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  <h1 id="title-overlay">Atualizar as rotinas - Linha Winthor</h1>
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PRODUTO:  WINTHOR

Para atualizar as rotinas no WinThor é necessário realizar os passos abaixo:

  • Download e Atualização de Rotinas.
  • Atualização de Tabelas, Procedures etc
  • Antes de iniciar a atualização das rotinas, verifique algumas informações importantes:


  1. Rotinas Específicas: este processo não deve ser realizado para Rotinas Específicas.
  2. Fora do Horário de expediente: programe-se para atualizar as rotinas fora do horário de utilização do sistema.
  3. Nenhum usuário logado: é necessário que todos os usuários estejam deslogados.
  4. Base de Teste: é de suma importância que primeiramente a atualização aconteça em uma Base de Teste, pois se ocorrer alguma eventualidade a Base de Produção não ficará indisponível.
  5. Modelo Fechado: se você utiliza uma versão única ou seja um modelo fechado do sistema, sugerimos que a atualização seja acompanhada através de consultoria, para prevení-los de quaisquer eventualidades.


DOWNLOAD E ATUALIZAÇÃO (Escolha uma das ferramentas abaixo para este processo)

Habilitando a Nova Funcionalidade: Split Payments (Agrupamento)

1. Visão Geral

Para que você possa utilizar a nova funcionalidade de Split Payments (Agrupamento de Contas a Pagar), seu ambiente WinThor precisa receber uma atualização de estrutura.
Esta atualização adiciona os novos componentes de banco de dados e o parâmetro de ativação necessários.
Esta parte do documento guia você pelo processo de instalação dessas dependências e pela ativação final da funcionalidade.



2. Como Realizar a Atualização (Ação Requerida)

A instalação das dependências do banco de dados (novas tabelas e campos) é um processo automático e projetado para ser simples.

Ele será disparado de uma das duas seguintes formas:

  1. Ao Abrir Rotinas Financeiras: Ao acessar uma das principais rotinas financeiras que irá utilizar o agrupamento de Contas a Pagar (como a 749, 770, 737, 775 ou 783), ao abrir uma dessas rotinas na versão 37 ou acima,
    o sistema detectará automaticamente que as dependências estão pendentes e solicitará sua confirmação para atualizá-las.

  2. Via WTA (WinThor Anywhere): Pesquisar na Rotina 814 (Atualização Banco de Dados ), e pesquisar pela PCLANC, PCLANCAGRUPADO e PARAMETRO, o sistema identificará e aplicará as novas estruturas.

O que você precisa fazer: Basta confirmar a atualização quando o sistema solicitar. O WinThor cuidará da criação dos novos componentes de banco de dados automaticamente.

3. O que será Instalado? (Detalhes da Atualização)

Durante o processo de atualização automática, o sistema realizará três tarefas principais no seu banco de dados:

1. Criação do Novo Parâmetro (Rotina 132)

Será criado o parâmetro para ativar ou desativar a funcionalidade por filial.

  • Nome do Objeto: PARAMETRO

  • Versão Mínima: 7.0.44.000 - 37.00 ou acima

  • Número do Parâmetro: 4818

2. Atualização da Tabela PCLANC

Sua tabela PCLANC (onde ficam seus títulos) será atualizada com novos campos para vincular os lançamentos "filhos" ao novo título "mestre" agrupado.

  • Versão Mínima: 7.0.03.000 - 37.00

  • Campos Adicionados: CODAGRUPAMENTO, DTAGRUPAMENTO, DTCANCELAGRUPAMENTO, CODFUNCAGRUPAMENTO, CODFUNCCANCELAGRUPAMENTO, AGRUPADO.

3. Criação da Nova Tabela PCLANCAGRUPADO

Será criada uma tabela totalmente nova, a PCLANCAGRUPADO. É ela que armazenará as informações principais dos "títulos mestres" que você criar.

  • Nome do Objeto: PCLANCAGRUPADO

  • Versão Mínima: 7.0.01.000 - 37.00

Ativação da Funcionalidade (Configuração Pós-Atualização) - Rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

Após a atualização do banco de dados ser concluída, o último passo é ativar a funcionalidade para as filiais que irão utilizá-la.

