Aprovação por Worflow(Fluxo de Trabalho) - Integração RMAgilis X RMNucleus
Visão Geral do Programa
O WorkFlow (Fluxo de Trabalho) é um recurso implementado pelo RMNucleus X RMAgilis, com a finalidade APROVAR / REPROVAR atendimentos(RMAgilis), gerados pelos movimentos(RMNucleus), a partir, de etapas e fluxo de etapas pré-definidas pelo administrador .
Descrição do Processo:
- Ao salvar um movimento parametrizado para utilizar aprovação por Workflow no RMNucleus, será gerado um atendimento no RMAgilis;
- Os atendimentos gerados por movimentos que precisam de aprovação deverão ser aprovados para que possam ser recebidos/faturados no RMNucleus;
Após a execução dos passos acima, para que um atendimento siga um fluxo, é necessário que no momento que o mesmo estiver sendo criado, os campos Grupo de Atendimento e Tipo de Atendimento da tela de edição, sejam preenchidos. Neste caso, após salvar o atendimento, o botão de comando Avançar Etapa será habilitado. A partir desse momento o atendimento poderá seguir o fluxo, para isso, basta clicar no botão Avançar Tarefa que o atendimento será encaminhado para a primeira tarefa;
Quando uma ocorrência já está no meio de um fluxo (já passou da primeira tarefa) e clicamos em "Avançar Etapa", o sistema apresentará (com base na tarefa atual) uma tela com uma caixa de seleção que é a condição de passagem. O atendente (usuário) deverá escolher uma das condições e a sua escolha definirá qual será a próxima tarefa (e quem irá receber a ocorrência) de acordo com o fluxo cadastrado;
Enquanto o atendimento estiver percorrendo o fluxo, o mesmo pode ser repassado através do recurso de repasse livre, para qualquer atendente. Nesse caso, o atendimento sairá do fluxo. Para que o atendimento retorne ao fluxo, o usuário deverá clicar no botão de comando Avançar Tarefa, o atendimento seguirá novamente o fluxo partindo da etapa em que parou.
IMPORTANTE!!!
- Após a abertura do atendimento, o mesmo pode ser repassado livremente para vários atendentes(de acordo com o fluxo de etapas) que têm a responsabilidade de realizar tarefas para a execução da solicitação;
- Durante o percurso de realização de tarefas, o atendimento pode sofrer várias alterações de status até que o mesmo seja concluído atendendo a solicitação ou não;
- Os atendimentos do RM Agilis possuem uma vida útil. Eles são abertos para que uma solicitação seja feita. Após a abertura do atendimento, o mesmo pode ser repassado livremente para vários atendentes que têm a responsabilidade de realizar tarefas para a execução da solicitação. Durante o percurso de realização de tarefas, o atendimento pode sofrer várias alterações de status até que o mesmo seja concluído atendendo a solicitação ou não;
- O WorkFlow (Fluxo de Trabalho) é um recurso que foi implementado no RM Nucleus X RM Agilis com a finalidade de fazer com que os atendimentos percorram "caminhos", automaticamente. Esses caminhos são pré-definidos pelo administrador. O Atendimento " passa " por etapas (tarefas) e de acordo com a condição escolhida na conclusão de uma determinada etapa, o atendimento é repassado para outra até que o mesmo termine de percorrer o fluxo;
- Ao salvar um movimento de aprovação por Work Flow no RM Nucleus, será gerado um atendimento no RM Agilis, vinculado ao usuário logado;
- Os atendimentos gerados por movimentos que não precisam ser aprovados, serão concluídos automaticamente respeitando o fluxo. Os atendimentos gerados por movimentos que precisam de aprovação serão repassados de acordo com o fluxo de aprovação;
- Na visão de movimentos estará disponível um filtro para movimentos aprovados, não-aprovados e em aprovação para faturamento.
- Na visão de movimentos estará disponível um menu de aprovação por Work Flow
- A aprovação existente atualmente não pode funcionar simultaneamente a aprovação por WorkFlow.
- Os fluxos de aprovação serão definidos dinamicamente no RM Agilis. A condição de passagem para a próxima tarefa deverá conter uma fórmula que determina qual o responsável pela execução da próxima tarefa. Estas fórmulas serão cadastradas no RMAgilis.
- Se um tipo de movimento de solicitação de compras (1.1.01 por exemplo) estiver parametrizado para utilizar aprovação por WorkFlow, os movimentos inseridos somente estarão disponíveis para Cotação se forem aprovados no RM Agilis.
- Na geração de N movimentos ao faturar, não serão gerados atendimentos de aprovação no RM Agilis. Será necessário acessar o menu de aprovação de movimentos por work flow gerando os atendimentos para tais movimentos.
- Após provação de movimentos por Work Flow, e houver desdobramento destes, somente poderão ser aprovados novamente se consistidos pela fórmula.
Cadastros Necessários:
No Gestão de Relacionamento com o Cliente - RMAgilis:
Criando Atendente vinculado ao usuário:
Acessar Guia Atendentes e criar atendentes que participarão do processo de aprovação:
Criando o Tipo de Atendimento e Grupo de Atendimento:
Definindo as etapas:
Para cada etapa criada é possível configurar os seguintes itens de acordo com a necessidades:
Definindo o fluxo de etapas:
Para incluir novas etapas no fluxo, deve-se clicar em incluir novo:
Criando o Grupo de Atendimento:
Definindo a Classificação do Atendimento:
Parametrização RMNucleus:
Acessar os parâmetros do tipo de movimento que deseja aprovação por Workflow, etapa Workflow.
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Links dos principais conceitos e processos.
