TOTVS Construção, Obras e Projetos
Este documento descreve, de forma interna e orientativa, o processo de onboarding dos aplicativos Minha Obra e Minhas Inspeções, desde o recebimento da Oportunidade Ganha até o momento em que o Cliente está pronto para uso em produção.
Este material é destinado exclusivamente aos colaboradores da TOTVS e não deve ser compartilhado com Clientes.
O processo tem início a partir do recebimento do e-mail de Oportunidade Ganha, que indica a aquisição dos aplicativos Minha Obra e/ou Minhas Inspeções por um novo Cliente.
A partir desse momento, o Time de Customer Success (CS) passa a ser responsável por conduzir o processo de onboarding.
Ao receber a Oportunidade Ganha, o Time de Customer Success deve:
E-MAIL 1 - Destinado ao ESN após receber Workflow
Título - [Nome do Cliente] - Setup de Implantação Minha Obra e Minhas Inspeções
Bom/a dia/tarde/noite, nome do ESN!
Tudo bem?
Sou CS do time de Produto do Totvs Construção, responsável pela execução do Setup de Implantação do App Minha Obra e App Minhas Inspeções.
Percebi através do workflow de oportunidade ganha que seu cliente, NOME DO CLIENTE, fez a adesão dos aplicativos. Sabendo que, para ter uma maior assertividade na implantação de ambos, é necessário que a utilização do TCOP já tenha certa maturidade, gostaria de entender em que momento o seu cliente está em relação ao uso do Módulo de Obras e Projetos em suas rotinas
Já estando em um período adequado e com os pré-requisitos cumpridos (ítem 4 da página da oferta), peço a gentileza de me encaminhar o melhor contato do cliente para que eu avance nessa frente.
Caso ainda esteja em fase de maturação do TCOP, agradeço se puder me passar alguma previsão de quando seria o melhor momento para essa atuação, em sua visão.
Se tivermos algum responsável pelo Projeto, pode anexá-lo na cópia deste email.
Qualquer informação é muito importante para termos uma melhor condução.
Aguardo e agradeço pelo seu retorno.
Atenciosamente,
Caso a implantação do TCOP ainda não esteja concluída:
Após a confirmação do Go Live do TCOP:
E-MAIL 2 - Destinado ao cliente, após implantação e treinamento do TCOP
Título - [NOME DO CLIENTE] - Bem-vindos aos Apps Minha Obra e Minhas Inspeções!!!
Olá, [Nome do Cliente]!
Espero que você esteja bem!
Meu nome é Dayane Otoni e juntamente com o Alexandre Lopes, faço parte da equipe de Produto do TOTVS Construção.
Em nome da TOTVS, é um prazer te dar as boas-vindas aos nossos aplicativos Minha Obra e Minhas Inspeções.
Para iniciarmos o processo de Onboarding e Implantação, gostaria de agendar nossa primeira reunião de Kick-Off.
Nesta reunião, discutiremos as etapas do projeto e alinharmos as expectativas.
Ela terá uma duração média de 1h, permitindo que avancemos de forma mais assertiva nas etapas seguintes.
Como sugestões de horário, proponho:
Caso essas opções não sejam convenientes, fique à vontade para sugerir outro horário que faça mais sentido para você.
Aproveito a oportunidade para compartilhar um vídeo de demonstração do aplicativo, que pode ser útil para sua equipe.
Aguardo seu retorno para que possamos avançar.
Contem com meu apoio durante todo esse processo!
Na agenda 1 são utilizados dois materiais:
1 - Conceitos - Minha Obra e Minhas Inspeções
2 - Kick-Off para explicar o processo de implantação
3 - Cronograma (fazer upload do documento no TDN e colocar o Link)
Mantenho-me à disposição.
Atenciosamente,
Após a definição da data de início do onboarding, é realizado o Kickoff com o Cliente.
Durante o Kickoff são apresentados:
As etapas de Parametrização e Capacitação possuem uma estimativa inicial de duração de aproximadamente 8 horas.
E-MAIL 3 - Destinado ao cliente após agenda de Kick-Off
Título - [Nome do Cliente] - Material e Pré-Requisitos - App Minha Obra e Minhas Inspeções
Olá, [Nome do Cliente]!
Espero que você esteja bem!
Como combinado, envio os materiais apresentados em nossa reunião de hoje, bem como o acesso ao drive [colar o link do drive do cliente já com a gravação], com a gravação de nossa agenda, e onde serão anexadas as futuras.
