetro do almoxarifado, aba Recebimento de XML

 

Rotina de Recebimento: 

Importar o XML anexo e observar se na aba Agregados dos itens, esse valores foram preenchidos, vindo do XML


Lembre-se que em casos de recebimento manual, os valores dos custos agregados devem ser indicados na Aba Agregados do Item, para que haja a integração correta com o Fiscall Flex.


Espelho da Nota no Almoxarifado:

Integração com o Fiscall Flex: 


CONTEÚDO

  1. Visão Geral
    1. Instalação do Plugin
    2. Autorização do Plugin
  2. Exemplo de Utilização do Plugin
    1. Menu Cadastros
      1. Serviços e Produtos
      2. Conferência Integração Cadastros no  Totvs Emissões e Custódia.
      3. Associar Impostos x Tipos de Serviço no Totvs Emissões e Custódia
    2. Menu Operações
      1. Painel de Notas
        1. GIF Gerar NFSe
        2. GIF Buscar NFSe
        3. GIF Cancela NFSe
      2. Calcular Impostos
      3. Conferência de Impostos 
    3. Menu Fiscall Flex
      1. Integração Fiscall Flex
      2. Conferência no Fiscall Flex
    4. Menu Parâmetros
  3. Links

01. VISÃO GERAL

Para os clientes que utilizam o módulo Contrato para gerar as medições que serão utilizadas na Emissão de Nota de Serviço pelo DocFiscall/ Totvs Emissões e Custódia.

01.01 Instalação 

Acessar o módulo Global:

  • Menu (1) “Plugin” > (2) Submenu “Setup” > (3) Selecionar opção “Plugin Manager”.


Devendo ser localizado e associado, o plugin conforme descrição abaixo: DOCFISCALL BRASIL CONTRATOS

01.02 Autorização 

  • Menu (1) “Plugin” > (2) Submenu “Setup” > (3) Selecionar opção “Autoriza Execução de Plug-ins”.

Na tela da autorização realize a associação do plugin à empresa e ao usuário ou grupo de usuário.


02. EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO 

Pré-condições:

  1. Cadastro de Serviço
  2. Cadastro de Item Contratual
  3. Cadastro Serviço x Item Contratual
  4. Cadastro de Contrato - Tipo Contrato : Cliente
  5. Serviço x Item Contratual x Contrato
  6. Realizar a Rotina de Medição
  7. Integrar com o CAR

No módulo Contratos, acesse o  menu DocFiscall - Contrato NFSe - Integrador:

Será exibida a Tela Inicial, com os indicadores dos últimos 30 dias :

Não Enviados: Medições enviadas aguardando emissão.

Com Erro: Medições enviadas com erro, para verificação.

Enviados: Medições enviadas e processados com sucesso.

Total: Apresenta o total de todas as medições.

 

Abaixo seguem as informações de cada menu lateral:

Menu Operações: Listar as Notas de Serviço após a rotina de Medições. 

Neste menu será possível visualizar as Notas de Serviços após a rotina de Medição e também realizar a inclusão de impostos que não foram vinculados ao Contrato  

Painel de Notas:  Listar as Notas de Serviço após a rotina de Medições. 

 

Após clicar em Aplicar Filtros serão listadas as Medições lançadas disponíveis para Emissão de Notas:

Com o botão direito do mouse, serão listadas as ações abaixo:

Gerar NFSe: Envia a NFSe para emissão no TOTVS Emissões e Custódia.

Buscar NFSe: Realiza o retorno da emissão ou cancelamento da Nota no TOTVS Emissões e Custódia.

Cancelar NFSe : Envia o Evento de cancelamento  NFSe para o TOTVS Emissões e Custódia.

Mostrar Mensagem de Erro:  Detalhes de erros na emissão.

  

Legenda das Cores dos Status das Notas

Notas com o Fundo Azul Claro: Notas disponíveis para emissão.

Notas com o Fundo Azul Escuro: Notas selecionada.

Notas com o Fundo Vermelho: Notas Canceladas.

Notas com o Fundo Amarelo: Notas em Processamento.

Notas com o Fundo Verde: Notas Emitidas.

GIF: Gerar NFSe 

GIF: Buscar NFSe

 

GIF: Cancelar NFSe 

Calcular Impostos :  

O menu Calcular Impostos tem como objetivo permitir a manutenção e o ajuste de impostos que, por algum motivo, não foram vinculados corretamente aos itens contratuais.

Em situações como a do exemplo abaixo, é possível gerar a medição do Contrato sem os impostos inicialmente e, posteriormente, realizar o cálculo dos tributos e a integração com o módulo CAR.

Essa funcionalidade garante maior flexibilidade no processo de medição e assegura que os valores tributários sejam corretamente aplicados, mesmo em casos de ajustes ou correções posteriores.


