Índice

Objetivo

O processo de aprovação da Proposta Comercial tem o propósito de impedir a concessão de descontos ou acréscimos acima de um percentual determinado nos itens, sem autorização do superior do vendedor responsável. Nestes casos, a solicitação de aprovação será enviada pelo processo de workflow do Fluig, permitindo o controle durante a negociação.

Esta rotina é utilizada pelos módulos Customer Relationship Management (SIGACRM), Gestão de Serviços (SIGATEC) e Faturamento (SIGAFAT).   

 

Pré-requisitos

Configurar os parâmetros a seguir:

NomeMV_CRMWFFG
TipoLógico
Cont. Port..T.
DescriçãoIndica se utiliza o modelo de Workflow pelo Fluig.
NomeMV_CRMXECM
TipoLógico
Cont. Port..T.
DescriçãoHabilita a integração entre as rotinas de CRM e ECM.
NomeMV_FATPROC

Tipo

Caracter
Cont. Port.FATA600
Descrição

Indica o processo de aprovação que será utilizado

para envio do Worflow para o Fluig.

 

Premissas

Benefícios

Detalhar os benefícios do workflow. Ex: Os principais benefícios na utilização deste processo são:

 

Ambiente de Negócio

Segmento

Serviços

Áreas de Negócios

CRM, Faturamento e Gestão de Serviços

Processo do Workflow

 

 

 

 

 

 

Atividades do Processo


Atividade: Confirmação da Proposta Comercial

Descrição: Inclusão da proposta comercial no sistema.

Instrução: Cadastrar a proposta preenchendo todos os campos obrigatórios.


Atividade: Ultrapassou Descontos ou Acréscimos?

Descrição: O sistema faz a validação dos valores de descontos e acréscimos informados.

Instrução: Será apresentada uma mensagem na tela caso o valor tenha ultrapassado o limite permitido.


Atividade: Enviar Workflow via Fluig

Descrição: O workflow será enviado para o Fluig.

Instrução: Acessar o Fluig com o login do funcionário superior ao vendedor responsável pela proposta. 


Atividade: Aprovado pelo Fluig?

Descrição: Define se a proposta foi ou não aprovada pelo Fluig.

Instrução: Acessar a proposta bloqueada e alterar o status, indicando a aprovação ou reprovação.

 

Atividade: Registrar Aprovação

Descrição: Após a alteração do campo Status, a alteração deverá ser salva. 

Instrução: Salvar a proposta para envio do retorno ao Protheus.


Atividade: Retornar Aprovação/ Reprovação

Descrição: A resposta será enviada ao Protheus e a solicitação será movimentada no Fluig.

Instrução: Acesse o Protheus para verificar o status da Proposta Comercial


Atividade: Atualizar Proposta

Descrição: A proposta comercial será atualizada no Protheus.

Instrução: O status estará alterado para aprovada e a proposta comercial será desbloqueada.


Como Utilizar

Iniciando o Processo pelo Protheus

 

 

  • Acesse Atualizações/ Cadastros/ Vendedores. Ao cadastrar o vendedor, vincule-o ao usuário do Protheus e clique em Salvar.

 

 

  • Acesse Atualizações/ Cenário de Vendas/ Equipe de Vendas. Na aba Cadastrais, cadastre um grupo de representantes.

  • Na aba Comercial, informe a porcentagem máxima de desconto, o valor máximo de desconto, a porcentagem máxima de acréscimo e o valor máximo de acréscimo. Clique em Confirmar. 




 

 

  • Acesse Atualizações/ Cenário de Vendas/ Estrutura/Vendas. Crie uma estrutura de vendas com vendedor e superior.
     


 

  • Acesse Atualizações/ CRM ADM Vendas/ Oportunidade. Crie uma oportunidade com o vendedor vinculado ao grupo de representante que tenha concessão de desconto ou acréscimo estipulados. 

  • Acesse Atualizações/ CRM ADM Vendas/ Oportunidade/ Outras Ações/ Prop. Com. e conceda descontos ou acréscimos nos itens da proposta.

  • O sistema apresentará a tela informando que excedeu o limite de desconto ou acréscimo.


     


 

  • O sistema apresentará a tela informando que excedeu o limite de desconto ou acréscimo.

  • Ao continuar a gravação, a proposta será gravada e bloqueada. Caso contrário, será possível reajustar o desconto ou o acréscimo.

     


 Aprovação da Proposta - Workarea

  • Para aprovar a proposta na Workarea, faça o login com o usuário superior ao que vendedor que bloqueou a proposta.

  • Na Workarea do usuário superior, clique em Blq.Prop. Selecione a proposta bloqueada e clique em Aprovar.


 

 

 

 

Movimentando e Consultando o Processo pelo Fluig

 

 

    • Para aprovar a proposta no Fluig, faça o login com o usuário superior ao vendedor que bloqueou a proposta.

    • Será apresentada uma notificação indicando que há uma solicitação a ser aprovada.

  • Acesse o menu Central de Tarefas do Fluig e clique em Tarefas a Concluir.

  • Selecione a tarefa correspondente. Serão apresentadas algumas informações da Proposta Comercial.
  • No campo Status, indique se a proposta está aprovada ou reprovada. Clique em Enviar.










  • A resposta será enviada ao Protheus.

  • Acesse a Oportunidade de Venda em que a Proposta Comercial foi inserida e clique em Outras Ações/ Proposta Comercial.

  • Observe que o status da proposta comercial foi alterado e desbloqueado.


 

  • Para Aprovar ou Reprovar o workflow, escolha a opção no campo Enviar para a atividade e depois clique no botão Enviar. Veja na figura um exemplo de Aprovação do Workflow:

     

 

  •  Uma vez que o Workflow está Aprovado, é possível fazer a Medição ou a Liberação do Período de Contrato. Então, será gerado um Workflow por Período de Contrato.

 

 

Como Integrar

Protheus

Liberar Processos 


Fluig

Configurar Processos

 

Considerações 

Informamos que é de suma importância conhecimento técnico para implantação do componente no Fluig. Caso necessite, sugerimos aquisição de horas de consultoria para auxiliar na Implantação desses componentes junto ao canal TOTVS que lhe atende ou através da Fluig Store. 

Todos os produtos comercializados e distribuídos na Fluig Store possuem como pré-requisito a plataforma Fluig para funcionamento.  

Para mais informações sobre a integração Fluig x RM consulte: Fluig Framework.


 

  • Acesse Atualizações/ Cenário de Vendas/ Estrutura/Vendas. Crie uma estrutura de vendas com vendedor e superior.