  1. Acesse a Rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

  2. No campo de busca, procure pelo parâmetro de número 4818.

  3. Você encontrará o parâmetro:

    • Número: 4818

    • Descrição: Usa agrupamento de contas a pagar

  4. Marque este parâmetro como "Sim" para cada filial que deve ter acesso à nova funcionalidade de Split Payments.

Lembrete (Hint do Parâmetro): Ao marcar esse parâmetro, você habilitará o Agrupamento nas rotinas do financeiro para agrupar contas a pagar em múltiplas filiais, contas gerenciais ou fornecedores, mantendo os dados para pagamento em um título único.

Após seguir estes passos, a funcionalidade de Split Payments (Agrupamento) estará pronta para ser usada pela sua equipe!

Nova Funcionalidade: Inclusão de Contas a Pagar Agrupado (Rotina 749)


Esta nova funcionalidade permite o lançamento de um título de Contas a Pagar de forma agrupada. O objetivo é simplificar o registro de um valor total (ex: uma fatura de frete, conta de energia ou serviço) que precisa ser rateado entre diferentes contas gerenciais, parceiros ou centros de custo.

O sistema criará um "lançamento mestre" (o título agrupado) e, em seguida, gerará automaticamente os "lançamentos filhos" (o rateio), garantindo que o valor total seja distribuído corretamente.

Para que esta funcionalidade esteja disponível, duas condições precisam ser atendidas:

  1. Parâmetro da Filial: O parâmetro utilizaagrupamentocontasapagar (localizado em pcparamfilial) deve estar configurado como 'S' (Sim).

  2. Permissão de Acesso: O usuário deve ter a permissão "Permite incluir CP agrupado" habilitada na rotina 530 (Permissões de Acesso).

Atenção: Se qualquer uma dessas condições não for atendida (parâmetro 'N' ou NULO, ou falta de permissão), o novo botão "Título Agrupado" permanecerá desabilitado.

O processo de inclusão de um título agrupado segue duas etapas principais: a inclusão do cabeçalho (valor total) e o rateio (divisão do valor).

Etapa 1: Inclusão do Título Agrupado (Cabeçalho)

  1. Acesse a rotina 749 (Contas a Pagar).

  2. Ao lado do botão "Incluir", você verá o novo botão "Título Agrupado".

  3. Clique em "Título Agrupado". Uma nova tela de inclusão será aberta para você preencher os dados principais do lançamento:

CampoObrigatórioDescrição
Valor total agrupadoSimValor total do documento que será rateado.
Cód. filialSimSelecione a filial do lançamento (respeita a 131).
Tipo ParceiroSimEscolha entre: Motorista, fornecedor, cliente, RCA, etc.
ParceiroSimSelecione o parceiro. Se "Outros", o campo fica aberto.
DTVENCSimData de vencimento do título.
Boleto (s/n)NãoInformar se possui boleto.
Tipo pagamentoNãoMesmo padrão da 749.
Tipo serviçoNãoMesmo padrão da 749.
Linha digitávelNãoMesmo padrão da 749.
Campos PIXNão(TIPOCHAVEPIX, CHAVEPIX, QRCODEPIX, etc.)

  1. Após preencher os dados do cabeçalho, clique em "Confirmar".

Etapa 2: Rateio do Valor

  1. Ao confirmar o cabeçalho, o sistema abrirá automaticamente a tela de Rateio de Contas. É aqui que você irá dividir o Valor total agrupado.

  2. Você deve adicionar uma ou mais linhas de rateio preenchendo os seguintes campos:

    • Conta gerencial: Selecione a conta de despesa (respeita a 131).

    • % rateio: Você pode informar a porcentagem. O sistema calculará o Valor automaticamente.

    • Valor: Você pode informar o valor. O sistema calculará o % rateio automaticamente.

    • Tipo parceiro / Cod parceiro / Parceiro: Informações do parceiro para este rateio específico.

    • DTEMISSAO: Data de emissão para esta linha de rateio.

    • (Outros campos de rateio, como centro de custo, seguirão o padrão atual da rotina).

  3. Clique no botão "Incluir" (na tela de rateio) para adicionar a linha à grade.

  4. Repita o processo até que 100% do valor total tenha sido distribuído.

  5. Após incluir todas as linhas de rateio, clique no botão "Confirmar" (no canto inferior da tela de rateio).


A regra mais importante ocorre ao confirmar o rateio:

  • Validação do Total: O sistema validará se a soma dos campos "Valor" de todas as linhas de rateio é exatamente igual ao "Valor total agrupado" informado na primeira tela.

