01. DADOS GERAIS

Produto:


Linha de Produto:

 

Segmento:

Distribuição TOTVS Goiânia 

Módulo:5 - PROCESSAMENTOS
Função:592 - CADASTRAR MOTIVO DE VISITA
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :Épico DDVENDAS-58060 (Inclui: DDVENDAS-58062, 58063, DDFAT-29307, DDFAT-29308)


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processo de emissão de pedidos de venda e notas de simples remessa, as observações inseridas nos documentos eram digitadas manualmente pelos usuários. Esse processo gerava falta de padronização nas mensagens, erros de digitação e lentidão na operação.

Além disso, não havia um cadastro centralizado para gerir textos padrão de vendas e, tecnicamente, quando uma observação era vinculada a um pedido, o código identificador dessa observação não era transportado para as tabelas fiscais definitivas no momento do faturamento, perdendo-se a rastreabilidade da origem da informação.

03. SOLUÇÃO

Foi implementada uma solução completa para padronização e rastreabilidade das observações de venda, envolvendo quatro frentes principais:

  1. Cadastro Centralizado (Rotina 592): A rotina foi evoluída para permitir o cadastro de "Observações de Venda", além dos "Motivos de Visita" já existentes.

  2. Digitação de Pedidos (Rotina 2316): Adicionada a funcionalidade de busca (F7) para selecionar essas observações cadastradas, preenchendo automaticamente o texto do pedido.

  3. Simples Remessa (Rotina 1322): Incluído botão de pesquisa na aba de itens para seleção da observação padrão.

  4. Processamento e Faturamento (Rotina 2300): As packages de faturamento foram ajustadas para garantir que o código da observação (CODOBSVENDA), gravado no pedido (PCPEDC), seja transportado corretamente para a nota fiscal de saída (PCNFSAID) e pré-fatura, garantindo a integridade dos dados fiscais e gerenciais.


SAIBA COMO UTILIZAR:


Rotinas e Dependências

Para utilizar as novas funcionalidades, é necessário que as versões sejam iguais ou superiores a:

  • Rotina 592 - Manter Motivo Visita / Observação Venda - Versão 38.0.01.001  
  • Tabela PCOBSVENDA - Versão 8.0.01.000  


Cadastro e Manutenção de Observações de Venda (Rotina 592)

Inclusão de Novo Registro  

  • Clique no botão Incluir.  
  • O sistema exibirá a tela "Tipo de Cadastro" com um RadioGroup.  
  • Selecione a opção desejada:
    • Motivos da visita: Segue o fluxo padrão de cadastro de motivos.  
    • Observações da venda: Abre a nova tela de cadastro.  
  • Na tela "592 - Observações de Venda", preencha a Descrição.  
  • Informe os conteúdos para os campos Texto 1 (até 25 caracteres), Texto 2 (50 caracteres) e Texto 3 (50 caracteres).  



Manutenção e Relatórios

  • Para Editar ou Excluir, selecione o registro no grid e utilize os botões correspondentes na lateral esquerda.  

O botão Emitir Lista respeitará o filtro de Tipo selecionado, gerando o relatório "592 - Manter observações da venda" quando filtrado por observações. 



Emissão de Relatórios

  • O botão Emitir Lista respeita a seleção feita na aba de filtros.
  • Ao selecionar "Observações de Venda", o relatório listará apenas este tipo de cadastro.

Simples Remessa (Rotina 1322)

Utilizando a observação cadastrada em uma Nota de Simples Remessa.

  1. Acesse a rotina 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque.

  2. Clique em Novo e preencha o cabeçalho.

  3. Vá para a aba Itens.

  4. Localize o campo Obs.: no rodapé da tela.

  5. Clique no novo botão de pesquisa (...) situado ao lado do campo.

  6. Selecione a "Observação de Venda" desejada na lista.

  7. O texto será preenchido automaticamente no campo, permitindo edição se necessário.

  8. Grave a nota fiscal.

Processamento e Validação (Rotina 2300)

Esta etapa é automática (Backend), garantida pela atualização da rotina 2300.

  1. Certifique-se de que a rotina 2300 e os objetos de banco (Packages de faturamento) estejam atualizados.

  2. Ao realizar o faturamento de um pedido (gerado no passo da Aba 2) através das rotinas de faturamento (ex: 1406 - Faturamento MED), o sistema acionará automaticamente as novas Procedures.

  3. O que ocorre: O sistema lê o CODOBSVENDA da tabela de pedidos (PCPEDC) e o grava na tabela de notas fiscais (PCNFSAID).

  4. Validação: Caso necessite conferir, a coluna CODOBSVENDA na tabela PCNFSAID estará preenchida com o mesmo código utilizado na criação do pedido, garantindo que a informação fiscal está íntegra.

Pedido de Venda (Rotina 2316)

Utilizando a observação cadastrada em um Pedido de Venda.

  1. Acesse a rotina 2316 - Digitação de Pedido.

  2. Inicie um novo pedido (informe Cliente, Filial, etc.).

  3. Ao chegar no campo de Observações (ou pressionando a tecla de atalho correspondente para observações adicionais), utilize a tecla F7 ou clique no botão de pesquisa.

  4. Uma janela será aberta listando as "Observações de Venda" cadastradas na rotina 592.

  5. Selecione a observação desejada e confirme.

  6. O texto será carregado automaticamente para o pedido.

  7. Finalize a gravação do pedido normalmente.

    • O sistema gravou internamente o código da observação na tabela PCPEDC.



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

O código das novas observações de venda é gerado de forma sequencial automática.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica