1.- Aba Geral 

- Inativar Integrações dos cartões do Front: Impossibilitar que a integração de cartões de crédito sejam feitas pelo Integrador BT. Default marcado;

- Lançar parcelado - Agrupa/Parcela: Quando o documento é parcelado, existe a possibilidade de lançar os documento principal e suas parcelas, ou documentos independentes para cada parcela. Default marcado;

- Calcular Comissão em base as taxas cadastradas no Plugin: Quando marcado o sistema considerar as taxas contratadas com a Adquirente no Plugin, caso esta opção esteja desmarcada, a taxa enviada pela adquirente será considerada como  padrão. Default desmarcado;

- Baixa automática de documentos conciliados:   Quando ativado o sistema irá realizar a de forma automática, a liquidação dos documentos. 

- Concilia Grupo fixo "DP" - Depósito:  Quando o cliente tem cartões específicos para adiantamento e estes estão no grupo fixo Depósito Antecipado (DP), no cadastro de tipo de debito/credito. Ocorrendo assim a leitura e exibição desses cartões pelo Conciliador;

- Baixar com a marcação - (Não Conciliado):  Quando marcado, a integração ao Controle Financeiro é feita com Status "Não Conciliado";

- Integrar Lançamento pela Data do Front:  Quando marcado, a integração ao contas a receber de um registro da adquirente lançado em dia a frente do lançamento do front, tem o campo Data de Lançamento como a mesma do Front, mantendo a data original de vencimento.
ex.:
- Lançamento no front 01/X1/XX;
- Cartão de crédito passado no dia 05/X1/XX;
- Integração ao Contas a receber terá:
-- Data de Lançamento: 01/X1/XX
-- Data de Vencimento: 05/X2/XX;

- Importar Registros sem Conciliação da Adquirente:  Quando marcado, ao final da etapa de conciliação automática, onde é validado os registros entre Front e Adquirente, os registro que sobraram da Adquirente, serão importados ao CAR de forma automática.
Tais registros, recebem um status específico "Integrados com Conciliação Pendente" e permanecem na tela da Conciliação Manual para que ocorre a obrigatória conciliação, mantendo assim a integridade e propósito de um Conciliador
Ao ocorrer a conciliação, ocorrera no contas a receber atualização de histórico e indicação do campo Reserva e no Conciliador a alteração do status do documento para Conciliado Manualmente;

- Não Conciliar D-0 - Bloqueio: Tem como finalidade impedir que sejam realizadas conciliações no mesmo dia da movimentação (D-0). 

Quando este flag estiver habilitado, o sistema permitirá a conciliação apenas de registros anteriores ao dia corrente, respeitando o conceito de float financeiro e assegurando maior consistência entre os lançamentos do Front (VHF) e os dados recebidos da Adquirente.

Com o bloqueio ativo, qualquer lançamento realizado no VHF no dia atual não poderá ser conciliado imediatamente. A conciliação desses registros será possível somente a partir do dia seguinte (D-1).

Por exemplo, se a data atual for 15/X1/XX e ocorrer um lançamento no VHF para ajuste de valor referente à Adquirente, a conciliação desse lançamento será permitida apenas em 16/X1/XX.

É importante destacar que, mesmo com o bloqueio habilitado, o sistema continuará permitindo a consulta dos lançamentos realizados no dia corrente (D-0). Dessa forma, o usuário mantém a visibilidade dos registros já efetuados, ainda que a conciliação esteja restrita ao dia subsequente.

PIX

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Hoje, somente a Adquirente Cielo, disponibiliza as informações das transações PIX, no arquivo eletrônico permitindo assim a leitura e processamento pelo Conciliador de Cartões. Getnet e Rede, não indicaram previsão para esta disponibilidade.

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- Integração automática de PIX: Realiza a integração dos registro PIX, ao contas a receber de forma automática; (ver também a documentação  Detalhamento PIX.

- Conciliação automática de PIX:  Realiza a liquidação dos registros PIX de forma automática (necessário a marcação da flag Baixa automática de documentos conciliados.

Origem dos dados dos cartões Integrados :  Indicar o sistema de Front, onde serão coletados os lançamentos dos Cartões e PIX para a conciliação com a Adquirente: PMS SaaS ou PMS Hotal (VHF).

