Caminho Básico:
01. Visualizar as ordens para comparação, relacionadas ao pacote selecionado, apresentadas em tela.
| Após receber as solicitações de compra, o comprador interno faz solicitações de cotações para diversos fornecedores cadastrados no sistema. Após um prazo por ele determinado, as cotações recebidas dos fornecedores são analisadas com o objetivo de atender às solicitações de compras com o menor custo possível. O número de ordens de compra vai variar de acordo com o pacote escolhido. |
Caminho Alternativo:
01. Selecionar o item do pacote a ser considerado ao filtrar as ordens para comparação.
02. Selecionar a(s) opção(ões) de status da ordem a ser(em) considerada(s) ao filtrar as ordens para comparação.
| As opções disponíveis são: Sem Cotação: se esta opção estiver marcada, as ordens de compra que não receberam cotação de todos os fornecedores são mostradas. Aprovadas: se esta opção estiver marcada, até as ordens que já tiveram sua cotação aprovada são mostradas. Nesse caso, a cor da fonte da ordem será verde. |
03. Selecionar o atributo para comparação a ser considerado ao filtrar as ordens.
O atributo é a informação de cada fornecedor para cada ordem de compra, podendo ser: Independente do atributo escolhido, os valores totalizadores da tela não são afetados. |
04. Selecionar o preço de referência.
| Permite selecionar o tipo de preço de referência, com as seguintes opções: - Última Compra - Preço Base - Tabela Base, quando selecionada, será habilitado o campo "Escolher Tabela" possibilitando ao usuário selecionar a tabela ativa a ser considerada. Para o cálculo do preço de referência, deverá ser verificado se existe item ativo para a tabela de preço conforme o item da ordem de compra listada. |
05. Acionar Aplicar.
| Os filtros só são aplicados quando for pressionado o botão Aplicar. |
01. Selecionar uma ordem para realizar a comparação.
A coluna "Preço Referência" apresenta o valor referente ao item da linha, conforme a opção do usuário. A coluna "% Ganho" apresenta o percentual entre a menor cotação e o preço referência para ordem de compra. A fórmula utilizada é a seguinte: ((referência / cotação) - 1) * 100. Quando não houver valor na coluna Preço Referência, o "% Ganho" será calculado entre a maior e a menor cotação da ordem de compra. As colunas "Preço Referência" e "% Ganho" NÃO serão apresentadas quando o critério de comparação for "Prazo Médio". |
02. Acionar Comparar Cotações da Ordem.
03. Visualizar a comparação realizada para a ordem selecionada.
| A partir da tela de análise de cotações, é possível comparar as cotações da ordem de forma mais detalhada, podendo ver mais informações de cada fornecedor. |
01. Acionar o item que deseja consultar.
02. Visualizar a consulta da última compra do item selecionado.
| O código do item é um link, que abre a uma tela mostrando dados sobre a última compra do item. |
03. Acionar Fechar.
01. Acionar o fornecedor que deseja consultar.
02. Visualizar a consulta da última compra do item selecionado.
| O nome do fornecedor é um link, que abre a uma tela mostrando dados sobre o fornecedor. Apresenta os contatos do fornecedor para facilitar a comunicação durante uma negociação. Disponibiliza informações como “Pedidos em Carteira” para aumentar o poder de barganha do comprador em possíveis negociações. A informação “Pedidos em Atraso” tem o objetivo de alertar o comprador quanto a possíveis atrasos na entrega. |
03. Acionar Fechar.
01. Selecionar ordem de compra.
02. Acionar Detalhar Ordem.
| Mais informações sobre este processo podem ser obtidas em Detalhar Ordem de Compra. |
01. Selecionar uma ordem para realizar a aprovação.
02. Selecionar um fornecedor para realizar a aprovação.
03. Acionar Aprovar Ordens, ou Aprovar que está abaixo do valor total das cotações com menor preço sugeridas pelo sistema.
| É possível aprovar a cotação para várias ordens ao mesmo tempo. A aprovação sempre será para um fornecedor por vez. |
04. Inserir um comentário de aprovação.
05. Acionar a aba Alterar Entregas.
| Quando mais de uma ordem forem selecionadas para aprovação, a aba para alteração das datas ficará desabilitada. |
06. Acione o calendário ao lado da data ou sobre ela e digite a nova data.
07. Acione Confirmar.
01. Acionar Aprovar Cotações Sugeridas.
| Para aprovar o valor sugerido pelo sistema, deve ser acionada a opção de aprovação e o sistema realizará a aprovação de todas as ordens que receberam pelo menos uma cotação. Isso é feito automaticamente para todos os fornecedores. Os valores sugeridos apareceram em vermelho na tela. |
02. Inserir um comentário de aprovação.
03. Acione Confirmar.
01. Acionar Opções.
| Mais detalhes sobre este procedimento poderão ser obtidas em Alterar forma de visualização. |
01. Acionar Opções.
02. Acionar Exportar.
| Será apresentada a janela Exportar Informações, na qual é possível selecionar o formato de saída desejado. |
03. Selecionar o formato de saída desejado.
| Os formatos de saída disponíveis são: - Exportar como arquivo - Planilha - Exportar como arquivo PDF |
04. Acionar Exportar.
As informações da ordem de compra mostradas na tela são o seu número, o item que deve ser comprado, a quantidade e unidade de medida. Um item pode ter sido solicitado por várias ordens de compra, podendo se repetir na tela.
Valor Total das Ordens
Esse campo mostra o somatório dos valores das cotações feitas pelo fornecedor para as ordens mostradas.
Valor Total Selecionado
Esse campo mostra o somatório dos valores das cotações feitas pelo fornecedor para as ordens selecionadas. Evidentemente algumas vezes uma ordem não terá cotação para algum fornecedor. Nesse caso, o somatório deve considerar o valor como zero para aquela ordem.