  • Medição : Data da Medição

  • Vencimento: Data de Vencimento

  • RPS : Data da Emissão do Recibo Provisório de Serviço

  • Canc.: Data de Cancelamento.

  • Documento : Número do lançamento da Medição

  • RPS Documento : Número do Recibo Provisório

  • Razão Social :  Descrição do Cliente vinculado ao Contrato

  • Imposto : Nesta coluna serão listados os impostos vinculados ao Documento Principal, que será listado com a descrição "Principal", para facilitar o ordenamento.

  • Valor :  Serão exibidos os valores do Documento Principal e dos Impostos.

  • Total :   Totalizadores dos lançamentos

  • Nome Contrato: Descrição do Contrato

  • Enviado: Status de Envio 

  • ISS : Valor do Alterador associado ao contrato.

  • IR: Valor do Alterador associado ao contrato.
  • INSS : Valor do Alterador associado ao contrato.
  • PIS : Valor do Alterador associado ao contrato.
  • COFINS : Valor do Alterador associado ao contrato.
  • CSLL : Valor do Alterador associado ao contrato.


Menu Cadastros: Lista os Serviços/ Produtos disponíveis para Envio ao DocFiscall/ Totvs Emissões e Custódia 

No menu Serviços e  Produtos, serão listados os cadastros disponíveis para Envio ao DocFiscall/ Totvs Emissões e Custódia 

Cadastro dos Serviços/Produtos devem ser realizados no módulo Contrato no menu de Cadastros.

  

Integração do Cadastro do Tipo de Serviço com o DocFiscall/ Totvs Emissões e Custódia                                                                                                                                                                                                                  

Ao clicar com o botão direito, será possível realizar a edição para indicação dos dados Fiscais e a opção de Enviar os registros para o TEC.

  


Alterar Dados Fiscais

Enviar Serviço

Tipo de Serviço Integrado com o  Totvs Emissões e Custódia

Consulte a integração dos cadastros enviados  no menu Serviços - Tipos de Serviço

Associar Impostos aos Tipos de Serviço no  Totvs Emissões e Custódia 

No menu Serviços - Tipos de Serviço, selecionamos o cadastro para alteração e adicionamos os impostos para que as notas sejam emitidas corretamente.

Grupo Serviço x Alterador: 

Grupo Fixo:

Tipo de Alterador:

Flag Imprime Obs na Nota : Ao selecionar será exibido na nota.


Integração com  Fiscall Flex 

Menu Fiscall Flex: Realizar a Integração das notas emitidas com o Fiscall Flex

Após o retorno com a nota Autorizada pela SEFAZ, acesse o menu Integração Fiscall Flex,  insira a faixa de datas e clique no botão Integrar.

Processamento :

Conferência dos Impostos no Fiscall Flex

Após o processamento dos dados no Plugin DocFiscall Integrador, os dados da nota serão exibidas no módulo Fiscall Flex no menu Lançamentos > ISS > ISS - Serviços Prestados ( Saída)

Configuração de Retenção de Impostos Municipais e Federais.

Para que o sistema realize corretamente as retenções de impostos municipais e federais, é necessário configurar essa opção no Cadastro de Cliente.

Após a geração da NFSe para o TEC, a conta do cliente será automaticamente sinalizada com as retenções de impostos aplicáveis, conforme configurado previamente no cadastro.

Essa sinalização garante que os tributos retidos como ISS, IRRF, CSLL, PIS e COFINS sejam corretamente identificados e tratados pelo sistema.

 


Parâmetros: 

Indicação da  Série para emissão das NFSe no DocFiscall/ Totvs Emissões e Custódia.



Lançador

  1. Visão Geral
  2. Links


01. VISÃO GERAL

Em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Reforma Tributária, o Plugin Lançador encontra-se tecnicamente preparado para atender às novas exigências fiscais, sem a necessidade de ajustes estruturais adicionais.

A arquitetura atual do Lançador já contempla a integração com o Totvs Emissão e Custódia (TEC), responsável pela aplicação das regras fiscais, bem como pela geração e emissão das notas fiscais eletrônicas (NF-e) e notas fiscais de consumidor eletrônicas (NFC-e). Todas as configurações tributárias e cálculos necessários são realizados diretamente no TEC, garantindo conformidade com os parâmetros legais vigentes.

Assim, o Lançador desempenha o papel de origem dos dados, encaminhando-os de forma precisa ao Totvs Emissão e Custódia (TEC), responsável pelos cálculos tributários e pela emissão dos documentos fiscais. O principal objetivo, portanto, é validar a estrutura existente e garantir a continuidade da integração com o TEC, assegurando o correto fluxo das informações e a conformidade das notas fiscais com as exigências da nova legislação.


02. LINKS

Para maiores informações sobre a documentação do Lançador acesse: Lançador DocResort - Plugin


03. LINKS