TimeSharing - Em desenvolvimento

2.- Integração 

- Alterador de Acréscimo: Quando o Valor lançador no (PMS ou Hotal) for inferior ao valor recebido pela adquirente o alterado irá igualar os valores, pelo lançamento automático deste alterador no documento;

- Alterador de Decréscimo: Quando o Valor lançador no (PMS ou Hotal) e superior ao valor recebido pela adquirente o alterado ira igualar os valores, pelo lançamento automático deste alterador no documento;

- Alterador para Comissão de Cartão: Taxa paga por cada operação junto a adquirente, essas taxa são lançadas com o alterador de comissão;

- Alterador de Gorjeta: É possível realizar o controle de gorjeta, na hora da conciliação manual, o operador pode optar por realizar a conciliação e lançar o alterador de gorjeta, para que o lançamento do (PMS ou Hotal) se iguale ao lançamento da Adquirente;

 - Valor de limite de margem: Este valor permite que o sistema faça a conciliação automática, permitindo que haja uma discrepância máxima de R$ 0.05 para mais ou para menos, sem que o operador realize a conciliação, o sistema faz a conciliação e lança o alterador de margem para o valor ( Alterador de Acréscimo ou Alterador de Decréscimo) esses alteradores são lançados automaticamente;

 - Alterador de Desconto de Antecipação: Campo destinado para ser utilizado durante o processo de Baixa , quando houver envio de dados da Adquirente, referente a Antecipação de Recebimentos dos valores de vendas realizadas com cartões de crédito, para destacar o custo da transação.

Para moires informações sobre os pré-requisitos e a operação de Baixa por Antecipação acesse Conciliador- Baixa por Antecipação

 - Valor Máximo para Conciliação: A Conciliação Manual, será realizada somente entre registros cuja a diferença não seja maior do que a indicada no campo, objetivando assim, mais uma restrição para conciliação com valor incorreto;

 - Centro de Custo Integração Cartão: A Integração de Cartão precisa de um centro de custo configurado para as baixas e utilizara este.

 - Tipo de Desembolso Aluguel de Maquina: Mensalmente esses valores são debitados da empresa, para que possa ter o lançamento o sistema permite escolher o tipo de desembolso para o aluguel de maquina, assim lançado uma saída no CFINA de aluguel de máquina.

3.- Contabilidade 

- Habilitar lançamento quando período contábil estiver fechado: Quando marcada a opção, o conciliador no momento da integração irá validar se o período contábil está bloqueado ou fechado.

Estando bloqueado ou fechado, será lida a numeração indicada no campo "Defina qual primeiro dia útil para o lançamento", e irá lançar tantos dias a partir do 1o. dia util.

ex.:
Bloqueio no parâmetro contábil - 15/X1/XX;
Conciliação de cartões do dia 14/X1/XX será realizada no dia 18/X1/XX;
Desta forma, conforme a imagem ao lado, a integração ao contas a receber será realizada no dia 16/X1/XX.

 4.- Datas

Datas da últimas Integrações

5.- Cancelamento

4 - Tipo de Desembolso:  Usado em conjunto com o item anterior, para integração ao Controle Financeiro.

5 - Número de dias para Leitura dos Cartões Cancelados: Este valor é para realizar buscas retroativas a data atual, pois em alguns cenário o cancelamento de parcelas podem ocorrer até em 30 dias. (Cenário necessário pelo Adquirente Rede)

6 - Alterador para Cancelamento Parcial: Esse alterador é indicado para integrar ao contas a receber, no documento indicado para adquirente o valor parcial do cancelamento.

 6.- Mensagens

- Tipo de envio:
Resumido: O sistema envia de forma bem sucinta as pendências de integrações.
Detalhado: Colocar o máximo de informações, para que se tenha a relação de todos os registros não conciliados.

- Grupo de E-mail: grupo de usuários do sistema, quem irá receber os emails. Todos os usuários contidos neste grupo, desde que estejam com email cadastrado, receberam o email.

- Período de Dias: De quanto em quanto tempo receberá as informações.

- Data do Último Envio de Email -  Data do último E-mail  enviado.