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  <h1 id="title-overlay">Plano de Voo - Linha Winthor</h1>
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O Plano de Voo é uma ferramenta avançada que permite analisar o faturamento da empresa, permitindo à alta direção e aos gerentes emitir relatórios e visualizar gráficos facilitando a tomada de decisões estratégicas. 

*Os dados sensíveis são visualizados por usuários que já tenham acesso as Rotinas 111


Filtros geral

  • Filtro de Filial: Você pode selecionar entre todas as filiais ou escolher apenas uma filial específica para aplicar o filtro.
  • Filtro de Período: Pode escolher livremente o intervalo de datas.
  • Filtro por Visão: Você deve selecionar qual será a visão utilizada entre supervisor, produto ou departamento

Filtros Avançados: Filtros avançados possibilita realizar filtros mais complexos afim de personalizar os dados é obter os dados mais precisos que achar necessario.

Filtros avançados


Filtros salvos


Filtro "Filtros Salvos" onde possibilita salvar os filtros avançados evitando realizar toda personalização novamente

  • Para criação de novos filtros, se dele limpar o nome da pesquisa é ao salvar editar o nome
  • Para edição basta manter o nome que deseja editar selecionado, e ao clicar me gravar manter ou alterar o nome do filtro
  • Os filtros são salvos localmente ou seja se acessar o painel a partir de outro computador não vai possuir os filtros salvos
  • Para exclusão, bastar expandir a opção de selecionar é clicar no ícone de lixeira.



Filtro avançado - Tipo de venda


Filtro "Tipo de Venda" onde é possivel realizar o filtro selecionado os tipos de vendas existentes: TV1, TV5, TV7, TV9, TV11

Filtro avançado - Período de faturamento


Filtro "Período do faturamento" onde é possivel selecionar o período de faturamento. Por padrão sempre é selecionado o dia atual.

Filtro avançado - Deduzir do valor de venda


Filtro "Deduzir do valor de venda" caso selecionado será deduzido a opção selecionado do valor de venda

Filtro avançado - Filtro gerente. Supervisor, RCA


Filtro "Gerente, Supervisor ou RCA" onde irá realizar filtro selecionado os diferentes perfil.


Filtro "Considerar sendo pessoa física" possui 4 opção sendo:

  •  Pessoa Física: ao ser marcada, exibe o resumo do faturamento baseado nos clientes pessoa física;
  •  IE. Isento: ao ser marcada, exibe o resumo baseado no faturamento dos clientes definidos como ISENTO na rotina 302 - Cadastrar Cliente (tela principal, caixa Dados Cadastrais, Insc. Est./Produtor);
  •  Consumidor Final: ao ser marcada, inclui no resumo do faturamento os clientes que tiveram notas emitidas no período selecionado e no cadastro de clientes;
  •  IE. Isenta: ao ser marcada, exibe o resumo baseado no faturamento dos clientes definidos como ISENTO na rotina 302 - Cadastrar Cliente (tela principal, caixa Dados Cadastrais, Insc. Est./Produtor);

Filtro avançado - Deduzir


Filtro "Deduzir" onde trás 6 valore sendo:

  • Devoluções, Valor ST, Bonificação para custo financeiro, Valor repasse, Valor IPI, Valor FECP


Filtro "Valor lucro / Venda Liquida" quando marcada, possibilita ao usuário a opção de visualizar o percentual do lucro pela valor da venda líquida. O cálculo será realizado de formas distintas, de acordo com a marcação da opção: 

  • Opção marcada:: %Lucro = ((((Venda faturada - Devoluções) + CMV devoluções) - CMV faturada) / (Venda faturada - Devoluções)) * 100
  • Opção desmarcada: %Lucro = ((((Venda faturada - Devoluções) + CMV devoluções) - CMV faturada) / (Venda faturada)) * 100


Filtro "Calcular % usando venda líquida" caso essa opção esteja marcada o cálculo do percentual de lucro do saldo bruto será da seguinte forma:

  • %Meta = ((Venda faturada-Devoluções)/total meta) * 100

No caso dela estar desmarcada ou desabilitada então a fórmula será:

  • %Meta  = ((Venda faturada)/total meta) * 100


Filtro "Considerar devolução (TV8)" caso essa opção esteja marcada o cálculo do percentual de lucro do saldo bruto será da seguinte forma:

  • %Meta = (total meta - (Venda faturada - Devoluções)/total meta) * 100

No caso dela estar desmarcada ou desabilitada então a fórmula será:

  • %Meta  = ((total meta - (Venda faturada)/total meta) * 100


Filtro "Incluir transferências (TV10)"  caso essa opção esteja marcada soma os valor das vendas com o valor das transferências.

  • Filtro DESMARCADO:

    • A rotina mostra apenas vendas reais feitas para clientes.

  • Filtro MARCADO:

    • A rotina soma o valor das "Vendas" com o valor das "Transferências"


Filtro "Buscar dados de movimentação" Ao ser marcada,  força a ignorar as tabelas de resumo (totalizadores) e recalcular todo o faturamento lendo os dados brutos, nota por nota, diretamente das tabelas de movimentação (como PCMOV e PCNFSAID).


Filtro "Valor da tabela de bonificação" definir qual preço o sistema deve usar para calcular o valor total das suas bonificações (TV5).

  • Filtro DESMARCADO:

    • Para calcular o "Faturamento" das suas notas de bonificação (TV5), a rotina ignora o preço que foi digitado no pedido (na Rotina 316) e busca o valor do Preço de Tabela do produto.

  • Filtro MARCADO:

    • A rotina ignora o Preço de Tabela e usa exatamente o Preço de Venda que foi digitado no pedido de bonificação (Rotina 316) e que saiu na nota fiscal


Filtro "Considerar somente notas aprovadas" é instruir a Rotina a incluir no cálculo do faturamento apenas as notas fiscais que obtiveram o status de "Aprovada" pela Sefaz (Secretaria da Fazenda).

  • Filtro DESMARCADO :

    • A rotina pode acabar somando notas fiscais que estão em diferentes status. Isso pode incluir notas que foram canceladas, denegadas pela Sefaz, ou que ainda estão pendentes de autorização.

  • Filtro MARCADO:

    • A rotina filtra e exibe apenas as notas que foram efetivamente autorizadas pela Sefaz.


Filtro "Cliente vinculado a fornecedor" caso selecionado está opção, o sistema irá desconsiderar os clientes que estiverem vinculados a fornecedores para cálculo total de clientes cadastrado


Filtro "Títulos na aba de cobrança" caso esta opção esteja marcada, irá demostrar na aba "Cobrança", a cobrança atual do título. Caso contrário, irá demonstrar a cobrança realizada no ato da venda


Filtro "Valores antes da aplicação de verbas" caso marcado recalcula o custo e o lucro da venda desconsiderando o "subsídio" (a verba) que o fornecedor deu para aquela venda.

Visualização de Filiais: A exibição das filiais segue as permissões de acesso definidas na rotina 530, para rotina 111 acesso a dados. Exibindo as filias somente que possui acesso.

Rotina segue as regras de restrição de filial do Plano de Voo, na rotina132 - Parâmetros da Presidência caso esteja marcado como Sim no parâmetro 2371 - Usa controle de acesso a filial no Plano de Voo



  • Card de total de clientes:
    • Total de clientes: apresenta o total de clientes cadastrados nas filiais selecionadas conforme rotina 302 – Cadastrar Cliente;
    • Ativos: apresenta a quantidade total de clientes ativos das filiais selecionadas, ou seja, que não estão excluídos de acordo com a rotina 302 – Cadastrar Cliente, aba Dados Cadastrais, campo Dt. Exclusão. Tornam-se inativos os clientes excluídos ou inativados por falta de compras, conforme parâmetro na rotina 132 – Parâmetro da Presidência opção (1402 - Bloquear automaticamente clientes inativos a mais de X dias ) que define a partir de quantos dias o cliente ficará inativo;
    • Positivados: apresenta a quantidade de clientes positivados de acordo com as filiais selecionadas, ou seja, a quantidade de clientes para as quais as vendas foram faturadas;
    • Cobertura: apresenta a porcentagem equivalente à quantidade apresentada de Clientes Positivados dividido pelo Total de Clientes Cadastrados.

