22/10/2012 Gestão de Garantias
Sumário
1 Configurar Tipos de Garantia
2 Cadastrar Garantia
3 Validar Garantia
4 Movimentar Garantia
5 Baixar Garantia
6 Distribuir Garantia
7 Processar Distribuição
8 Relatório

Configurar Tipos de Garantia

Para poder utilizar o módulo Gestão de garantias, é necessário realizar a configuração, conforme descrito abaixo.

1. Acessar o módulo "Gestão de Garantias" na WEB;

Figura 1 – Modulo Gestão de Garantias

1. Acionar o menu "Configurações – Tipo de Garantia", conforme figura abaixo;

Figura 2 – Modulo Gestão de Garantias

1. Acionar o botão INSERIR, conforme Figura 3;

Figura 3 – Incluir registro.

1. Será exibida a tela para cadastro;
2. Informar os itens e acionar o botão SALVAR conforme Figura 4;

Figura 4 – Cadastro tipo de garantia
Ao acionar o botão ALTERAR voltará a tela inicial com mensagem abaixo.

Figura 5 - Mensagem
Estes procedimentos inclui um registro a ser selecionado na tela de cadastro de Garantias.

Cadastrar Garantia

1. Selecionar o menu "Garantias - Cadastrar", conforme figura abaixo;

Figura 6 – Módulo Gestão de Garantia

1. Acionar o botão INCLUIR, conforme figura abaixo;
2. O sistema irá apresentar a tela conforme figura 7;

Figura 7 – Cadastrar nova garantia.
Selecionar os dados solicitados em tela, no campo tipo de garantia irá aparecer às informações cadastras no item anterior.

1. Preencher os dados da garantia e clicar no botão confirmar conforme figura 8.

Figura 8 – Preencher dados da nova garantia.

Validar Garantia

1. Ao ser inserido uma nova garantia, será necessário que um usuário com permissão valide este registro, para isso devemos selecionar o menu "Garantias - Validar", conforme figura abaixo;

Figura 1 – Módulo gestão de garantia.

1. Ao acessar a tela de Validação, o usuário irá executar uma pesquisa, onde só serão exibidos os registros com situação igual a "Pendente de Validação", conforme figura 2.
2. Selecionar um registro e acionar o botão VALIDAR.

Figura 2 – Lista de registros

1. Serão exibidos os dados da garantia cadastrada com os campos desabilitados, terá apenas um campo para dar um parecer sobre o registro habilitado. Conforme abaixo:

1. Ao acionar o botão ACEITE voltará a tela inicial com mensagem abaixo.

Figura 3 - Mensagem
Estes procedimentos executa a liberação da garantia para ser associada a contratos cadastrados.

Movimentar Garantia

1. Algumas informações da garantia cadastrada poderão ser altera dados de localização ou valor unitário da garantia.

Figura 1 – Módulo gestão de garantia.

1. Ao acessar a tela de Alteração, o usuário irá executar uma pesquisa, onde só serão exibidos os registros com situação igual a "Validada", conforme figura 2.

1. Selecionar um registro e acionar o botão ALTERAR.

Figura 2 – Pesquisa de Garantias.

1. Estarão habilitados para alteração, apenas os dados da localização (CEP, UF, Cidade e Descrição) e o valor unitário da garantia.

1. Após fazer a alteração dos dados da garantia, deverá ver validada a alteração, no menu: "Movimentação – Validar Movimentação". Igual ao item 3 Validar Garantia.

Baixar Garantia

1. A baixa de garantia será executada através do item de menu: "Movimentação - Baixa": conforme abaixo

Figura 1 – Módulo gestão de garantia.

1. Ao acessar a tela de Baixa, o usuário irá executar uma pesquisa, onde só serão exibidos os registros com situação igual a "Validada", conforme figura 2.

1. Selecionar um registro e acionar o botão BAIXA.

Figura 2 – Pesquisa de Garantias.

1. Serão exibidos os dados da garantia cadastrada com os campos desabilitados, terá apenas um campo para dar um parecer sobre a baixa do registro que estará habilitado. Conforme abaixo:

1. Ao acionar o botão ACEITE voltará a tela inicial com mensagem abaixo.

Figura 3 - Mensagem
Estes procedimentos executa a baixa da garantia, depois de executado ela nãop podera mais ser utilizada para associação aos contratos.

Distribuir Garantia

Tem o objetivo de fazer a associação dos contratos com as garantias que o cliente informará para liberação do crédito.

1. A distribuição das garantis ocorrerá no menu: "Garantias - Dsitribuição": conforme abaixo

1. Pesquisar Garantias e acionar o botão DISTRIBUIR.

1. Será exibida a tela para associação de contratos a garantia selecionada. Conforme figura 3:

1. Selecionar o tipo de distribuição, que poderá ser do tipo "por Idade" (maior menor), por valor (maior menor) ou proporcional. Figura 3.

1. Caso for selecionado o item "Todos Contratos", a garantia será distribuía para todos os contratos ativos do cliente a qual ela pertence.

1. Ao acionar o botão ADICIONAR, será incluído um item na lista, este item poderá ser especificado só por modalidade, por modalidade + contrato ou modalidade + contrato + adlib.

Caso tenha selecionado apenas o item modalidade: Será distribuído por todos os contratos que o cliente tiver com essa modalidade.
Caso tenha selecionado modalidade + contrato: Será distribuído por todos os registros com a modalidade e contrato informado.
Caso tenha selecionado modalidade + contrato + Adlib: a garantia só cobrirá o contrato específico informado.



Figura 3 – Distribuição da garantia.

1. Ao acionar o botão SALVAR voltará à tela inicial com mensagem abaixo.

Figura 4 - Mensagem

Processar Distribuição

1. Após ter distribuído os contratos pelas garantias, será necessário fazer o processamento para a efetivação, para executar o processamento deverá ser acionado o botão PROCESSAR, conforme abaixo:
2. 
   

1. Será exibida uma tela para informar a competência a ser processada (mês/ano), conforme abaixo:

1. Informar a competência e acionar a tecla TAB, será exibido o botão para efetivar o processamento.

1. Acionar o botão PROCESSAR, para finalizar o processo de distribuição da garantia.

Relatório

1. No menu "Relatório – Garantias e Saldos Agrupados", será possível visualizar a distribuição feita pelo sistema conforme solicitado no item "Distribuição", teremos duas visões, por Contrato e por Garantia. Figura 01.

Figura 1 – Campos de Filtro

1. Preencher os campos de filtro e acionar o botão Emitir.