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  <h1 id="title-overlay">1203 - Extrato do Cliente - Linha Winthor</h1>
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O Cockpit de Análise de Crédito é uma nova funcionalidade criada para facilitar o acompanhamento da produtividade dos usuários responsáveis pela análise e liberação de crédito.
Ele permite que gestores e áreas responsáveis visualizem, de forma clara e centralizada, o volume de análises realizadas, liberações concedidas, negativas aplicadas e alterações de limite efetuadas por período.

A proposta é oferecer transparência e controle operacional, utilizando informações já registradas no sistema, com acesso restrito por permissão e filtros simples, garantindo segurança e confiabilidade nos dados apresentados.

Principais Vantagens

  • Visão centralizada da produtividade
    Acompanhe, em uma única tela, o desempenho dos usuários na análise e liberação de crédito.

  • Indicadores claros e objetivos
    Quantidade de pedidos liberados, negativas de crédito, pedidos analisados, valores liberados, valores negados e alterações de limite.

  • Facilidade de análise por período
    Filtro obrigatório de datas, garantindo comparações corretas e análises precisas.

  • Flexibilidade por filial e usuário
    Permite analisar uma ou várias filiais e usuários, ou todos ao mesmo tempo, sem complexidade.

  • Rastreabilidade e detalhamento
    Acesso a detalhamentos que permitem entender exatamente quais pedidos, clientes ou limites foram impactados.

  • Controle de acesso
    Funcionalidade disponível apenas para usuários autorizados, por meio de permissão específica na rotina 530.

Se quiser, no próximo passo posso simplificar também a História ou transformar tudo em um material mais comercial ou de treinamento para usuários finais.

Ativação da Funcionalidade (Configuração Pós-Atualização) - Rotina 530 - Gerenciar Acessos

Após a atualização do banco de dados ser concluída, o último passo é ativar a funcionalidade para as filiais que irão utilizá-la.

  1. Acesse a Rotina 530 - Gerenciar Acessos.

  2. Acesse as permissões da rotina 1203

  3. Você encontrará o parâmetro:

    • Número: 35

    • Permite Analisar Cockpit de liberação de crédito.

  4. Marque este parâmetro como "Sim".

Nova Funcionalidade: Cockpit de Análise de Crédito (Rotina 1203)


O Cockpit de Análise de Crédito é uma nova funcionalidade criada para permitir o acompanhamento da produtividade dos usuários responsáveis pela análise e liberação de crédito.

Por meio de uma única tela, é possível visualizar quantidades e valores relacionados a liberações de pedidos, negativas de crédito e alterações de limite, sempre respeitando filtros de período, filial e usuário.

A funcionalidade tem como objetivo facilitar a gestão, o controle e a auditoria das atividades de crédito realizadas no sistema.

Para que o Cockpit de Análise de Crédito esteja disponível, duas condições obrigatórias devem ser atendidas:

2.1 Permissão de Acesso (Rotina 530)

O usuário deve possuir a permissão:

  • Permite analisar cockpit de liberação de crédito

Sem essa permissão, o botão do cockpit não será habilitado.

2.2 Rotina disponível

A funcionalidade está disponível dentro da rotina 1203, na tela inicial.

  • Acesse a Rotina 1203.

  • Na tela inicial, ao lado do botão “Lista de parâmetros”, estará disponível o botão:

    • “Cockpit de análise de crédito”

  • O botão somente ficará habilitado para usuários que possuam a permissão configurada na rotina 530.

  • Ao clicar no botão, será aberta a tela do cockpit.

Ao acessar o cockpit, o usuário deverá informar os seguintes filtros:

FiltroObrigatórioDescrição
Período (inicial / final)SimIntervalo de datas para análise
Filial (múltipla seleção)NãoCaso não seja informada, o sistema considerará todas
Usuário (múltipla seleção)NãoPesquisa por matrícula, nome ou setor (PCEMPR)


Após informar os filtros, o usuário deverá clicar no botão “Pesquisar”.

Após a pesquisa, o sistema apresentará uma grid com as seguintes informações por usuário:

  • Matrícula

  • Nome

  • Quantidade de pedidos liberados

  • Quantidade de negativas de crédito

  • Quantidade de pedidos analisados (liberações + negativas)

  • Valor liberado

  • Valor negado

  • Quantidade de alterações de limite

Os dados apresentados são calculados com base nos registros das tabelas de log e histórico do sistema, sempre respeitando os filtros informados.

Com uma linha selecionada na grid principal, o usuário poderá acessar os seguintes detalhamentos:

6.1 Detalhamento de liberações

Exibe os pedidos liberados pelo usuário no período, com:

  • Número do pedido

  • Valor atendido

  • Data da liberação

6.2 Detalhamento de negativas

Exibe as negativas de crédito realizadas no período, com:

  • Cliente

  • Data

  • Valor

  • Motivo

6.3 Detalhamento de alterações de limite

Exibe as alterações de limite realizadas no período, com:

  • Cliente

  • Data da alteração

  • Valor anterior

  • Novo valor

Regra:
Caso nenhuma linha esteja selecionada, o sistema exibirá a mensagem:

“Favor selecionar uma linha para emissão do detalhamento.”

  • O filtro de período é obrigatório para qualquer pesquisa.

  • Os detalhamentos sempre respeitam os filtros informados.

  • O acesso à funcionalidade é controlado exclusivamente pela permissão da rotina 530.

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    <!-- detalhes omitidos para brevidade -->
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        <summary class="colorana">Qual a versão que será lançada?</summary> 
        <div class="conteudo"> <p>Favor atualizar rotina 1203 para versão igual ou superior a 37.0.4.39 </p> 
</div> 
    </details>

 <details> 
        <summary class="colorana">Dependências da rotina</summary> 
        <div class="conteudo"> <p>  Rotina contem dependência dos seguintes objetos: PCLANC, PCLANCAGRUPADO e PCPARAMFILIAL.</p> 
</div> 
    </details>

  <details> 
        <summary class="colorana">Demais informações</summary> 
        <div class="conteudo"> <p>  As versões estarão disponíveis para download no CCW. (Link: https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br)</p> 
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