  • Card de Notas fiscais emitidas:
    • Notas fiscais emitidas: apresenta o total de notas fiscais emitidas no Período de Faturamento informado para as filiais selecionadas;
    • Devolvidas: apresenta o total de notas fiscais devolvidas no Período de Faturamento informado para as filiais selecionadas;
    • Canceladas: apresenta a quantidade de notas fiscais de venda canceladas no Período de Faturamento informado para as filiais selecionadas conforme a planilha Canceladas;
    • Avulsas: apresenta a quantidade de notas devolvidas pela rotina 1346 – Devolução de Cliente Avulsa.

  • Card de Faturamento: 
    • Faturamento: apresenta o total do que foi vendido durante o período informado;
    • Ticket Médio: apresenta o valor médio por venda das filiais selecionadas no "Período de Faturamento" informado. Seu cálculo é: Valor Total das Vendas / Quantidade de Vendas;
    • Líquido: apresenta o total de venda líquida realizada nas filiais selecionadas no "Período de Faturamento" informado. Seu cálculo é: Cálculo: Venda Líquida = (Total de Vendas – Total de Devoluções);

  • Card de devoluções:
    • Devoluções: apresenta o valor total das mercadorias que foram devolvidas
    • Despesas: apresenta o valor total das vendas realizadas com valor inserido no campo Vl. Outras Despesas, aba Total (F7) da rotina 316 – Digitar Pedido de Venda ou o valor das vendas realizadas como boleto na rotina "316" (que forem efetuadas com o parâmetro 1004 – Gravar Valor da Tarifa Bancária no Item da NF da rotina "132";
    • Dev. Avulsa: apresenta o valor total das notas fiscais devolvidas pela rotina 1346 – Devolução de Cliente Avulsa;



  • Card de Lucro:
    • Lucro: apresenta o valor total das vendas, sendo calculado: Valor do lucro = (Venda fatura = Vl.CMV da venda - Vl. Devolução + Vl. CMV. Devol. Avulsa + Vl. CMV. Devol. avulsa)
    • Lucro (%): apresenta a porcentagem de lucro sobre o faturamento realizado no período informado para as filiais selecionadas.
    • Antes da verba: Apresenta o valor do lucro subtraindo o valor das verbas aplicadas ao custo
    • Antes da verba (%): Apresenta a porcentagem deste lucro sobre o faturamento realizado no período

  • Card de Peso:
    • Peso Faturado (Kg): apresenta o valor total correspondente à quantidade vendida multiplicada pelo peso do produto, conforme cadastro da rotina 302 – Cadastrar Produto, ou seja, Total Peso Carregamento (Kg);
    • Devolução Avulsa (Kg): apresenta a somatória do peso dos produtos das notas de devolução avulsa.
    • Valor médio (Kg): apresenta a média do valor do quilo vendido no Período de Faturamento informado. Cálculo: (Venda Faturada % Peso Faturado= Valor Médio (Kg)); 



  • Card de Bonificação / Descontos:
    • Bonificações/Descontos: apresenta o valor da bonificação concedida aos clientes;
    • Desc. Médio. (%): apresenta o valor do desconto médio, das filiais selecionadas, concedido no "Período de Faturamento" segundo o cálculo: Desconto Médio = (100 x Total Desconto) / Total Vendas Originais. Sendo que: (Total Desconto = total valor original - total valor vendas). Caso o valor apresentado seja positivo, refere-se a desconto; Caso negativo refere-se a acréscimo;
    • Bonif. Méd. (%): apresenta o valor da Bonificação / Valor de venda;
    • Devolvido: representa o valor devolvido de saídas bonificadas.
  • O card trará o valor do campo valor desonerado referente aos dados da nota fiscal.

