Painel de Obrigações

Características do Requisito

Linha de Produto:

Informe a linha de produto.

Segmento:

Informe o segmento.

Módulo:

Informe o módulo.

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Informe a rotina.

Informe o nome técnico da rotina.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Informe a(s) rotina(s) envolvidas.

Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.

 

 

Cadastros Iniciais:

Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.

Parâmetro(s):

Informe os parâmetros utilizados.

Ponto de Entrada:

Informe o ponto de entrada relacionado (link).

Chamados Relacionados

Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).

Requisito (ISSUE): Informe o requisito relacionado (Issue).

País(es):

Informe o(s) Pais(es).

Banco(s) de Dados:

Informe o(s) Banco(s) de Dados utilizado(s).

Tabelas Utilizadas:

Informe as tabelas utilizadas.

Sistema(s) Operacional(is):

Informe o(s) sistema(s) operacional(is) utilizados.

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

 

 

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

  1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
  2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Nome da Variável:

Informe o Nome da Variável

Tipo:

Informe o Tipo

Descrição:

Informe a Descrição

Valor Padrão:

Informe o Valor Padrão

 

 

 

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

 

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

 

 

Procedimento para Utilização

Painel de Obrigações

O painel tem objetivo de exibir as informações das Obrigações de uma operadora de plano de saúde.

Para visualiza-lo:

  • Acesse o menu Miscelânea > Central de Obrigações > Painel de Obrigações

O painel é dividido em 3 partes:

  1. View de Obrigações (Lado Esquerdo Superior)
    1. Permite:
      1. Incluir 
      2. Excluir 
      3. Alterar 
      4. Acessar a View de Compromissos da Obrigação selecionada.
  2. View de Compromissos (Lado Esquerdo Inferior)
    1. Permite:
      1. Alterar
      2. Gerar arquivo XML SIP
      3. Gerar Relatório Sintético SIP
      4. Sinalizar o Envio do XML para a ANS
      5. Sinalizar o Retorno de críticas ao arquivo pela ANS
      6. Marcar o compromisso como Finalizado
      7. Exibir as Críticas do compromisso
      8. Chamar a View de Compromisso em uma tela "maior".
      9. Exportar Críticas do compromisso para CSS.
  3. Calendário de Compromissos (Lado Direito)
    1. Permite:
      1. Visualizar os compromissos em suas datas de entrega.


Criação de uma Obrigação

Será utilizado como exemplo a criação da obrigação "SIP - Sistema de Informação de Produtos". Esta obrigação é gerada de 3 em 3 meses tendo um total de 4 Compromissos por ano. Esta frequência de geração chamados de Sazonalidade, que no caso do SIP é Trimestral.

  • Para dar início ao cadastro, clique em Incluir na View de Obrigações.

  • Informe
    • Código da Operadora (B3A_CODOPE)
      • Código da Operadora na ANS
    • Descrição (B3A_DESCRI)
      • Descrição do Compromisso
    • Aviso Vcto (B3A_AVVCTO)
      • Este campo informa com quantos dias de antecedência, o usuário deseja ser informado por Workflow que o compromisso está para vencer.
    • Sazonalidade
      • Sazonalidade do Compromisso. Para o SIP a Sazonalidade é trimestral.
      • Ao informar a Sazonalidade, o grid Configurações dos Compromissos será carregado automaticamente.
    • Ativo
      • Indica se a Obrigação está ativa ou não.

 

No grid Configuração dos Compromissos deve-se informar os dados para que o sistema crie todo ano os compromissos que devem ser entregues para esta obrigação.

Os campos a serem preenchidos são:

  • Dia Envio (B3C_DIAENV)
  • Mês Envio (B3C_MESENV)
  • Ano Envio (B3C_DIAENV)
    • Neste campo informamos 1=Ano Referência quando o compromisso é enviado no mesmo ano em que a Obrigação está sendo apurada. Para o SIP isso ocorre para o 1º e 2º compromissos que são enviados no mês de Julho do ano de apuração.
    • Informamos 2=Ano Seguinte quando o compromisso é enviado no ano seguinte em que a Obrigação está sendo apurada. Para o SIP isso ocorre para o 3º e 4º compromissos que são enviados no mês de fevereiro do ano seguinte.

 

Por fim, devemos cadastrar os e-mails que receberão notificações da Central de Obrigações no grid Contatos da Obrigação. Os contatos receberão emails sobre críticas encontradas e avisos de vencimento.


Feito o preenchimento dos campos, clique em Confirmar. O sistema irá gerar os compromissos para o ano atual (data base do sistema).

Para o processo de Alteração, quando o sistema identificar uma alteração na Sazonalidade os compromissos do ano vigente serão gerados novamente. Exceto quando existir algum compromisso do ano já finalizado.


Alterar dados de um Compromisso (Vencimento, Dias de aviso, Etc.)

  • Selecione o compromisso e clique em Alterar.

Neste momento poderemos alterar o Vencimento, Aviso de Vcto, e contatos do compromisso.

 

Visualização de Críticas de um Compromisso

    • Selecione o compromisso e clique em Ações Relacionadas > Críticas.

Serão exibidas todas as críticas geradas após a execução do Job de Validação para este compromisso.

No grid Críticas no Processamento são exibidos dados como Descrição da crítica, Solução da Crítica, Origem e Status da crítica.

Para melhor visualizar o problema que originou a crítica, foi disponibilizada a opção para visualizar o cadastro que originou a critica. Para tanto faça:

    • Selecione a crítica no grid Críticas no Processamento.
    • Clique em Ações Relacionadas > Visualiza Cadastro.

As correções deve ser feitas no sistema de origem, no caso o SIGAPLS, para que então a Central de Obrigações receba os dados e os reprocesse.

Exportação de críticas para CSV


Para melhor manipulação do cadastro de críticas, existe a opção de exporta-las para o formato CSV e assim poder manipula-las no Excel ou em outra aplicação que aceite o formato.

  • Na tela inicial do Painel de Obrigações, View de Compromissos, clique em Ações Relacionadas > Exp crit csv.
  • Informe onde o arquivo será salvo e clique em salvar.

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.