Incluir Item no Pedido

Visão Geral do Programa

Nesse documento são apresentados os passos necessários para inclusão de item pelo papel do representante de vendas. O acesso a esse modo de implantação de itens no pedido é feito por intermédio da implantação de pedidos, no modo avançado.

Incluir Item no Pedido

Objetivo da tela:

Cadastrar o item pelo papel do representante de vendas. 


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Observação

Permite cadastrar observações pertinentes ao item do pedido de venda.

Descontos

Permite definir se será ou não concedido bonificação por quantidade.

Os descontos dessa pasta somente estão disponíveis para aplicação quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado. 

Entrega

Permite selecionar o local de entrega, a data de entrega e o tipo de atendimento.

Incluir

Esse botão somente está disponível para pedidos de programação de entrega e contrato de fornecimento.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Item

Código do item para implantação do pedido de venda.

Para pedidos de remessa para beneficiamento/consignação, é possível informar itens configurados/compostos (componentes do item-pai) para o pedido. Nesse caso, somente o item pai efetua a baixa de estoque e movimenta saldo em poder de terceiros. Quando os itens filhos baixam estoque, o sistema não movimenta saldo de operações com terceiros. Os pré-requisitos para a digitação do item configurado/composto são:

  • Natureza de Operação: Deve efetuar movimento com saldo em poder de terceiros, baixar estoque e ser do tipo remessa de beneficiamento/consignação.
  • Item-Pai: Deve estar parametrizado para baixar estoque. O campo sequência exibe o número de seqüência de implantação do item no pedido de venda. Este campo pode ser modificado se o usuário possuir permissão. O campo referência será habilitado quando o item possuir controle por referência.
Quantidade Item / Unidade Medida

Quantidade desejada do item e a unidade de medida, bem como a unidade de medida a ser utilizada para emissão da nota fiscal.

Para facilitar o processo de implantação do item, o campo Qtde exibe a quantidade disponível do item no estoque. Esta informação somente é apresentada para os depósitos de produto acabado, e, se o campo Mostrar saldo disponível em estoque do Item, da pasta Parâmetros estiver assinalado. O campo Cotas exibe a quantidade do item disponível no módulo de Administração de Cotas. Essa informação é disponível sempre na unidade de medida do item do pedido, e não na unidade de medida controlada em Administração de Cotas. O campo Qtde Pedida exibe a quantidade na unidade de medida do item no estoque (interna). Quando a unidade de medida da quantidade (Qtde UM Fatur) for diferente da unidade de medida do estoque, é feita a conversão para esta UM, à qual é mostrada neste campo. É esta quantidade que será utilizada internamente para alocações e baixa de estoque. Caso necessário, é possível inserir o número da ordem de compra e sua respectiva parcela. 

Preço Item

Preço original do item, quando o tipo de preço dos itens do pedido seja “Informado”. Caso o tipo de preço do pedido de vendas seja “Preço Tabela na Implantação” ou “Preço Tabela Dia Faturamento”, esse campo não é habilitado, passando a apresentar o preço conforme a tabela de preço selecionada.

O preço original, quando informado, deve conter os acréscimos financeiros e ICMS incluso se a empresa possui seus preços com o valor do ICMS. Caso o Módulo de Administração do Valor Configurado esteja implantado, o preço informado do item é atualizado pelo mesmo. 

Descontos

A tabela de descontos definida para a relação item x cliente será ou não utilizada para a definição do desconto a ser aplicado ao total do pedido de venda.

Os descontos podem ser informados por intermédio dos campos:

  • Vl Desconto: Permite que o desconto seja informado em valor;
  • Perc Desc Informado: Permite que o desconto seja informado em percentual;
  • Perc Desc Tabela Preços: Permite informar o percentual de descontos definido para a tabela de preços informada.