Assim como informei, para darmos sequência e iniciarmos a implantação do App Minha Obra, necessitamos de alguns pré-requisitos que constam no Formulário (link abaixo). Gentileza verificar se todos os pontos estão de acordo.
https://forms.gle/dea4QK5zNFrrZ7bX8
Encaminho também a documentação de nosso Acelerador de Implantação, que será seguido na agenda.
Nossas próximas agendas serão de Implantação e Capacitação dos aplicativos.
Informamos ainda, que apesar da funcionalidade do Relatório Diário de Obra - RDO não faz parte deste Setup, mas o vídeo abaixo explica sobre as possibilidades e vantagens de uso dele:
Webinar Garanta a eficiência do seu projeto com diário de obra do TOTVS Construção Obras e Projetos
Peço que me confirme se todos os pré-requisitos já estão cumpridos para envio do convite.
Mantenho-me à disposição em caso de dúvidas.
Atenciosamente,
Após a Reunião de KickOff e a validação das respostas do Formulário :
Após a parametrização, é realizada a capacitação do Cliente, com o objetivo de:
E-mail 4 - Destinado ao cliente após implantação do APP
Título: [Nome do Cliente] - Agendamento de Treinamento APP Minha Obra e Minhas Inspeções
Prezados(as),
Informamos que, com a finalização da implantação do novo sistema APP Minhas Obras e Minhas Inspeções, daremos início à fase de capacitação dos usuários.
Convidamos todos os colaboradores envolvidos a participarem do treinamento, que tem como objetivo apresentar as principais funcionalidades da plataforma e orientar sobre os procedimentos operacionais no novo ambiente.
Detalhes do Treinamento:
📅 Data: Gentileza sugerir uma data
⏰ Horário: Gentileza sugerir um horário
📍 Plataforma: Google Meeting
⏳ Duração estimada: 2h
👥 Público-alvo: Todos os colaboradores que irão utilizar o aplicativo.
A presença de todos é fundamental para garantir o uso adequado e eficiente do sistema no dia a dia.
Em caso de dúvidas ou impossibilidade de participação, por favor, entre em contato para agendarmos uma nova data.
Atenciosamente,
Após a finalização das etapas de parametrização e capacitação, o Cliente é considerado pronto para produção, indicando que:
E-MAIL 5 - Destinado ao cliente após finalização do Setup
Título - [NOME DO CLIENTE] - Conclusão do Setup de Implantação do APP Minha Obra
Olá, [Nome do Cliente]!
Espero que estejam bem!
É com satisfação que formalizo a conclusão da implantação e capacitação do nosso aplicativo Minha Obra. Agora, vocês estão aptos para utilizarem as ferramentas e aproveitarem todos os benefícios que elas podem oferecer.
Agradeço pela colaboração e atenção durante o processo de implantação. Para facilitar, envio o link do nosso drive [anexar o link do drive], onde encontrarão as gravações de nossos encontros.
Envio vídeos rápidos de utilização do App, que podem ser úteis durante o processo de utilização:
How To | TOTVS Construção Obras e Projetos | App Minha Obra - Apontamento de Avanço Físico - https://www.youtube.com/watch?v=-wSlNMlA8HY
How To | TOTVS Construção Obras e Projetos | App Minha Obra - Apontamento de Mão de Obra - https://www.youtube.com/watch?v=6NthywZ6EgE
How To | TOTVS Construção Obras e Projetos | App Minha Obra - Apontamento de Equipamento - https://youtu.be/rl8MLchE-g4
How To | TOTVS Construção Obras e Projetos | App Minha Obra - Apontamento de Ciclo de Transporte - https://www.youtube.com/watch?v=hzWe3MvU4K8
How To | TOTVS Construção Obras e Projetos | App Minha Obra - Acelerador de Implantação (Parte 1) - https://youtu.be/GV5EWLfUQCs
How To | TOTVS Construção Obras e Projetos | App Minha Obra - Acelerador de Implantação (Parte 2) - https://youtu.be/EtdDmCXGzTQ
A partir desse momento, vocês poderão contar com nosso Suporte da TOTVS para dúvidas, e ainda podem contar com a Dayane que acompanhará vocês nessa jornada.
Não hesitem em entrar em contato. Estamos à disposição para atendê-los da melhor forma possível.
Atenciosamente,
A partir deste momento, o atendimento ao Cliente passa a ser realizado prioritariamente pelo Suporte TOTVS, mantendo o acompanhamento do Customer Success conforme necessidade.
Este documento tem caráter orientativo e descritivo, servindo como referência interna para alinhamento entre as áreas envolvidas no processo de onboarding dos aplicativos Minha Obra e Minhas Inspeções.