Geração de Lotes de Pagamento

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Saúde

Módulo:

Plano de Saúde - SIGAPLS

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Geração de Lotes de Pagamento

PLSA470

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

BAF - Cabeçalho do Lote de Pagamento

BAU - Cadastro de Rede de Atendimento

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Versões/Release:

11.80.12

Descrição

Implementada a possibilidade de geração de lote de pagamento com cálculo de impostos e pagamento pelo módulo de gestão de recursos humanos (SIGAGPE), configurável através do cadastro da Rede de Atendimento.

Conforme o tipo de trabalho realizado, configurado nos campos conforme apresentado abaixo e percentuais / naturezas cadastradas nos parâmetros criados pelo compatiblizador, o sistema fará o cálculo com percentuais distintos e o pagamento na forma escolhida por rede de atendimento.

 

Importante

Antes de executar o compatibilizador U_UPDPLSFA é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite U_UPDPLSFA no campo Programa Inicial. 
  2. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 29/12/2015.
  3. Clique em OK para continuar.
  4. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
  5. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

 

 

Atualizações do Compatibilizador

1.  Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela BBB - Tipos de Débitos / Créditos

 

Campo

BBB_TIPOCT

Opções

1=PF;2=PJ;3=PJ(Ent.Fil./Benef.);4=Hon.Patronais(Coop.)

  • Tabela BGQ - Lançamentos de Débitos / Créditos

 

Campo

BGQ_TIPOCT

Opções

1=PF;2=PJ;3=PJ(Ent.Fil./Benef.);4=Hon.Patronais(Coop.)

Campo

BGQ_FTTPCO

Descrição

Fator INSS Tipo Contrato

 

  • Tabela BLS - Lançamentos de Faturamento

 

Campo

BLS_TIPOCT

Opções

1=PF;2=PJ;3=PJ(Ent.Fil./Benef.);4=Hon.Patronais(Coop.)

 

 

  • Tabela BAU - Cadastro de Rede de Atendimento

 

Campo

BAU_CALIMP

Opções

1=Pedido de Compra;2=Financeiro;3=Folha Pagto/Fin;4=Folha de Pagto/GPE

 

 

Campo

BAU_MATFU2

Descrição

Matr.Funcionario(Rend.PJ)

 

 

Campo

BAU_FILFU3

Descrição

Filial.Funcionario(Rend.JF)

 

 

Campo

BAU_MATFU3

Descrição

Matr.Funcionario(Rend.JF)

 

 

Campo

BAU_FILFU4

Descrição

Filial.Funcionario(Rend.PJ)

Campo

BAU_MATFU4

Descrição

Matr.Funcionario(Rend.PJ)

 

  • Tabela SC7 - Pedidos de Compra

 

Campo

C7_LOTPLS

Tamanho

22


  • Tabela SRC - Movimentos Mensais

 

Campo

RC_LOTPLS

Tamanho

22

 

  • Tabela SRD - Históricos Mensais

 

Campo

RD_LOTPLS

Tamanho

22

 

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

 

2.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

SRC

Chave

RC_FILIAL+RC_LOTPLS+RC_CODRDA+RC_MAT

Descrição

Lote Pls+Cod.RDA.Pag.+Matrícula

Índice

SRD

Chave

RD_FILIAL+RD_LOTPLS+RD_CODRDA+RD_MAT

Descrição

Lote Pls+Cod.RDA.Pag.+Matrícula

 

7.  Criação  de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_PLINSPJ

Tipo

Numérico

Descrição

Percentual de Inss para atendimento a convênio pessoa jurídica.

Valor Padrão

0.20

Nome da Variável

MV_PLINSPF

Tipo

Numérico

Descrição

Percentual de Inss para atendimento a convênio pessoa física.

Valor Padrão

0.20

Nome da Variável

MV_PLINSFT

Tipo

Numérico

Descrição

Percentual de Inss para atendimento a convênio jurídico filantrópico.

Valor Padrão

0.20

Nome da Variável

MV_PLINSHP

Tipo

Numérico

Descrição

Percentual de Inss para honorários patronais.

Valor Padrão

0.11

 

 

Nome da Variável

MV_PLSNTFT

Tipo

Caracter

Descrição

Natureza para atendimento a convênio jurídico filantrópico.

Nome da Variável

MV_PLSNTHP

Tipo

Caracter

Descrição

Natureza para honorários patronais.

 

8.  Alteração de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

  • Tabela BAU – Cadastro da Rede de Atendimento:

Campo

BAU_CALIMP

Sequência

001

Campo Domínio

BAU_BASINS

Regra

IIF(M->BAU_CALIMP == '2' .Or. M->BAU_TIPPE=='J', '1', '0')

 

 

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) criados pelo compatiblizador conforme instruções informadas acima.

Procedimento para Utilização

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Rede de Atendimento / RDA Cadastro (PLSA360)

O sistema apresenta a janela de rede de atendimento.

       2.            Posicione o cursor em um prestador e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Impostos/Seguro Social selecione o campo Cálculo do Imposto (BAU_CALIMP)

       4.            O sistema apresentará a nova opção 4-Folha de Pagamento / GPE, que permitirá que o pagamento de autônomos seja calculado e realizado dessa forma.

       5.            Confira os dados e confirme.