NOME DO REQUISITO

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Varejo

Módulo:

Autopeças (SIGAPEC) e Oficina (SIGAOFI)

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Informe a rotina.

Informe o nome técnico da rotina.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Informe a(s) rotina(s) envolvidas.

Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.

 

 

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

 

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®/Linux®.

Descrição

Implementada melhoria com a criação do campo "Alc.lib.Cred (VAI_ALLBCR)" na rotina Equipe Técnica (OFIOA180) para que não possa ser liberado crédito por usuários que não tenham alçada para liberação.

 

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o UPDOFIP0 é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em TOTVS Smart Client, digite U_UPDOFIP0 no campo Programa Inicial. 
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela VAI - Equipe Técnica:

Campo

VAI_ALLBCR

Tipo

Numérico

Tamanho

12

Decimal

2

Formato

@E 999,999,999.99                            

Título

Alc.lib.Cred

Descrição

Alcada liberacao de Credi

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

Informe o valor de controle de
alcada para liberacao de credito de
orcamento/OS

 

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

 

Procedimento para Utilização

 

No Oficina (SIGAOFI) acesse: Atualizações / Mov Oficina / Equipe Técnica (OFIOA180)

Selecione um registro e clique em Alterar

Pasta Gerais:

Alc. Lib. Cred. (VAI_ALLBCR): Este campo indica a alçada de liberação de crédito. Portanto informe um valor para controlar a alçada para liberação de crédito de orçamentos e ordens de serviços.

 Em seguida acesse Atualizações\Mov Gerencial\Liber Crédito Ofi(OFIXA019).

  1. Esta rotina apresenta os pedidos pendentes de liberação de crédito, sendo que os registros com a legenda cinza estão relacionados com as solicitações de orçamento. Os registros com a legenda verde, relacionados às solicitações de OS + Tipo de tempo. E os registros com a legenda azul, às solicitações de OS Total, que é o caso em questão.
    1. Esta rotina deve ser utilizada para Liberar o pedido, mas nela também é possível visualizar a Posição Cliente no menu de ações relacionadas, e visualizar um resumo da situação de crédito do cliente, através da opção Motivo.
    2. Para liberar a solicitação, selecione o registro a ser liberado, em seguida clique na opção Liberar. Confirme a liberação, com um clique no botão Sim.
    3. Neste momento será apresentada uma mensagem a respeito do fato de não ser possível desfazer a operação. É necessário confirmar também essa mensagem.
    4. Em seguida, informe um motivo para a liberação, se achar necessário, e confirme novamente.

  2. ATENÇÃO: O valor permitido para liberação é configurado no cadastro de equipe técnica em Atualizações\Cad Gerais\Equipe Técnica (OFIOA180), campo Alc Lib Cred (VAI_ALLBCR) na pasta Gerais. Caso tente liberar um valor superior ao informado neste campo será apresentada a mensagem Usuário sem alçada para Liberação do Crédito! e liberação não será concluída.

    1. A partir dessa ação, será possível trabalhar na OS sem a necessidade de nova solicitação de limite de crédito. Isto significa que esta liberação funciona como uma autorização para a ordem de serviço completa. A partir dela será possível requisitar peças e serviços, liberar e faturar a ordem autorizada, independente do seu valor final.
    2. Relacionado ao pedido de liberação, o mesmo ocorre para as demais rotinas do módulo oficina: Requisições de Serviços (OFIOM030), Liberação OS (OFIOM140), Fechamento OS (OFIXA100).