Índice

Objetivo

O processo de aprovação da Proposta Comercial tem o propósito de impedir a concessão de descontos ou acréscimos acima de um percentual determinado nos itens da proposta, sem autorização do superior do vendedor responsável. Nestes casos, a solicitação de aprovação será enviada pelo processo de workflow do Fluig, permitindo assim o controle, durante a negociação de uma proposta comercial.

Esta rotina é utilizada pelos módulos Customer Relationship Management (SIGACRM), Gestão de Serviços (SIGATEC) e Faturamento (SIGAFAT).

Pré-requisitos

Configurar os parâmetros a seguir:

Nome	MV_CRMWFFG
Tipo	Lógico
Cont. Port.	.T.
Descrição	Indica se utiliza o modelo de Workflow pelo Fluig.

Nome	MV_CRMXECM
Tipo	Lógico
Cont. Port.	.T.
Descrição	Habilita a integração entre as rotinas de CRM e ECM.

Nome	MV_FATPROC
Tipo	Caracter
Cont. Port.	FATA600
Descrição	Indica o processo de aprovação que será utilizado para envio do Worflow para o Fluig.

Premissas

Possuir um ambiente Fluig;
Possuir vendedor, equipe e unidade de negócio cadastrados;
Possuir uma estrutura de negócio;
Possuir um processo de venda.

Benefícios

Detalhar os benefícios do wokflow. Ex: Os principais benefícios na utilização deste processo são:

Ambiente de Negócio

Segmento

Serviços

Áreas de Negócios

CRM, Faturamento e Gestão de Serviços

Processo do Workflow

Experiência de Uso > Workflow de Aprovação da Proposta Comercial > fluxo proposta comercial.png

Atividades do Processo

Atividade: Confirmação da Proposta Comercial

Descrição:

Instrução:

Atividade: Ultrapassou Descontos ou Acréscimos?

Descrição:

Instrução:

Atividade: Enviar Workflow via Fluig

Descrição: O workflow será enviado para o Fluig.

Instrução:

Atividade: Aprovado pelo Fluig?

Descrição:

Instrução:

Atividade: Registrar Aprovação

Descrição:

Instrução:

Atividade: Retornar Aprovação/ Reprovação

Descrição:

Instrução:

Atividade: Atualizar Proposta

Descrição:

Instrução:

Como Utilizar

Iniciando o Processo pelo Protheus

Acesse Atualizações/ Cadastros/ Vendedores. Ao cadastrar o vendedor, vincule-o ao usuário do Protheus e clique em Salvar.

Acesse Atualizações/ Cenário de Vendas/ Equipe de Vendas. Na aba Cadastrais, cadastre um grupo de representantes.
Na aba Comercial, informe a porcentagem máxima de desconto, o valor máximo de desconto, a porcentagem máxima de acréscimo e o valor máximo de acréscimo. Clique em Confirmar.

Acesse Atualizações/ Cenário de Vendas/ Estrutura/Vendas. Crie uma estrutura de vendas com vendedor e superior.

Acesse Atualizações/ CRM ADM Vendas/ Oportunidade. Crie uma oportunidade com o vendedor vinculado ao grupo de representante que tenha concessão de desconto ou acréscimo estipulados.
Acesse Atualizações/ CRM ADM Vendas/ Oportunidade/ Ações Relacionadas/ Prop. Com. e conceda descontos ou acréscimos nos itens da proposta.
O sistema apresentará a tela informando que excedeu o limite de desconto ou acréscimo.

O sistema apresentará a tela informando que excedeu o limite de desconto ou acréscimo.
Ao continuar a gravação, a proposta será gravada e bloqueada. Caso contrário, será possível reajustar o desconto ou o acréscimo.

Aprovação da Proposta - Workarea

Para aprovar a proposta na Workarea, faça o login com o usuário superior ao que vendedor que bloqueou a proposta.
Na Workarea do superior, clique em Blq.Prop. Selecione a proposta bloqueada e clique em Aprovar.

Aprovação da Proposta - Fluig

Para aprovar a proposta no Fluig, faça o login com o usuário superior ao vendedor que bloqueou a proposta.
Será apresentada uma notificação indicando que há uma solicitação a ser aprovada.

Experiência de Uso > Workflow de Aprovação da Proposta Comercial > image2015-5-18 15:58:43.png

Acesse o menu Central de Tarefas do Fluig e clique em Tarefas a Concluir.
Selecione a tarefa correspondente. Serão apresentadas algumas informações da Proposta Comercial.
No campo Status, indique se a proposta está aprovada ou reprovada. Clique em Enviar.

Experiência de Uso > Workflow de Aprovação da Proposta Comercial > image2015-5-18 16:2:39.png

A resposta será enviada ao Protheus.
Acesse a Oportunidade de Venda em que a Proposta Comercial foi inserida e clique em Outras Ações/ Proposta Comercial.
Observe que o status da proposta comercial foi alterado e desbloqueado.

Experiência de Uso > Workflow de Aprovação da Proposta Comercial > image2015-5-18 16:2:39.png

Movimentando e Consultando o Processo pelo Fluig

Faça o login no Fluig com um dos usuários relacionados ao modelo de Workflow. Verifique que foi criada uma tarefa de aprovação do atendimento;
No menu Central de Tarefas, selecione a opção Tarefas a Concluir.

Experiência de Uso > Workflow de Aprovação de Teleatendimento > image2015-4-1 14:46:52.png

Clique duas vezes na solicitação gerada;
Verifique na aba Anexos que o anexo foi enviado juntamente com a solicitação;
No campo Status WF, escolha a opção desejada e clique em Enviar, para encaminhar a Aprovação ou Reprovação do atendimento.
A solicitação será movimentada.

Será aberto o Workflow com os dados do Período de Contrato e as opções de “Solicitar Justificativa”, “Aprovar” e “Reprovar” o Workflow. Caso queira solicitar uma justificativa para o Workflow no campo “Enviar para a atividade”, escolha Solicitar Justificativa e insira alguma informação (opcional) no campo Justificativa. Selecione o usuário para o qual você solicitará a Justificativa e em seguida clique no botão Salvar. Clique em Enviar, conforme a figura abaixo. Depois de enviar o Workflow, ele estará disponível para o usuário escolhido informar a justificativa.

Para Aprovar ou Reprovar o workflow, escolha a opção no campo Enviar para a atividade e depois clique no botão Enviar. Veja na figura um exemplo de Aprovação do Workflow:

Uma vez que o Workflow está Aprovado, é possível fazer a Medição ou a Liberação do Período de Contrato. Então, será gerado um Workflow por Período de Contrato.

Como Integrar

Protheus

Liberar Processos

Fluig

Configurar Processos

Considerações

Informamos que é de suma importância conhecimento técnico para implantação do componente no Fluig. Caso necessite, sugerimos aquisição de horas de consultoria para auxiliar na Implantação desses componentes junto ao canal TOTVS que lhe atende ou através da Fluig Store.

Todos os produtos comercializados e distribuídos na Fluig Store possuem como pré-requisito a plataforma Fluig para funcionamento.

Para mais informações sobre a integração Fluig x RM consulte: Fluig Framework.

Acesse Atualizações/ Cenário de Vendas/ Estrutura/Vendas. Crie uma estrutura de vendas com vendedor e superior.