  • Mensagem de Erro: Se os valores não baterem, o sistema não permitirá gravar e exibirá a mensagem:

    "Rateio precisa contemplar o valor exato do contas a pagar rateado, favor corrigir o rateio antes de confirmar."

  • Sucesso: Se os valores baterem, o sistema gravará o lançamento mestre (agrupado) e todos os lançamentos filhos (rateados) com sucesso. Cada lançamento filho será marcado internamente com o status "Agrupado = S".


  • É possivel realizar a pesquisa por código, descrição, CMV Liquido

  • Tabela contendo dados da pesquisa.
  • Tabela de dados, contem informações do retorno da pesquisa.
  • É possivel realizar a ordenação crescente e decrescente
  • No ícone de engrenagem é possivel adicionar ou remover colunas, fixas ou ocultar
  • A opção de carregar mais resultados só e habilitado caso contenha mais de 10 resultados

  • É possivel realizar ordenação para exibir prioridade de alguma coluna
  • É possivel fixar a coluna para não ser removida
  • Sé alterada a visão também é alterada os itens






  • Cards de Tributos (IPI, PIS/COFINS e ICMS): Esses cards apresentarão os valores de crédito e débito de cada tributo.
  • Indicação de Cores:
    • Amarelo: Quando o crédito e o débito forem iguais.
    • Verde: Quando o crédito for maior que o débito.
    • Vermelho: Quando o débito for maior que o crédito.

  • Gráfico de Crédito/Débito por UF: O gráfico exibirá a movimentação de créditos e débitos separados por estado (UF).
  • Tela Inicial: Serão apresentados os 8 estados com maior movimentação.

  • Gráfico de Imposto a Pagar: Este gráfico exibirá os valores a pagar dos tributos PIS/COFINS, IPI e ICMS, de forma clara e organizada, permitindo uma análise visual dos montantes devidos para cada tributo.
  • Botão "Ver detalhes": Este botão exibirá de forma analítica, qual a composição dos valores apresentados no gráfico, permitindo a navegação pelos cards dos tributos, ICMS, PIS/COFINS e IPI, e a sua e exibição na grid.





Painel "Central de Tributação" onde irá trazer os valores dos impostos atuais e os valores dos impostos da reforma tributária.

    • Se Tributos atuais: ICMS, ICMS ST, PIS/COFINS, IPI
    • Se Reforma Tributária: IBS, CBS e IS
  • Foi implementado a validação do parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF), onde caso esteja definido como N, o vínculo dos produtos com as figuras tributárias será com base na tributação por região realizada na rotina 271.

Painel "Central de Tributação" onde irá trazer os valores dos impostos atuais e os valores dos impostos da reforma tributária.

    • Se Tributos atuais: ICMS, ICMS ST, PIS/COFINS, IPI
    • Se Reforma Tributária: IBS, CBS e IS
  • Foi implementado a validação do parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF), onde caso esteja definido como N, o vínculo dos produtos com as figuras tributárias será com base na tributação por região realizada na rotina 271.

Painel "Central de Tributação" onde irá trazer os valores dos impostos atuais e os valores dos impostos da reforma tributária.

    • Se Tributos atuais: ICMS, ICMS ST, PIS/COFINS, IPI
    • Se Reforma Tributária: IBS, CBS e IS
  • Foi implementado a validação do parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF), onde caso esteja definido como N, o vínculo dos produtos com as figuras tributárias será com base na tributação por região realizada na rotina 271.
Produto:
WinThor
Passo a passo:
#dica: Para atualizar rotinas no WinThor é necessário realizar os passos abaixo:
(seleção) Download e Atualização de Rotinas
(seleção) Atualização de Tabelas, Procedures etc
 Antes de iniciar a atualização das rotinas, verifique algumas informações importantes:

1) Rotinas Específicas: este processo não deve ser realizado para Rotinas Específicas.
2) Fora do Horário de expediente: programe-se para atualizar as rotinas fora do horário de utilização do sistema.
3) Nenhum usuário logado: é necessário que todos os usuários estejam deslogados. 
4) Base de Teste: é de suma importância que primeiramente a atualização aconteça em uma Base de Teste, pois se ocorrer alguma eventualidade a Base de Produção não ficará indisponível.
5) Modelo Fechado: se você utiliza uma versão única ou seja um modelo fechado do sistema, sugerimos que a atualização seja acompanhada através de consultoria, para prevení-los de quaisquer eventualidades.

DOWNLOAD E ATUALIZAÇÃO (Escolha uma das ferramentas abaixo para este processo) 

Download e Atualização:
Fique atento as dicas que preparamos para você!
1) Ao baixar vários módulos de uma vez, certifique-se de que a conexão com a internet está estável evitando lentidão no download;
2) O CCW realiza o download e a atualização automática das rotinas substituindo na pasta P: os executáveis desatualizados pelos mais recentes.
1) Acesse o CCW;
Observação: caso não possua o CCW instalado, acesse o link e conheça o processo de instalação http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=286222516
2) Clique o botão Rotinas do Ciclo Atual de Evolução;
3) Escolha o módulo que deseja realizar o download.
  • Para baixar todas as rotinas do módulo, marque o quadrado ao lado da coluna Rotina.
  • Para baixar as rotinas específicas, selecione as rotinas individualmente;
4) Clique o botão Instalar para dar continuidade no processo;
5) A janela de popup para confirmação do download e instalação das rotinas será aberta, clique Instalar;
6) A mensagem abaixo será exibida para informar o inicio da instalação da versão, clique o  botão OK;
Donwload:
As atualizações por meio da rotina 579 serão possíveis apenas até a versão 28.7. A partir da versão 29 as atualizações serão realizadas somente pelo CCW.
1) Acesse a rotina 579;
2) Clique o botão Download;
3) Nos campos Usuário e Senha informe:
  • Usuário: pc
  • Senha: pc
4) Clique o botão Conectar;
5) Dê um duplo clique na pasta WinThor;
6) Escolha a versão e o módulo que deseja baixar e clique Download;
7) Ao término do Download, clique o botão Sair.
Atualização 
Para atualizar rotinas do WinThor siga os procedimentos abaixo:
1) Acesse a pasta onde os arquivos foram baixados e copie-os para o diretório P:\ ;
2) Em seguida acesse a rotina 579 – Atualizar Versão do WinThor e selecione a aba Atualização de rotinas;
3) Na caixa Programas para atualização selecione a rotina desejada e clique o botão >.
4) Acione o botão Atualizar.
5) A mensagem de confirmação será apresentada, clique Ok.
6) Libere as permissões aos usuários desejados por meio da rotina 530 – Permitir Acesso à Rotina.

ATUALIZAÇÕES COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIAS

Para atualizar as tabelas, procedure e dicionário de dados, siga os passos abaixo:
Quando utilizado o Força de Vendas da Máxima Sistemas, é necessário parar todos os serviços antes de realizar a atualização das tabelas. Para mais informações entre em contato com a Máxima Sistemas.
1) Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados;
2) Selecione todas as opções das abas Criação/Alteração de Tabelas e Campos, Criação/Alteração de Índices,Menu / Permissões / Fórmulas; 
3) Marque a opção Reprocessar Atualizações da aba Controle de Atualizações  e clique Confirmar, conforme imagem abaixo.

A opção acima, verificará se existe alguma tabela/campo que não foi criada, e caso exista ela irá criar automaticamente
1) Acesse a aba Dicionário de Dados da rotina 560 e clique o botão Criar Novo Dicionário de Dados.
2) Será apresentada a mensagem "Atualização executada com sucesso!" clique Ok;
1) Em seguida acesse a o rotina 500 - Atualizar Procedure e execute todas as opções das abas: Essenciais, Fuctions, Acessório, Procedures, Trggers, Views;
2) Acesse a rotina 300 - Atualizar Funções de Venda selecione todas as opções de todas as abas e clique Confirmar.
3) Em seguida acesse a rotina 2500 - Atualizar Banco de Dados selecione todas as opções de todas as abas e clique Processar.
4) Na rotina 1100 - Atualizar Procedure selecione todas as opções de todas as abas e clique Confirmar;
5) Acesse a rotina 1400 - Atualizar Procedure, selecione todas as opções de todas as abas e clique Atualizar;
61) Abra a rotina 1460 - Pré-Cadastro de NFe selecione todas as opções de todas as abas e clique o botão Iniciar;
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