  • Card de CMV:
    • CMV. Dev. Avulsa: apresenta a totalização do valor do custo das mercadorias que foram devolvidas
    • CMV Ant. Verba: Apresenta o valor do Custo da Mercadoria Vendida (CMV) original, sem descontar os valores de verbas aplicados pelo fornecedor
    • CMV Devoluções: Apresenta a soma do custo das mercadorias que retornaram ao estoque através de notas fiscais de devolução de cliente
    • CMV Dev. avulsa: Apresenta o valor do custo das mercadorias oriundas de devoluções avulsas, ou seja, aquelas entradas de devolução que não estão necessariamente vinculadas a um pedido de venda específico no fluxo padrão ou são trocas em garantia/avaria específicas.




  • É possivel realizar a pesquisa pelos dados das colunas exibidas.

  • Tabela contendo dados da pesquisa.
  • Tabela de dados, contem informações do retorno da pesquisa.
  • É possivel realizar a ordenação crescente e decrescente
  • No ícone de engrenagem é possivel adicionar ou remover colunas, fixas ou ocultar
  • A opção de carregar mais resultados só e habilitado caso contenha mais de 10 resultados

  • É possivel realizar ordenação para exibir prioridade de alguma coluna
  • É possivel fixar a coluna para não ser removida
  • Sé alterada a visão também é alterada os itens

  • Ao clicar em um item de produto na grid é possivel visualizar os as vendas ou devoluções do produto...
  • Guia Vendas: Exibe as vendas do produto
  • Guia Devoluções: Exibe as devoluções do produto

  • Ao clicar em supervisor na grid é possivel visualizar detalhes do supervisor...

  • Ao clicar em departamento na grid é possivel visualizar detalhes do supervisor...




  • Gerenciamento de linha: Possibilita adicionar linha para adição de gráficos, remover linha é adicionar gráficos
  • Adição de linha: Adiciona linha
  • Remoção de linha: Remove linha
  • Adição de gráfico: Adiciona gráfico na linha selecionado



  • Gráfico de faturamento: Exibe quem são os que mais faturam, alterando a visão é atualizado para supervisor, produto ou departamento.
  • Serão apresentados os ... que mais faturam

  • Gráfico de Volume de Vendas: Este gráfico exibirá os volume de vendas, de forma clara e organizada, permitindo uma análise visual da quantidade de vendas de item.

  • Gráfico de pedidos emitidos : Exibe os pedidos emitidos por períodos, podendo alterar para diário, mensal, anual.
  • O Filtro diário é limitado a 365 dias, caso ultrapasse é exibido mensagem de alerta.

  • Gráfico de notas por filial : Este gráfico exibirá a quantidade de notas emitidas, de forma clara e organizada, permitindo uma análise visual de notas por filial.

  • Gráfico meta de vendas: Este gráfico exibirá a meta de cada usuário, de forma clara e organizada, permitindo uma análise visual do percentual atingido por cada usuário.



 

Opção "Emitir relatório" onde permite realizar emissão de relatório. Possuindo 3 comportamentos distintos, dependendo do guia em que o usuario estiver

    • Guia dashboard: Permite emitir relatório com os cards é os gráficos que forem adicionados.
    • Guia relatório: Possui duas opção "Salvar como PDF" é "Baixar como CSV"
      • Salvar como PDF: Permite gerar PDF contendo somente os CARDS
      • Baixar como CSV: É gerado um CSV com todos os dados da tabela detalhamento.



  • Se não for inserido um nome para os relatórios PDF, os gráficos serão gerados com o nome relatório


 
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        <summary class="colorana">Qual a versão que será lançada?</summary> 
        <div class="conteudo"> <p>38.0.5.28
</p> 
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        <summary class="colorana">Dependências da rotina</summary> 
        <div class="conteudo"> <p>  Rotina necessita atualizar o objeto PCFORMCONFIG no WTA na rotina 814. </p> 
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        <summary class="colorana">Demais informações</summary> 
        <div class="conteudo"> <p>  As versões estarão disponíveis para download no CCW. (Link: https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br)</p> 
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