NOME DO REQUISITO

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Varejo

Módulo:

Oficina (SIGAOFI)

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
OFIOA180	Equipe Técnica

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
OFIXA019	Liber Crédito Ofi
OFIXA016	Liberação de Crédito

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

VAI

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®/Linux®.

Descrição

Implementada melhoria com a criação do campo Alc.lib.Cred (VAI_ALLBCR) na rotina Equipe Técnica (OFIOA180) para que não possa ser liberado crédito por usuários que não tenham alçada para liberação.

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o UPDOFIP0 é imprescindível:

Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

Em TOTVS Smart Client, digite U_UPDOFIP0 no campo Programa Inicial.
Clique em OK para continuar.
Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador.
1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
  É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela VAI - Equipe Técnica:

Campo	VAI_ALLBCR
Tipo	Numérico
Tamanho	12
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Título	Alc.lib.Cred
Descrição	Alcada liberacao de Credi
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Informe o valor de controle de alcada para liberacao de credito de orcamento/OS

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

Procedimento para Utilização

No Oficina (SIGAOFI) acesse: Atualizações / Mov Oficina / Equipe Técnica (OFIOA180)

Selecione um registro e clique em Alterar

Selecione a pasta Gerais:

Alc. Lib. Cred. (VAI_ALLBCR): Este campo indica a alçada de liberação de crédito. Portanto informe um valor para controlar a alçada para liberação de crédito de orçamentos e ordens de serviços.

Em seguida acesse Atualizações\Mov Gerencial\Liber Crédito Ofi(OFIXA019).

Esta rotina apresenta os pedidos pendentes de liberação de crédito, sendo que os registros com a legenda cinza estão relacionados com as solicitações de orçamento. Os registros com a legenda verde, relacionados às solicitações de OS + Tipo de tempo. E os registros com a legenda azul, às solicitações de OS Total, que é o caso em questão.

Para liberar a solicitação, selecione o registro a ser liberado, em seguida clique na opção Liberar. Confirme a liberação, com um clique no botão Sim.

Neste momento será apresentada uma mensagem a respeito do fato de não ser possível desfazer a operação. É necessário confirmar também essa mensagem.

Em seguida, informe um motivo para a liberação, se achar necessário, e confirme novamente.

ATENÇÃO: O valor permitido para liberação é configurado no cadastro de equipe técnica em Atualizações\Cad Gerais\Equipe Técnica (OFIOA180), campo Alc Lib Cred (VAI_ALLBCR) na pasta Gerais. Caso tente liberar um valor superior ao informado neste campo será apresentada a mensagem Usuário sem alçada para Liberação do Crédito! e liberação não será concluída.

A partir dessa ação, será possível trabalhar na OS sem a necessidade de nova solicitação de limite de crédito. Isto significa que esta liberação funciona como uma autorização para a ordem de serviço completa. A partir dela será possível requisitar peças e serviços, liberar e faturar a ordem autorizada, independente do seu valor final.

Relacionado ao pedido de liberação, o mesmo ocorre para as demais rotinas do módulo oficina: Requisições de Serviços (OFIOM030), Liberação OS (OFIOM140), Fechamento OS (OFIXA100).

Acesse Atualizações\Mov Gerencial\Liberação de Crédito(OFIXA016).

Nesta rotina é listado no browse todos os orçamentos (VS1) que estejam pendentes de liberação de crédito (fase três).

Nesta rotina é possível Liberar, Visualizar, Reabrir o orçamento e analisar a situação financeira do cliente, conforme instruções que seguem.

Para liberar um orçamento para faturamento, clique na opção Liberar digite um motivo para liberação e confirme. O orçamento seguirá para a próxima fase contida no parâmetro MV_FASEORC.

ATENÇÃO: O valor permitido para liberação é configurado no cadastro de equipe técnica em Atualizações\Cad Gerais\Equipe Técnica (OFIOA180) , campo Alc Lib Cred (VAI_ALLBCR) na pasta Gerais. Caso tente liberar um valor superior ao informado neste campo será apresentada a mensagem Usuário sem alçada para Liberação do Crédito! e liberação não será concluída.