FAQ: 15637-FAQ - 15.637 - O Datasul CRM possibilita a utilização de conceitos como Matriz e Filial ou Grupo de Empresas? Caso positi
| Produto: | Datasul |
| Ambiente: | |
| Versão: | 1 |
Sintoma
15637-FAQ - 15.637 - O Datasul CRM possibilita a utilização de conceitos como Matriz e Filial ou Grupo de Empresas? Caso positivo, como funciona?
Causa
FAQ - 15.637 - O Datasul CRM possibilita a utilização de conceitos como Matriz e Filial ou Grupo de Empresas? Caso positivo, como funciona?
Solução
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FAQ 15.637 - O Datasul CRM possibilita a utilização de conceitos como Matriz e Filial ou Grupo de Empresas ? Caso positivo, como funciona?
RESPOSTA: Sim. O Datasul CRM possibilita a utilização desses conceitos da seguinte forma:
- A primeira opção - Matriz e Filial - trata do conceito de Grupo Econômico . Neste, é possível relacionar um CNPJ da matriz ao cadastro das filiais, ou seja, é possível relacionar um cliente a outro cliente. Essa opção está disponível na tela de dados cadastrais do cliente pessoa jurídica.
- A segunda forma - Grupo de Empresas - permite associar um cliente a outro cliente através da opção contatos do cliente. Clicando com o botão direito do mouse na tela de contatos e escolhendo a opção Selecionar Contato é possível pesquisar o cliente a ser relacionado (que pode ser uma filial, por exemplo) e associá-lo. Assim têm-se o relacionamento UM para N empresas (Matriz e Filial).
Observação: Não existem relatórios, visões, filtros ou controle de acessos sobre Matriz e Filial ou Grupo de Empresas.
FAQ 15.637 - O Datasul CRM possibilita a utilização de conceitos como Matriz e Filial ou Grupo de Empresas ? Caso positivo, como funciona?
RESPOSTA: Sim. O Datasul CRM possibilita a utilização desses conceitos da seguinte forma:
- A primeira opção - Matriz e Filial - trata do conceito de Grupo Econômico . Neste, é possível relacionar um CNPJ da matriz ao cadastro das filiais, ou seja, é possível relacionar um cliente a outro cliente. Essa opção está disponível na tela de dados cadastrais do cliente pessoa jurídica.
- A segunda forma - Grupo de Empresas - permite associar um cliente a outro cliente através da opção contatos do cliente. Clicando com o botão direito do mouse na tela de contatos e escolhendo a opção Selecionar Contato é possível pesquisar o cliente a ser relacionado (que pode ser uma filial, por exemplo) e associá-lo. Assim têm-se o relacionamento UM para N empresas (Matriz e Filial).
Observação: Não existem relatórios, visões, filtros ou controle de acessos sobre Matriz e Filial ou Grupo de Empresas.